人形机器人制造商学习精打细算。「过日子」了
短期资本下注无法画出性感的商业曲线。要讲一个完整的商业故事，就要看人形机器人厂商本身。换句话说，“自我造血”已经成为整个机器厂的一个新话题。
理性，说服外界理性看待，人形机器人制造商的态度发生了变化。
进入2025年，一个明显的趋势是，所有的机器人制造商都在忙着“展示肌肉”，跳舞、翻跟头、演示技能，无休止的视频，以及制造商的宣传语言，勾勒出一道快速发展的风景。仅仅几个月后，宣传就明显降温了。制造商不再研究如何刺激外部瘙痒，而是将生产线“移动”到舞台上，讲述一个具有智能生产力的故事。在外界的话语中，就不再把“家家户户时代”挂在嘴边，而是以更加收敛的态度回应。
这个阶段很难达到千家万户。
"人形机器人远非触及生产力时代"
"暂时还不能在工厂工作"
有一段时间，各大人形机器人厂商都在转向舵，甚至几个深受资本青睐的“顶流”也在努力降低外部阀值。转向舵的原因离不开“健康”这个词。过度关注固然重要，但技术发展不是一蹴而就的。叙述只是一蹴而就，但很难实现技术落地，难免会表现出“狗尾更换貂皮”的结果。不利于长期健康发展。
这个转舵还藏在业务线里，几家整机厂都不再追求极具孤独气息的“全栈自研”。、“通用”，转而寻找更加务实的落地方式，翻越人形机器人这堵院墙。
是的，一条看起来最不务实的赛道，开始谈论务实。
毕竟短期资本下注画不出性感的商业曲线。如果你想讲一个完整的商业故事，你必须依靠人形机器人制造商本身。换句话说，“自制血”已经成为整个机器厂的一个新话题。
通用并不意味着完美，特殊商业化更加清晰
历史证明，绝对的“通用”并不是一个完美的解决方案，当新的标准定义者出现时，通用就会变得“无用”。
二十年前，有一款家家户户必备的商品。「万能充」，它是所有手机充电的最佳解决方案之一，万能充电具有一定的“实用性”。然而，当智能手机取代功能机时，电池不再可拆卸，新的接口协议正在蓬勃发展，其他特殊的数字配件可以以不同的方式生存。只有这种绝对通用的产品找不到立足之地。
人形机器人领域面临着类似的启发。目前，技术标准尚未确立，产业共识尚未凝聚，应用生态成熟度尚不明确。如果过于执着于一般能力的建设，不仅可能会限制其长期发展路线，还会对短期商业化的落地和价值实现构成严峻的考验。
从落地的角度来看，无论是工厂通用还是家庭场景通用，都有相当长的突破期。目前，进入工厂的相对封闭的场景仍然存在障碍。从工厂进入家庭水平的难度是指数级的变化，以至于王兴兴直言人形机器人进入家庭已经不是这些年了，甚至大多数公司都留下了一句话。「还需5-10年」。
然而，在实际应用领域，对机器人生产力的需求是真实而迫切的。移动机器人在工厂物流等领域实现了大规模布局，验证了其商业价值，充分印证了机器人作为生产力的硬性需求。
那么，在普通人形机器人还处于起步阶段的时候，哪种生产力能满足应用领域迫切需要的生产力和目前的供应能力呢？
猎豹CEO傅盛从行业需求导向出发，致力于结构清晰、需求刚性强的观点。「小场景」，也许比盲目追求专业和精致更好。「通用机器人」更加商业化的价值。
市场上已经有落地案例证明了这一观点。
一种是对产品进行加法。比如今年，石头和搜索推出了安装机械臂的扫地机，在原有的2D路面清洁性能上增加了拾取能力，变成了3D空间的清洁保姆。
在人形机器人制造商中，商品做加法也有验证，比如做导购的机器人，只要能听会说就行了吗？当然不是。数字华夏选择使其人形机器人的面部更加模仿，使其形象容易被客户接受，或者智源刚刚推出的灵犀X2主动互动，这意味着机器人可以自发地与用户沟通，而不仅仅是被动地回复。所以，同样是做商场导购的专用机器人，拥有更仿生的面孔，以及主动沟通能力的商品是否更有市场？
