猛涨！芯片行业迎来重大利好

黄仁勋再度引发关注。

最新消息显示，英伟达周五宣布，打算与韩国政府及主要公司合作，在韩国部署多达26万枚图形处理器（GPU），计划在韩国建立大规模的人工智能（AI）工厂。该计划涉及韩国政府以及包括三星电子、SK集团、现代汽车集团等在内的主要行业领导者。韩国股市尾盘，三星电子股价直线上升，一度大涨超4%，再次创出历史新高。

英伟达CEO黄仁勋周五参加了在韩国举行的亚太经济合作组织CEO峰会。此次访问是他在全球推广AI计算应用的持续行动，目的是进一步提高公司产品的需求。

有分析认为，这一部署规模体现了韩国在AI领域的战略野心。韩国政府试图通过建立自主可控的计算基础设施，在全球AI竞争中占据有利地位，同时为本土科技企业提供强大的技术支持。

英伟达重大举措

10月31日消息，英伟达CEO黄仁勋正在韩国出席亚太经合组织CEO峰会。英伟达达成了一项具有重要意义的协议，将向韩国一些重要公司提供其技术，这是该公司在全球积极拓展AI基础设施行动的一部分。

该计划涉及韩国政府和包括三星电子在内的主要行业领导者。三星电子、SK集团、现代汽车集团、Naver Cloud等将各自建立以英伟达最新的Blackwell GPU为动力的AI计算中心。英伟达未透露交易的具体财务条款。

截至韩国股市收盘，三星电子、现代汽车、SK集团股价分别上涨3.27%、9.43%、0.4%。

根据英伟达在新闻发布会上公布的计划，韩国政府将部署5万枚英伟达GPU，支持创建国家“主权人工智能”平台，该平台旨在训练针对韩国语和产业应用进行优化的大型语言模型（LLM）。三星、SK、现代汽车将分别部署5万枚英伟达GPU， Naver Cloud将部署6万枚左右，总共将部署26万枚。

英伟达表示，基于Blackwell的基础设施将使韩国的人工智能GPU总装机容量从约6.5万个增加到30多万个，使韩国成为美国以外全球最大的AI计算中心之一。

三星电子将建造一座“AI工厂”，其中将容纳超过5万颗英伟达芯片。同时，现代汽车承诺将使用数量相近的基于英伟达Blackwell架构的处理器，这些芯片将用于开发现代的AI模型，并推动制造业和自动驾驶技术的发展。SK集团，包括其附属公司SK Telecom Co.和SK海力士，将部署一系列英伟达RTX Pro 6000 Blackwell服务器芯片，英伟达称之为亚洲首个“工业AI云”。该设施将助力机器人技术以及AI在现实世界中的其他应用。

英伟达称，SK集团将打造配备逾5万块英伟达GPU的人工智能工厂，是亚洲首个工业人工智能云平台 。

三星电子表示，与英伟达将延续HBM之外的半导体合作，共同创新下一代半导体。

另外，英伟达还将与Naver Cloud、LG AI Research、SK电讯、NC AI及Upstage共同开发大语言模型，与Naver Cloud正在扩展英伟达人工智能基础设施，配备超过6万枚GPU。

出色的业绩

与此同时，受益于AI浪潮下芯片业务的复苏，三星电子业绩大幅增长。据其最新披露的财报，三星电子第三季度营收达86.1万亿韩元，同比增长8.85%，高于LSEG SmartEstimate预期的85.93万亿韩元；营业利润达12.2万亿韩元，环比大幅增长160%，同比增长32.9%，为三年多来的最高水平，高于预期的11.25万亿韩元；第三季度净利润为12.01万亿韩元，也高于预估的9.29万亿韩元。

在AI领域强劲需求的推动下，三星电子的核心业务——芯片业务在第三季度实现销售额较上一季度增长19%，其中存储芯片业务季度销售额创下历史新高。芯片业务第三季度实现营业利润7万亿韩元，同比增长80%，远高于第二季度的4000亿韩元。

据研究机构Counterpoint称，在AI相关投资推动下，通用型DRAM和NAND产品的价格和销量双双上升，三星电子在第三季度重新夺回了以营收计算的全球存储芯片制造商第一的位置。

三星电子预计，芯片市场将持续走强。在持续的AI投资势头推动下，半导体市场预计将保持强劲。展望第四季度，AI产业的快速增长有望开辟新的市场机会。

包括OpenAI、Meta等在内的大型科技公司正投入大量资金扩张计算能力以支撑其AI服务。面对这一机遇，三星电子正调动其庞大的资源，以在全球激烈竞争中占据更有利的位置。

值得一提的是，存储芯片巨头SK海力士第三季度营业利润为11.4万亿韩元(约合 80 亿美元)，也创历史新高，略高于分析师预期的平均值；销售额达24.5万亿韩元。该公司透露，明年全系列存储芯片订单已售罄，公司已锁定2026年全部DRAM和NAND客户需求，HBM4将于2025年底出货。这表明，全球AI基础设施的建设正在大幅提升整个行业的需求。

摩根士丹利分析师Shawn Kim和Duan Liu在最新发布的报告中指出，SK海力士的“售罄”信号，显示供应将更加紧张，价格上涨环境将持续贯穿2026年。分析师将2026年DRAM价格预期从此前的同比增长26%上调至30%，使SK海力士的前景更加接近2017—2018年的超级周期基准。

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