在关税的影响下，全球AI走向何方？

自特朗普4月2日提出“平等关税”以来，国际形势持续动荡。到目前为止，双方征收的关税率已经超过100%，达到了前所未有的水平。面对政策巨大的黑天鹅，全球化程度较高的AI产业是无法保护自己的哲学的。

然而，AI的独特之处在于，美国早已落后于限制中国AI发展的政策闸刀，比如海外AI算率禁运，现在中国有了相对确定的应对方案。

所以，目前这种意想不到的关税冲击，可能并不是长期处于禁运阴影下的AI供应链，而是为了应对不确定性，全球AI行业开始出现更深层次的裂缝。

没有人能预测下一只黑天鹅，但每个人都知道有黑天鹅。这将对全球AI的开放、共享、伦理共识、产业合作产生更长远的影响。

这个时候，我们应该试着回答一个问题。未来全球AI产业将如何变化？我们先来梳理一下AI产业的核心逻辑，预测一下AI在相等关税影响下的变化，最后探索一下中国AI的应对方式。

要充分了解关税对全球AI产业链的挑战，首先要搞清楚当前全球AI产业链的分工以及与全球贸易的紧密程度。

AI产业链可简单分为infra基础设施层。、技术层和网络层。其中，基础层的硬件芯片依赖于全球半导体产业的分工，因此与国际贸易的关系非常密切，会直接受到关税的影响。

很多读者都知道，美国在高工艺和AI芯片设计制造方面更加领先，中国硬件的国内替代也在加速。然而，欧洲的设备，如光刻机，日本和韩国在存储芯片、材料和材料方面都有自己的优势。因此，关税政策将影响世界上许多国家的AI硬件进出口和AI基础设施建设。

技术层面，大模型是当前全球AI技术竞赛的焦点。，模型的研发仍然依赖于基本的软件框架、开源社区和技术标准协议。虽然这些不会直接受到关税的影响，但它们长期以来一直依赖于开源精神、国际标准组织和技术生态联盟的合作，国际合作也可能因贸易关系恶化而中断政治博弈。

当前，全球AI技术生态大致处于“中美并行”的局面。例如，美国TensorFlow(谷歌)的深度学习框架、PyTorch（Meta）PaddlePaddle(百度)和中国、MindSpone(华为)并举，各有优势和侧重点。比如海外框架更注重学术和开发者，全球用户规模更大；而且国内框架更注重产业，更实用。近年来，中国科技企业和开发者的贡献率、核心专家数量、代码数量等，在全球开源社区中也迅速上升。

所以，一旦开源模型或协议被限制使用，就必须依靠独立的技术生态，这意味着中美AI将逐渐消失。

网络层主要是指AI产品、AI应用或AI终端被推向市场，关税可能会导致市场的区域性。比如美国国产AI手机的价格会增加，影响市场表现。但AI技术作为应用或智能终端的核心竞争优势，技术创新也有望降低成本，从而改变市场竞争格局。例如，Deepseek通过大幅提高模型性能，减少了对计算能力的依赖，改变了全球开源模型的局面。

一般来说，AI只是网络层面的一部分。关税政策影响AI商业化的最终表现，需要很长时间的转换链，无法直接得出结论。

了解了全球AI产业链的全景图，我们发现关税对全球AI的影响比我们想象的要大，但强度可能比我们想象的要轻。为什么这么说？

在认识到全球AI产业链之后，我们可以通过逻辑推演来预测关税挑战的广度和强度。

从强度上看，与关税政策密切相关的AI硬件成本将进一步增加，第三国转口供应链将进一步受到限制。然而，需要启发的是，特朗普在2019年签署了促进美国AI发展的行政命令，从此不断采取激进的政策遏制措施。因此，中国不断优化供应链。近年来，在单个芯片、计算能力网络、AI云基础设施、异构智算等领域，加强了自主开发。自主计算率供应链已经有了替代方案，并转向了日本和韩国等地区的合作。

