微软机房英伟达GPU闲置，AI算力与能源难题待解

你能想象吗？微软堆积如山的GPU只能在库房里闲置。

在最新播客节目BG2中，微软CEO纳德拉亲口承认公司面临着前所未有的尴尬状况：微软拥有大量的GPU，但由于缺电、缺空间，这些GPU只能被闲置一旁。

不过，最大的问题并非是算力过剩。纳德拉表示：“最大的问题不是芯片供应，而是供电能力，以及我们能否足够快地建成靠近电源的数据中心。如果做不到，你就会有一堆芯片只能躺在仓库。”

微软缺电，大量GPU闲置

在微软内部，大量英伟达AI芯片处于闲置状态。这并非是因为算力已经足够或者“过剩”，而是当前的基础设施无法支撑这些芯片运行。一方面是缺乏电力，另一方面是缺少可以马上投入使用的数据中心，也就是纳德拉所说的“warm shells”，即已经建好、具备足够供电与冷却能力的机房外壳。

这并非纳德拉第一次对外提及微软的这一烦恼。去年，当被问到微软在2024年是否仍受英伟达芯片供应限制时，纳德拉称：“我们受到的是电力限制，而不是芯片供应限制。”

到了今年，这似乎成了所有大模型巨头共同面临的问题。奥特曼在同期讨论中也提到，行业面临的总体挑战不只是算力问题，更多的是能源和基础设施的匹配问题。而且奥特曼对这个问题的关注比多数科技公司都要早。过去两年，他陆续投资了裂变能源公司Oklo、聚变能源公司Helion，以及太阳能创业公司Exowatt。不过，这些新型能源技术距离大规模商用还很遥远，短期内，数据中心仍需依赖燃气和可再生能源混合供电。

缺电之外：囤芯片也不再安全

过去五年，美国整体电力需求曲线急剧上升。随着AI和云计算带动的数据中心建设进入高峰期，用电需求增长速度超出预期，远远超过了公用事业公司原本的新增发电规划，供给端的反应明显滞后。传统电厂从立项到并网通常需要数年时间，而AI产业扩张是以季度为单位计算的。因此，越来越多的数据中心开发商不得不自己为AI发电，他们选择采用“计量表后”供电方式，直接将电力接入数据中心，绕过公共电网，以弥补供能缺口。

即便如此，数据中心、电力与冷却系统的建设速度还是远远跟不上现实需求。光伏太阳能被认为是目前建设周期最短、部署最灵活的能源形式，但它从选址、施工到并网也动辄需要数月甚至一年时间。而AI需求的变化可能只需要一次模型更新或一次产品发布。例如，当算力曲线每季度刷新纪录时，能源系统还在审批表格上停滞不前。

部分业内人士担心，如果未来AI需求增速放缓，当前为支撑AI算力而大规模投资的电厂和储能项目可能会出现闲置风险。但奥特曼认为，AI的用电需求不可能回落，只会持续增长。也就是说，更高效、更便宜的算力会激发出更多应用场景。从这一点来看，奥特曼似乎是杰文斯悖论的信徒。该悖论认为，资源的更高效利用将导致更大规模的使用，从而增加整体需求。奥特曼呼吁美国政府每年增加100吉瓦发电能力，并将其视为“AI战略资产”。

与此同时，算力端的企业也在调整策略。纳德拉明确表示，微软不会再囤积单一代GPU。因为一台昂贵的英伟达芯片，如果暂时无法通电使用，两、三年后又被新架构取代，就会在折旧周期内提前贬值。根据微软的经验，数据中心设备的折旧周期通常是六年，盲目囤货不仅占用现金，还会造成资源浪费。

网友建议：不如开发点能耗降低的芯片？

自20世纪90年代末以来，美国电力生产一直维持在约4万亿千瓦时/年。但随着人口增长、部分物理电网老化以及新的城市生活和科技进步，电力需求不断增加。GPU生产可以按季度迭代，而电力系统、数据中心冷却与输电网络的建设却需要以年为单位。AI产业算力增长的关键已不再是芯片产量，而是能源与基础设施能否同步扩张。

当限制从“算力短缺”变成“电力短缺”后，标准是否会发生反转呢？在reddit相关讨论帖中，有网友建议：“如果你是受电力限制而不是芯片限制，你会想要每工作最节能的芯片，对吧？如果你已经被能耗闲置，而英伟达推出一款速度提升1.2倍但能耗降低25%的芯片，那将非常有吸引力。”

One More Thing

周一，微软宣布相关部门已批准其向阿联酋运送英伟达芯片，用于建设训练AI模型所需的数据中心。微软还表示，未来四年将在海湾国家投资80亿美元用于数据中心、云计算和其他人工智能项目。外媒分析，这笔交易标志着AI基础设施正在从硅谷迁往能源充足的新兴市场。也许到了那里，微软买下的英伟达GPU就不用再闲置了。

参考链接：

[1]https://www.reddit.com/r/hardware/comments/1onawsk/microsoft_ceo_says_the_company_doesnt_have_enough/

[2]https://x.com/rohanpaul_ai/status/1985462248349766076

[3]https://finance.yahoo.com/news/microsoft-gets-u-approval-export-134300053.html

本文来自微信公众号“量子位”，作者：衡宇，36氪经授权发布。

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