两分钟直线封板涨停，AI风口下织布机概念股火出圈

5月8日A股整体迎来调整走势，上午收盘数据显示，上证指数下跌0.43%，深证成指下跌0.94%，创业板指下跌0.98%，科创综指下跌1.91%。

从盘面表现来看，人形机器人、地产链、商业航天等板块逆势上扬，其中人形机器人板块里的恒锋工具、万达轴承等个股涨幅显著。同时汽车产业链也呈现走强态势，汽车零部件、汽车热管理等细分板块纷纷上涨。

港股方面，今日上午泡泡玛特开盘高开后股价一路快速拉升，盘中涨幅最高触及8.14%，到上午收盘时涨幅收在5.06%。

股价异动的背后，是知名投资人段永平5月7日在社交平台发布的消息：他已经把全部中国神华持仓置换为泡泡玛特股票，值得关注的是，除了换仓买入泡泡玛特，段永平在当天还加仓了贵州茅台。

另外今日上午胜宏科技股价成功刷新历史最高纪录，早盘阶段该股涨幅一度接近9%，上午收盘涨幅定格在5.86%。在胜宏科技的带动下，整个PCB产业链走势活跃，宏和科技、德福科技、东材科技、泰坦股份等个股纷纷跟涨，盘中股价均创出历史新高。

其中被称作织布机概念股的泰坦股份，早盘开盘后直接直线拉升，仅仅用了2分钟就牢牢封住涨停，股价也同步创出历史新高。除了泰坦股份之外，卓郎智能、日发精机等相关个股也同样收获涨停。

公开资料显示，泰坦股份主营产品涵盖高速织造设备、智能纺纱设备、新型加捻设备、自动络筒设备、高端加弹设备、并条机等多个系列，针对电子布纺织机业务，公司已经多次在投资者互动平台回应，目前该产品还处于研发阶段。

针对电子布专用织布机当前的行业情况，市场流传着这样一句话：AI算力有多强，织布机就有多忙，甚至有网友调侃称“织布机都忙得冒烟了”。这一轮行情的传导逻辑十分清晰：AI服务器需求爆发式增长→PCB用量大幅提升→覆铜板需求快速拉高→电子布供应全线紧张→高端织布机产能供不应求。

当前织布机供不应求的现状，主要体现在产品结构调整和整体总量供给两个层面。

近些年来电子布行业的需求方向逐渐从厚布转向薄布，一方面是下游应用领域对信号传输性能的要求不断提升，另一方面AI需求爆发也进一步拉高了薄布的市场需求。在需求侧发生转变的背景下，织布机的供给也随之调整：一部分普通薄布产能转产AI用电子布，同时原有厚规格电子布也逐步向更薄规格转产。但织布机从厚规格转产更薄规格后，生产效率会出现大幅下滑，机构研报数据显示，厚布织布机单台年产能大约为30万米，而低介电薄布织布机单台年产能仅为8.3万米，薄布织布机的单台生产效率比厚布织布机下降了大约三分之二。

总量供给层面，长江证券研报指出，我国电子布生产企业核心织布机供应商为日本丰田，而且丰田本身存在产能上限。当前国内玻纤行业新增织机主要采购丰田JAT910型号，预计丰田该型号织布机月产能在150—200台，年产能上限不超过2400台。如果丰田把更多产能倾斜给薄布织布机，那么国内年度新增织布机总产能还会进一步收缩。

而另一方面，2026年到2027年织布机的市场需求量却在逐年攀升，中泰证券测算数据显示，2026年、2027年特种电子布行业所需织布机数量分别为3315台、5503台。

目前织布机产能已经成为限制整个电子布行业发展的核心瓶颈。长江证券分析认为，从2025年开始织布机就已经出现供给缺口，2026年缺口会持续维持，2027年缺口还会进一步扩大。当前日本丰田是全球电子布高端织布机的唯一供应商，随着行业更多产能切换到更薄规格电子布，织布机需求量大幅增长，2025年新增织布机需求就已经超过丰田的年产能，缺口只能依靠过去闲置的织布机产能填补，但依然无法完全覆盖缺口；2026年保守假设下，普通电子布需求小幅下滑，但低介电和低膨胀电子布的需求增长加速，织布机供给缺口依然会维持；2027年如果消费电子行业迎来复苏，织布机的缺口还会进一步放大。

海外AI算力领域近期又传出新消息，据中证海外资讯报道，日本软银计划自主研发生产国产人工智能AI服务器，目前正考虑在英伟达、富士康等核心企业的协助下，开展自主设计和组件组装工作。

（文中行情图片来自同花顺、Wind）