总的来说，通过国内替代的冗余储备，中国AI基础领域创造了并行的技术生态，规避了依赖美国AI单一生态的风险。

此外，同等关税还将推高美国当地AI公司的市场压力和支出，攻击当地的AI基础设施。美国公司被迫将产能转回当地或盟友国家。，这需要一定的建设周期来解决电力、人力、工厂、交通等问题，也可能会延缓其AIR&D进度。这对于科技巨头来说是不可接受的，他们可能会和政府玩新一轮的游戏。

所以，这次关税超过100%的数字看起来很夸张，但是实际强度可能没有那么强。

但是，税收政策的覆盖范围，代表着对全球AI产业链的影响更加广泛。对全球合作水平极高的AI技术而言，这是一场深深的地震。因为中美AI渐行渐远，将带来以下风险：

中美技术生态分离，知识共享受阻，行业交流断线。技术交流的中断意味着更多的重复探索。如果你选择了错误的技术路线，你可能会浪费大量的投资，错过新的技术机会，就像日本研发的第五代机器一样。

人才与资金规避风险，AI产业出现“平行时空”。作为世界上唯一的AI大国，中美人才和资金的正常流动受到限制。美国大约有150名国际学生突然被取消留学签证，这必然会导致避险心理，积极“选择边站”。然后全球AI的基础研究合作减少，必然会在技术上反复造轮子，降低资金利用率，进而降低AI的进步速度。

双市标准矛盾，影响国产AI出海。AI商业化离不开全球市场，是否能够满足美国本土化的要求，或者是否能够成功开拓美国以外的第三方市场，成为中国AI公司商业成功的现实挑战。

因此，关税冲击的强度不大，至少不会对中国的AI造成更严峻的考验，但必然会加深中美AI技术生态的隔膜。这种技术双生态将在全球AI产业链中引发无形的地震。

技术(芯片、算法、框架等)。)不是智能时代的关键生产要素，而是技术(芯片、算法、框架等)。、资本、智商、数据。这些新的生产要素都依赖于全球流动、冲击、交流和共享。这意味着，在相等的关税冲击下，全球人工智能可能会站在拐点上。

但是，如果你意识到挑战，你可能会找到控制强度、减少撕裂的方法，然后让全球AI继续朝着AGI通用人工智能的目标前进，在中美两股力量的牵引下。

怎样处理风险？也许每个人都能从前面的分析中得到一些答案：

硬件供应链的基础层，为了降低关税带来的成本增加，中美必须各自寻找替代方案，比如中国加强自主芯片研发，美国可能会推动当地制造业。

在技术层面的基本能力，通用大模型是大家比较关注的，尤其是deepseek之后，不需要重复国内大模型的重要性和创新性。但深度学习框架、高质量词库、基础开发工具的产业化是大众客户看不到的，容易被忽视的，但AI追不上风口，这些基本能力必须不断加强推广建设，防止冲击强度上升后断线。

AI实用化，网络层商业化，没有广阔的全球市场，中国AI也绝不能关起门来故步自封，必须走出去与国际AI产业合作伙伴保持合作和沟通。而且，到目前为止，中国的AI应用、公司和人才在全球市场都有突出的表现，比如deepseek、海螺AI、拥有AI第一梯队全球竞争力的昆仑万维等。走出去，一方面可以扩大AI的应用范围，避免中断与全球AI行业的沟通，赌错技术路线的风险；同时，开拓美国以外的第三方市场，避免关税冲击。

此外，由于相等的关税大棒对全球经济产生了影响，对美国的技术生态模式产生了不信任，这也可能是中国AI连横的窗口期，以提高中国AI技术生态的韧性。例如，吸引海外开发人员使用工业AI框架、开发工具和AI云服务来提高国内AI基础生态的繁荣。为世界提供更加宽容、可靠的技术生态选择，这也是中国AI有实力、有责任去做的。

维特根斯坦说，即使你意识到生活的根本不安全，你也不应该戏剧性，所以你必须为此做好准备。面对不断变化的关税冲击，我们不需要过于戏剧性地配合对方的表演。

请记住，中国AI，早就有了自己的天地。无论晴雨，都是中国AI的耕耘天。

本文来自微信微信官方账号“脑极体”（ID：作者：藏狐，36氪经授权发布，unity007)。

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