从投资者的角度来看，人形机器人目前处于商品投资期，现阶段的核心是供应驱动而不是需求驱动。借用乔布斯，在这个阶段，每个人都像苹果智能手机一样对待人形机器人。「客户不知道他们需要什么，直到我们拿出自己的产品。」。
所以，通过对产品进行加法，顾客可以更多地看到人形机器人的可用性。
另外一种是减少情景。
国内一些投资者认为人形机器人这个名字有点「混乱的花朵渐渐变得迷人」。扫地机器人，配送机器人等等都能直观地了解商品的用途。但是现阶段的人形机器人是有的。「通用」tatil，却一直无法投射出一个特定的、刚需的场景，通常只留下一些想象空间让用户为未来买单。
目前，深度培育专用和单一场景的机器人制造商生活得很好。比如数字华夏选择扎根表演场景，夏澜仿人机器人在政务大厅、展厅等场景中应用，具有女性价值高、情商高的特点。据悉，今年已获得数亿元订单。其次，像深度培育酒店智能机器人的公司，比如云云科技的亏损逐渐收窄，今年4月已经向港交所公布，冲刺港股IPO。
人形机器人制造商可能需要考虑在某个领域形成积累和突破，然后向外扩散，以获得阶段性胜利。这一点也可以从“AI六骁龙”的情况作为参考。一开始他们以AGI为理想，后来有的放弃了超大模型训练，有的开始了医疗垂直跑道，就像李开复在采访中说的。「每个人都看得很清楚，只有大厂才能烧大模型。」，目的是先活下去。
这种放弃是一种失败，行业内有些人把目光投向了10年后，有些人将目光投向了当下。
做狗也许更多「盼头」
网上有个热梗，“做人难，不如做狗”。借用这种说法，转移到人形机器人行业似乎是一个暴力的讨论。然而，与人类相比，四足的技术攻坚和商业路径确实有了明显的降维。
与双足人形机器人相比，四足机器人的运行控制能力更持久。当人类还在为拟人的姿势而直膝行走面对困难时，四足机器狗已经跑出了人类无法达到的速度。
除了相对容易的技术研发，其商业化路径也非常明显。四条腿的机器狗被定位为更多的工具，不像“人格”那样有争议和想象力。它可以是法术原子和智源研究所推出的机器导盲犬，也可以是深云推出的工业巡逻犬和消防救援犬，甚至只需要像情感陪伴产品一样撒娇卖萌就有很大的市场。
同时，在价格方面，四足率先达到1000元的消费水平，成为真正的消费品。未来，普通消费者可以期待以中高端手机的价格体验机器人行业最新迭代的产品。
而且人形机器人的价格很高，几十万的价格决定了它的顾客不可能是普通消费者。那么，把它当作奢侈品来卖就好了吗？这进入了一个谬论。在当前的发展阶段，机器人是由数据驱动的。就像大模型一样，使用的数据越多，使用的数据就越多。一旦飞轮转动，产品就会有不断迭代的基础。但是，将机器人制作成只有一小部分可以承受或有特定人群需求(科学研究)的商品，就会阻碍飞轮的旋转。
从傅盛的角度来看，现在正处于一个非常早期的市场，一些伪需求和半吊子商品促使「人形机器人现在甚至不能算是一个行业吗？」。
从这个角度来看，是否会先做四足更踏实？
今年以来，以人形机器人闻名的公司陆续推出了四足机器人。例如，在前几种人形机器人火了之后，中国发动机器人于今年5月推出了JS01四足机器人。据亿欧网报道，中国发动机为了进一步补充产品矩阵，布局了四足机器人领域。
智源机器人在不久前发布灵犀X2人形机器人之前的媒体会议上透露，一款四足机器人D1(暂命名)将于今年第二季度上市。当被问及布局原因时，智源负责人直言“市场需求很大。”
因此，四足机器人正在成为人形机器人制造商无法回避的“热门商品”，无论是为了丰富产品矩阵还是市场需求。毕竟在这样一条烧钱的人形机器人跑道上，宇树科技可以在2020年后维持多年的利润，全球60%的四足机器人市场份额是其造血的关键。
做人是一种“求上得中”，甚至可能是一种不可取的选择。在机器人创业的浪潮中，第一波冷启动已经结束，如何造血是投资者抛给公司的现实问题。
多个朋友多条路
