OpenAI关系新动态：与微软再结盟，打破英伟达神话
OpenAI与微软、英伟达的关系并非如外界所想那般简单。近期OpenAI动作频频，引发了诸多关注和猜测。
上周二，OpenAI完成重组，其中一个关键变化是取消了与微软的排他性协议，结束了Azure长达六年的云服务独占模式。此前，OpenAI所有模型的训练、推理与部署都优先选择Azure，微软还有优先购买权。
宣布与Azure“分手”不到一周，OpenAI就迅速宣布与AWS达成价值380亿美元的云计算协议，将全面接入AWS的算力资源，包括数十万张最新一代英伟达GPU，以及数千万颗正在部署的CPU。
这种快速的转变引发了热议。长期以来，OpenAI与微软的关系颇为“微妙”，双方不合的传闻不断。
OpenAI走红后，吸引了众多新“伯乐”，自身也成长为让硅谷巨头忌惮的公司，甚至在某些方面成为微软的直接竞争对手。2025年，双方核心人物很少同时出席公开活动。今年5月微软Build大会上，Altman仅通过视频连线匆匆发言，时间比马斯克还短。
此次与AWS的合作，似乎坐实了外界猜测，但事实真是如此吗？
上周日，Sam Altman和Satya Nadella久违同框录制视频播客。主持人Brad Gerstner直接发问：“ChatGPT或GPT - 6不会出现在亚马逊或谷歌的云上，对吗？”
Altman立刻否认并澄清，双方合作核心是运行在Azure上的“无状态API”，并非完全排他，且协议到2030年截止。他还强调其他产品和模型会在不同平台发布。
全程在场的Nadella虽未多言，但他的沉默和在场为澄清作了有力背书。在播客中，尽管两人关系不如“蜜月期”热络，但可以确定他们以更成熟、务实的方式缔结了新同盟。从OpenAI近期动作看，其告别野蛮生长第一阶段后，微软在下一阶段朋友圈中仍至关重要。
今天的AWS，不是昨天的Azure
要理解OpenAI与微软的新型同盟，需明白OpenAI战略重心已转移。
外界对OpenAI与AWS合作感到震惊，是因为还停留在过去思维。过去，OpenAI的核心是模型训练与创造，为打造GPT - 3、GPT - 4等模型，需要像Azure这样能提供海量、稳定且高度集成算力的“专属锻造炉”。
对微软来说，与OpenAI独家深度绑定是重大战略投资。通过支持OpenAI训练，Azure在技术上优化了超大规模AI负载，成为“最懂AI的智能云”，市场上也坐上全球云市场第二宝座。上一阶段，OpenAI与Azure围绕“训练”构建了深度共生、互相成就的独占时代。
然而，当模型足够强大，游戏规则改变了。
进入新阶段，OpenAI的目标不再只是把模型做大，而是让模型无处不在。Sam Altman在播客中多次强调，未来重点是CodexAI对编程世界的颠覆，以及催生全新消费级硬件，本质是大规模应用普及。
这表明OpenAI野心不止于软件和云端，还想定义下一代人机交互的物理载体。大规模普及要求OpenAI成为平台无关、无处不在的“AI水电煤”，需要出现在开发者和用户熟悉便捷的地方，如Azure、AWS或未来的Google Cloud。
所以AWS与当年Azure意义不同，Azure用于“炼丹”，关乎技术突破；AWS用于“卖药”，关乎商业触达。这是OpenAI从“模型研发实验室”向“全球AI平台公司”进化的必然转变。如今OpenAI与甲骨文的算力合作，以及AWS为Anthropic提供云算力等情况，都不足为奇。
旧时代需要最强伙伴，新时代需要更大“朋友圈”。
打破英伟达神话
这场播客透露的信息，或许要等更多类似合作出现，外界才能真正理解。
人们关注他们的言论，更应思考为何此时他们以同盟姿态发声。
上周硅谷动荡，OpenAI重组，英伟达用GTC轰炸科技圈，Meta、Google、微软发布财报。在播客中，Sam Altman和Satya Nadella回应了合作问题，也暴露了更大野心。
当主持人提到“算力稀缺”难题时，Satya Nadella抛出观点：未来算力会过剩。真正瓶颈是部署算力的物理环境，如数据中心建设速度、能源供应和冷却系统。建造足够数据中心并提供能源，是通往AGI道路上更艰巨的挑战。
Sam Altman不仅未反驳，还从另一角度强化了这一观点。他承认实现AGI需要大量算力，但指出总有一天算力会过剩，时间不确定，且可能多次发生。比如新型能源上线，签长期合约的公司会受影响。
Nadella补充说，OpenAI在推理层面针对GPU的优化外界谈得不够。软件层面的效率改进才呈现出更强指数级增长。
这番表态耐人寻味。
过去几年，英伟达是OpenAI核心GPU供应商，双方还计划建立更紧密合作，有消息称要部署高达10吉瓦的NVIDIA AI超级计算机，投资超1000亿美元。
在此背景下，Altman和Nadella却“轻化GPU的重要性”，一个强调基建瓶颈，一个强调软件优化，这绝非偶然。
他们的言论向市场传递新信号：GPU重要，但只是一部分。真正稀缺且难以复制的是超大规模数据中心、全球能源调度能力和系统工程能力。他们试图将价值链重心从“芯片制造”拉回到“平台服务与系统集成”，强调微软“基建狂魔”的不可替代性。
英伟达GTC大会点燃了市场对“GPU稀缺性”的狂热。OpenAI和微软此时发声，不仅是回应合作关系质疑，更是为了在英伟达叙事固化前，重新定义AI产业的价值分配逻辑。
实际上，OpenAI没有抛弃微软，也未完全依赖英伟达。新的局面刚刚开启，一切还有待观察。
本文来自微信公众号“硅星人Pro”，作者：Yoky，36氪经授权发布。
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