到底新能源汽车保险的“卡”在哪里？

近来，汽车公司在新能源汽车保险市场上频繁行动。

中诚保险是由广汽集团等公司发起的专业汽车保险公司，与广汽埃安签订了统一的交易协议。中诚保险及其子公司将为广汽埃安及其子公司提供保险保障、风险控制、保险经纪、汽车延保等服务。

日前，深圳比亚迪财产保险有限公司(以下简称“比亚迪财产保险”)由比亚迪完全持有，也正式在安徽、江西、山东(不含青岛)、在河南、湖南、广东、陕西等7个省份上线投保入口。

根据汽车百智库、中国汽车研究院、对外经济贸易大学联合发布的研究报告《电动智能化趋势下汽车保险制度创新研究》，新能源汽车的结构和风险点与传统燃油汽车明显不同。与传统汽车相比，电动汽车的保险需求、保险费用、费率确定等因素也存在差异。保险条款和使用场景更加复杂，目前的保险条款和费率设计无法满足电动汽车消费者的需求。

比亚迪财险作为新能源汽车的代表，能否“降低”新能源汽车保险的价格，成为关注的焦点。目前新能源汽车保险的“卡”在哪里？新能源汽车保险的问题如何解决？本文旨在深入分析新能源汽车保险的现状和挑战，探讨解决新能源汽车保险困境的关键。

01 车主喊贵，险企喊亏

从去年开始，汽车市场的“价格战”越来越火爆，新能源汽车的价格大幅下降。然而，与汽车价格调整相比，新能源汽车的保费并没有明显降低。

根据联合会的数据，今年4月上半月，中国新能源乘用车零售渗透率达到50.39%，首次超过传统燃油乘用车；5月第三周，新能源终端风险渗透率也超过50%。

新能源汽车的蓬勃发展给汽车保险业带来了新的机遇：2023年，PICC新能源汽车承保率同比增长57.7%，中国PICC新能源汽车保险同比增长54.7%。其保费价格与参保车辆数量同步上涨。根据我国新能源汽车监测管理平台的数据，2023年新能源商用车险的平均保费为4003元，约为传统燃油车的1.8倍。根据东吴证券的预测，2024年新能源汽车的平均保费将达到5001元。

“省下来的油费都花在了保费上”，应该是很多新能源车主的心声。而且在使用汽车的过程中，我不敢轻易脱离危险，也无法承受第二年保费的大幅上涨。

到底新能源汽车保险的重点是什么？

归根结底，车百智库正在研究报告。在电动智能化趋势下，汽车保险制度创新研究据报道，电动汽车与传统汽车的价格差异很大，特别是电动汽车的动力系统价格远高于传统汽车，因此保险费用也较高。

此外，与传统油车相比，新能源汽车的制造门槛更低，核心三电结构也不复杂。但由于没有厂家的维修许可证，传统汽修店一般无法接受此类订单，由于缺乏设备和技术人员，可能无法提供高质量的维修服务，客户只能去维修成本普遍较高的4S店。此外，新能源汽车智能化程度高，摄像头和雷达传感器比油车多得多，甚至灯光多样，配件价格相对较高，这是保险公司衡量车损险赔偿的因素。

还有一点必须提到的是，我国新能源汽车的保有率仍然很低，没有达到燃油汽车的规模效应，保险公司必须提高保费标准。

但是从保险公司的角度来看，这个生意也是出力不讨好。

出险率高。近年来，随着新能源汽车销量的快速增长，相应的风险率也迅速上升。特别是部分新能源汽车的保险情况与实际应用特点不完全一致，非营运车辆用于运营。比如很多人喜欢在网上用新能源车，导致新能源车的风险率大幅上升。

赔付率高。按照中国银保信（CBIT）发布的《新能源汽车保险市场分析报告》显示，新能源汽车的平均保费实际上比燃油车高21%左右。新能源汽车保险的赔偿率接近 对大多数保险公司来说，85%的新能源汽车保险业务都处于盈亏线的边缘。

