600000、601229、601838、600919，历史新高

今早，银行股再次成为a股的主角之一。

早些时候，四大银行屡创历史新高，今天上午，浦发银行(60000)、上海银行(601229)、成都银行(601838)、江苏银行(600919)这四只银行股也加入了“创历史新高大军”。此外，农行股价只差1分钱，与历史最高价格5.65元持平。重庆银行、中信银行、青岛银行等股票创下新高。

上午收盘，上证指数上涨0.08%，深证指数下跌0.24%，创业板指数下跌0.23%。光伏产业链上升，服装家纺、家居用品等板块上升。

银行业正在崛起

今早，银行板块上涨，板块内的股票没有一只下跌。

最近银行行业频繁上涨，整理机构观点，主要有四个原因：

第一，在无风险利率下降的环境下，收益策略的有效性不断凸显，有利于银行股。

第二，基金公司、基金销售机构等行业机构，将在“重规模”向“重收益”转变。

东方证券表示，公募基金改革提出建立波动管理费收取机制，加强对业绩基准的约束。现在，在全市主动偏股型公募基金中，46%的商品最大业绩基准是沪深300指数，16%是中证800指数。若业绩基准没有明显变化，权重股的资金青睐度有望进一步提高。目前主动公募基金配置较低的银行股。因此，增量资金流入银行股是可以预期的。主动公募基金有望增强银行板块的边际定价权，带动板块实现超额收益。

第三，政策积极引导保险资金进入市场，保险资金配备银行股需求增加。

第四，将发起金融资产投资公司的设立（AIC）扩展到符合条件的全国商业银行。5月7日，兴业银行宣布，该公司被允许准备兴业银行金融资产投资有限公司。5月8日，中信银行和招商银行宣布计划成立金融资产投资公司。CIC表示，AIC给银行带来的整体效益除了债转股和股权投资带来的直接项目收益外，也值得关注。

光伏产业链正在上升

今日上午，光伏产业链上升，光伏设备、BC电池、POE胶膜等板块上升。

与此同时，多晶硅期货主力合约再次上涨，近期持续上涨趋势，从多晶硅行业的最新趋势来看，近期供给侧呈现收缩趋势。

5月7日，中国有色金属工业协会硅业分会表示，部分多晶硅公司愿意将第三季度的集中维护提前到第二季度，或者根据实际签约情况临时调整开工负荷。到目前为止，中国所有的生产多晶硅公司基本都处于减负的状态。本月计划新增产出的两家企业基本取消了生产计划，即将进入维修的三家公司也开始逐步减少原材料运输。预计5月份国内多晶硅产量将下降至9.6万吨左右，环比下降约3%，第二季度生产企业数量将下降至10家左右。

根据2024年年报和2025年第一季度报告，根据中信建投的统计，光伏产业的盈利能力有所下降，但光伏产业报表的底部已经出现。

在光伏产业链的各个环节，一些机构对光伏设备的出海机会持乐观态度。东吴证券表示，中东传统产油国正在逐步从依靠石油和天然气的单一能源和财政收入结构向多样化、清洁和可持续的能源系统转变。预计到2027年，中东地区光伏安装容量将增长至29GW-35GW，国内光伏设备制造商将迎来出海机会。