人形机器人的技术版图主要包括三个部分:自身、小脑和大脑。行业共识是软硬一体化协同发展。但目前的情况是软硬件相互制约发展，更不用说同频共同前进了。所以很多企业不愿意放弃任何版图，以软硬件全栈R&D能力为核心竞争力，不断在行业内修建环城河。
更有甚者，整个栈听起来都有想象的空间，甚至投资者也会高看一眼，愿意掏钱。
如今看起来，企业所声称的「全栈软硬件开发能力」更像是一种野心。在人形机器人发展的早期阶段，公司很难涵盖所有的技术部门。事实上，至少从阶段性发展的角度来看，人形机器人企业一般都是从自身出发，积累技术和资金后开始努力做一个有身体的大脑。或者有的公司直接外包有身体的大脑，与模型公司合作开发。
同时，这些本体公司也被上游挤压。中游本身厂商上游核心部件的话语权还是比较重的，电机、丝杠、灵巧手几乎占据了本体的主要成本。凭借关键部件的成本优势，上游客户可以随时探索整机业务。
所以，如今这种创业节奏，孤军奋战会拖慢产品迭代的步伐，而商业化的迫切需要加快产品合作。
例如，华为与乐聚机器人的合作。乐聚机器人于2023年11月推出首款基于华为开源鸿蒙系统的产品。（KaihongOS）KUAVO(夸父)人形机器人。
乐聚机器人于2024年3月与华为旗下的华为云达成合作，共同探索“华为盘古大模型” 使用夸父人形机器人的场景，构建“人形机器人” “开放生态平台。赞父机器人搭载盘古大模型，智能化和泛化能力明显提高，在工业和家庭场景中得到验证。
据了解，乐聚人形机器人今年的总交付量预计将达到1000个等级。乐聚总经理王松在接受《科技创新板日报》采访时表示:“现在基本上是下线一个，交付一个”。
现在，这一具体行业的生态合作正在加速，就最近一个月而言，已经发生了很多事情：
•开普勒与兆丰机电有限公司合作，其中兆丰机电有限公司的人形机器人丝杠项目可以为开普勒提供核心零部件，也可以提供离散工业场景；
•华为、优必选、智源机器人、中坚科技合作人形机器人将在计算率、大模型平台、数据收集、解决方案和应用领域进行合作；
•越疆科技与腾讯云合作，越疆对腾讯云基础设施、音视频解决方案能力、全链路自主研发多模式模型、全栈云原生安全系统等技术优势感兴趣；
•华为与优必选科技合作，华为升腾、鲲鹏、华为云、大模型等能力可以帮助华为在R&D、生产供应等方面快速迭代优必选。...
另一方面，目前大多数合作主要取决于大型制造商为机器人制造商提供计算能力和模型能力支持。对于机器人来说，大脑决定了自己的上限。其中，华为正以生态合作的形式积极布局，作为一个智能“卖铲人”的身份呼之欲出。
总而言之，技术企业常常为所谓的技术壁垒而故步自封。事实上，「技术-商品-市场」在这个链接中，为了进一步完成商业化和社会化，技术必须尽快转化为可用的商品。对于一片蓝海的人形机器人行业来说，谁先完成产品推出并不断迭代，谁就有先发优势。
第一胜过最好。
写在最后：远大的技术理想更加务实。
面对残酷的现实和商业规律，人形机器人行业的变化，不是技术理想的退缩，而是必要的战略调整和务实的回归。
围城内外，投资者的进退和企业的奋斗共同勾勒出这个行业的真实场景:虽然通用智能的宏大叙事令人兴奋，但技术跃迁的陡峭曲线和「通用」定义模糊的界限，使落地成为一个更加迫切的生存问题——仅靠技术孤独和宏伟的愿景，很难支撑一个可持续的行业。
所以，我们可以看到，这个行业正在经历一个集体转变：「通用」，重点关注垂直场景的深度培育；从追求人型，到拥抱轮脚、四脚等更容易落地的形式；从故步自封打造全栈技术堡垒，到积极寻求技术合作的开放合作。这不是失败。先生存，再谈理想。
长坡厚雪的人形机器人，那么最重要的是先把雪踩实。
本文来源于微信微信官方账号“具身研究会”，作者：吕鑫邈，36氪经授权发布。
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