02 车企进入

值得注意的是，随着新能源汽车市场规模的进一步扩大，推动了新能源汽车保险费的增加，保险公司承保达到了规模效应，保费有望降低。

汽车公司加入汽车保险产业链也有望打破新能源汽车保险价格居高不下的局面。

此前，广汽、上汽、小鹏、理想等原始设备制造商大多从事“为被保险人制定保险计划、选择保险人、办理保险手续”、“协助被保险人或受益人索赔”、“再保险经纪人”等中介业务。在这种模式下，汽车公司布局“汽车保险业务”的收入主要来自代理销售佣金、理赔服务费、咨询服务费等。，他们没有获得直接定义汽车保险产品并出售自己保险的本质权力。

相比之下，比亚迪并没有进入最早的地方，而是进入了最深的地方。比亚迪成立保险经纪公司后，再次获得保险公司牌照。比亚迪于2022年3月投资成立比亚迪保险经纪有限公司。一年后的2023年5月，比亚迪收购了100%的易安资产股份，获得了保险公司牌照，并将易安财险改名为比亚迪财险。

由于市场需求的快速增长，新能源汽车企业对保险营销的重视。根据公安部的最新数据，截至2023年底，全国新能源汽车数量已达2041万辆，占汽车总数的6.07%。；随着新能源汽车的快速增长，新能源汽车保险费也有很大的发展空间。根据东吴证券的预测，2025年，新能源汽车销量将达到1167万辆，保费规模将达到3693万辆，保费将达到1865亿元。

天花板广阔，汽车企业必然不甘心做中介。

“当汽车进入智能时代时，未来的汽车保险和传统汽车保险将发生颠覆性的变化。汽车保险将更多地依赖大数据和人工智能来决定保险。”张永伟，中国电动汽车百人协会副主席兼秘书长。指出，北美和欧洲的许多汽车公司都在全力以赴进入汽车保险跑道，这不仅有助于实现自己的汽车销售，还为整个汽车代工制造商创造了新的业务，这是汽车保险行业的新机遇。

新能源汽车公司对车主的驾驶和使用习惯更加熟悉，在掌握行程数据和驾驶风险方面具有先天优势。预计将制作更合理、更准确的定价模型，开发性价比更高的保险产品。

一家头部保险公司的新能源汽车保险负责人认为，在直接运营和网络化模式下，比亚迪可以直接接触消费者，利用保险粘性将客户完全锁定在比亚迪生态系统中，可以挖掘客户的长期价值；同时，原始设备制造商拥有更多的业主数据，可以带来创新的产品空间；此外，原始设备制造商的销售和维护服务网络网点可以快速访问索赔。

据《广州日报》记者调查，比亚迪汽车保险的价格一般比市场上原来的价格便宜几百元到一千元，除了保险代理等“中间商”之外。因为它提供的第一份保单，车型是海豚荣耀版的420公里自由版。目前官方指导价11.28万元，保费3900元，其中商业保险2950元，交强险950元，比之前业内预计的价格低1000多元。

虽然汽车公司跨境进入汽车保险领域具有天然数据和客户的优势，但汽车公司在保险产品精算、风险控制能力和系统匹配能力方面远远达不到独立运营汽车保险业务的水平。

03 从数据缺失到责任重构的考验

汽车百智库正在研究报告在电动智能化趋势下，汽车保险制度创新研究指出，与传统燃油汽车相比，电动汽车在运行机制和技术设备上的显著差异催生了消费者对保险产品的新需求，如全车抢险需求的下降、对自燃保险的高度重视以及对电池老化的焦虑。

