最新50强城市格局新变化

文|凯风

城市竞争犹如逆水行舟，不进则退。

一个主导产业的兴衰起伏、一场地缘局势的风云变幻、一次国家战略的重大调整，都可能对城市发展产生深远影响。

在关税战、产业革命、内循环等大变局之下，哪些城市能稳中有进，哪些城市会逐渐掉队呢？

01

TOP50城市GDP，谁进谁退？

以下是2025年上半年主要城市GDP数据：

总体而言，十强城市排名保持稳定。不过，广州开始触底反弹，与重庆的差距逐渐缩小；杭州对武汉的领先优势有所扩大。

在万亿城市中，宁波成功赶超天津，青岛也在逼近天津，这两座城市与位居十强守门员位置的南京的差距也在不断缩小，未来第10城的竞争仍充满悬念。

四小省会济南、福州、合肥、西安之间的差距尚未大幅拉开，竞争依旧激烈。新兴产业的发展成败，将决定它们的未来走向。

在TOP30城市中，温州、大连、徐州今明两年有望突破万亿大关，其中温州可能率先达成目标。

在TOP50城市里，榆林、鄂尔多斯这两颗曾经的增长新星，罕见地出现名义负增长，不再有往日的狂飙之势，鄂尔多斯更是退出了50强之列。

需要注意的是，这里的名义增量、名义增速仅具有一定参考价值，不能代表真实增长情况，因为未扣除经济普查因素。

此前进行的第五次全国经济普查新设了虚拟租金，导致各大城市GDP普遍调增，个别城市甚至大增数千亿元。

由于各地市暂未公布季度普查GDP，我们只能采用“初核对初核”的方式，这导致名义增量普遍被高估。

以上海为例，2025年上半年名义增量（含五普）高达3876亿元，若扣除五普调增部分，实际增量为1156亿元，其他城市情况类似。

不过，国家及省级层面的季度普查数据已经发布。

根据《GDP增长第一省，又变了》一文，各省名义增速普遍低于实际增速，这体现了“通胀平减指数为负”的情况。

所谓通胀平减指数，用于衡量PPI（工业品价格）、CPI（消费品价格）带来的影响。

因此，各城市真正的名义增速，基本不会超过实际增速。

工业价格波动较大的资源型城市和工业大市，名义与实际增速的差距更为明显。

02

广州，终于迎来触底反弹。

今年上半年，广州GDP达1.5万亿元，同比增长3.8%，较一季度提高0.8个百分点，开启了V型反转之路。

值得一提的是，时隔多个季度，广州外贸、消费、投资“三驾马车”全面向好，工业增速在时隔四个季度后终于由负转正。

过去几年，受房地产市场持续调整以及新能源汽车对传统汽车产业的替代影响，广州的两大支柱产业一度受到冲击。

实际上，除了这两大支柱产业，广州其他产业表现出色。

在消费驱动方面，广州上半年同比增长5.9%，高出全省2.4个百分点，在5大国际消费中心城市中处于领先地位。

在外贸方面，广州上半年出口同比大幅增长25.2%，创同期历史新高。虽然存在抢出口抢转口因素，但也体现了外贸的韧性。

在决胜未来的产业领域，广州虽然传统燃油车市场依旧低迷，但新能源汽车开始发力，人工智能、低空经济、生物医药等前沿赛道更是呈现领跑态势。

从主要工业品产量就可以看出这一点。

上半年，广州新能源汽车产量增长9.5%，航空航天器制造业增长17.1%，工业机器人增长19%，民用无人机产量增长37.7%，液晶显示模组增长1.5倍。

在《第四次城市大洗牌》一文中，我们提到决胜未来的三个万亿级大产业：新能源汽车、低空经济、人工智能。

广州的新能源汽车并未落后，只是传统燃油车转型困难，小鹏汽车等新势力发展态势良好。

在低空经济领域，广州是领跑者之一，正在形成全产业链优势，汇聚了亿航智能、小鹏汇天、极飞科技、广汽飞行汽车等龙头企业。

在人工智能方面，广州拥有数字经济、智能制造双重优势，拥有国家级人工智能创新应用先导区，无人驾驶领域聚集了小马智行、文远知行等AI双雄。

当然，新兴产业从布局到形成规模效应需要时间，但这足以表明，广州这些年并非消极等待，而是在积极转型。

广州何时能重返GDP第四城，让我们拭目以待。

03

南京、天津、宁波、青岛，谁是未来第10城？

自2020年首次赶超天津、跻身第10城以来，南京能否守住这一位置，每年都会引发争议。

最初的竞争对手是天津，如今最新的竞争对手则是宁波和青岛，其中宁波与南京的差距已非常小。

目前，宁波已稳固占据第11城的位置。自去年GDP赶超天津后，今年上半年领先优势进一步扩大。

同时，作为北方第三城的青岛，与天津的差距逐渐缩小，未来有望挑战北方第二城的地位。

宁波发展迅猛，主要得益于两个方面，但未来也存在一定不确定性。

一是宁波舟山港的区位优势，作为中国货物吞吐量第一大港、集装箱吞吐量第二大港，为宁波带来了巨大的外贸优势。

二是民营经济的增长韧性，大量“隐形冠军”的存在，增强了宁波制造的实力。

数据显示，宁波累计拥有单项冠军企业674家，其中国家级单项冠军企业104家，超过深圳、上海、苏州，位居全国第一。

隐忧在于，在关税战背景下，外向度越高，面临的不确定性就越大。

根据《这是最依赖外贸的城市》，宁波外贸依存度高达80%，在主要城市中仅次于金华、深圳、东莞、厦门、苏州。

当前，关税战虽进入中场休息阶段，冲击不及预期，但局势仍未明朗，外贸难以平静。

外贸城市如何迎难而上，是所有沿海经济大市面临的共同考验。

04

人均GDP最高的两座城市，为何负增长了？

榆林、鄂尔多斯这两座明星城市，名义GDP均出现负增长，名义增速大幅低于实际增速。

作为典型的“煤城”，榆林、鄂尔多斯原煤产量位居前列，煤炭产业是它们最大的支柱。

煤炭产业属于典型的黑金经济，产量大、产值高，容易带动GDP增长，人均GDP也随之提升。

2024年，鄂尔多斯人均GDP高达28.9万，位居全国第一；榆林也达到20.9万元，与京沪相当，可参阅《最富的省，绷不住了》。

然而，人均GDP并不等同于人均收入。

采矿创造的收入更多体现在政府税收和企业利润层面，普通劳动者从中受益相对有限。

过去几年，全球地缘局势动荡，大宗商品价格飙升，榆林、鄂尔多斯GDP快速增长，先后赶超洛阳、襄阳，榆林更是成为中西部非省会第一城。

但去年以来，能源价格及工业品价格开始下降，今年上半年动力煤价格触及5年低点，焦煤和焦炭价格创下8年来的新低。

这意味着，即使两城煤炭产量仍保持增长，但由于价格下跌，总收入必然下降，名义GDP未达预期。

产量的增长可用实际增速衡量，而总收入的变化接近名义增速。

产量增长而价格下降，名义增速自然大幅落后于实际增速。

这种情况再次凸显了资源型城市过度依赖单一产业的短板，一旦市场波动，经济就会受到影响。

因此，在“黑金经济”之外，要积极培育多元产业。榆林的煤化工产业、鄂尔多斯的光伏、风电产业都被寄予厚望。

不仅资源型城市如此，超大特大城市也应如此。

面对充满不确定性的未来，培育多元产业、增强经济韧性、对冲外在风险，是当务之急。