随着智能电动汽车的发展，风险类型会发生变化，汽车产品的价值构成和物权特征也会发生变化。智能电动汽车新的保险制度正在实施，面临许多困难。

首先，缺乏历史数据。虽然新能源汽车的市场规模正在扩大，但数据样本有限。例如，目前北京新能源汽车的比例不到8%，数据量小，变化大。此外，新的保险条例上架时间短，导致风险评估和定价缺乏坚实的数据支持。此外，电动汽车的物理属性、驱动原理和风险特性明显不同于燃油车。由于缺乏量化评估的有针对性经验，保险公司很难牢牢把握新的风险，尤其是电池老化、自燃风险等其他领域，这使得风险识别和定价成为一个大问题。

其次，在保险产品设计方面，新能源汽车快速折旧带来的收费模式与实际需求脱节、赔偿不足、技术风险下的承保挑战，形成了三大核心困境。电池作为电动汽车的核心部件，具有更换成本高、掉价快的特点，对保险赔偿机制形成了严峻形势。

三是引入自动驾驶技术，不但改变了驾驶的本质，而且引发了责任归属的变化，促使事故定损和理赔过程十分复杂。智能化带来的风险类型也在增加，包括网络安全风险、软件故障风险等，这些新的风险对传统保险产品构成了挑战。

另外，责任制度的挑战也不容忽视。自动化驾驶改变驾驶特性，事故定损理赔复杂，责任难以划分，被保险人可转移到汽车制造商或软件提供商。

为应对挑战，最近政策层面不断释放利好信号。2024年中国电动汽车百人会论坛事实上，盛秋平曾经表示，商务部将深入研究如何优化新能源汽车的保险费率，以更合理的定价机制降低客户的购车成本，增强市场吸引力，努力解决人们对购车的担忧，促进新能源汽车市场的健康发展。

04 建立新的保险制度

为了构建与智能电动汽车市场相匹配的保险制度，车百智库正在研究报告在电动智能化趋势下，汽车保险制度创新研究建议加强产业整合，提高风险管理和定价能力，加快保险产品服务创新，发挥保险资金支持产业发展的作用。

1、加强产业融合，实现信息共享：汽车保险发展的痛点和增长点是新能源汽车独特的风险和丰富的应用领域。汽车业和保险业需要深入合作，解决风险不明、数据不足的问题。在新的商业模式下，保险公司可能会失去与客户接触和服务的页面，新能源汽车公司甚至可能成为实现车险综合改革中去中介化、降低附加成本率的重要主体。因此，保险公司必须加强与汽车行业协会、新能源汽车公司、动力电池公司、售后维修公司、新能源汽车科技公司、保险科技公司等相关方的合作，扩大数据库，弥补数据不足，明确风险，充分发挥定价和产品创新优势。

2、提高风险控制和定价能力：风险控制和定价是保险公司的核心优势。新能源汽车保险需要准确识别和定价风险。保险公司需要构建全面的风险评估体系，实现利率与风险挂钩，开发定价模型，支持确定独立的定价系数，提高行业效率。

3、加快保险产品服务创新：新型能源汽车产业具有长链条和丰富的技术融合，在保险应用领域广泛应用。当前行业新能源汽车保险专属条款已经落地，为保险公司加强新能源汽车相关产品服务创新奠定了坚实基础。在新能源汽车保险产品的基础上，保险公司可以从以下几个角度积极开发保险产品和服务:电池和储能系统保险、辅助驾驶系统保险、车电分离商业模式保险、电池梯级使用保险和新能源汽车市场保险。

4、发挥保险资金的作用，支持产业发展：除了债务端，保险公司的资产端也能为新能源汽车产业的发展做出重要贡献。新能源汽车产业发展周期长，应充分发挥保险资金长期稳定的特点，在满足产业融资需求的同时，实现稳定的投资收益；同时，保险公司可以通过投资新能源汽车公司、动力电池公司、汽车市场公司、新能源汽车科技公司等公司，有效推进新能源汽车生态系统建设和产业整合，支持债务发展。

本文来自微信微信官方账号“车百智库”，作者：周霜降，36氪经授权发布。

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