十年前便利店TOP20，现在怎么样了？

出品/联商网
发文/小索

一九九二年，日本7-ELEVEn便利店进入深圳，开拓了大陆便利店市场。

此后，随着外资企业的不断进入和本土企业的崛起，便利店、超市、百货等主流业态共同拉开了中国零售业的序幕。

近30年来，零售业的发展格局不断变化。电子商务席卷实体零售，百货从繁荣走向衰落，超市送走了它的黄金时代。...在洪流之下，便利店又一次四平八稳地进入下一阶段。

注意：表中超市业态数据由官方数据中的“超市商品销售”与“大商场商品销售”相结合。

根据国家统计局公布的数据，近十年(2014-2022年)超市和百货公司整体商品销售总量呈下降趋势，便利店是三家公司中唯一一家稳步增长的公司。

资料显示，便利店商品销售总量增长66.28%，从2014年的346.0亿元增长到2022年的575.3亿元；超级市场商品销售减少9.73%至6886.8亿元；百货商店销售减少25.09%至2851.2亿元。

主要便利店公司的销售增长更加突出。与销售相比，中国连锁经营协会公布的百强零售企业便利店百强销售增速基本大于超市、百货等业态。

除了2020年和2022年之外(未披露细分业态销售数据)，便利店100强的销售额均实现了正增长，始终高于行业平均增长水平。10年来，至少有6年的零售业态是销售增长最大的。

01

产业规模不断扩大

据中国连锁经营协会公布的数据显示，便利店行业规模不断扩大，销售额和门店数量逐年增加。

到2022年，全国便利店销售额已经达到3834亿，比2015年增长了两倍多。

在这些方面，品牌连锁便利店是销售的主力军。2022年，品牌连锁便利店销售额达到3264亿元，占85.13%。

就门店数量而言，全国便利店数量逐年增加。从2019年开始，便利店数量的增长从2019年开始。「小碎步」转换到「大跨步」。截至2022年，我国便利店总数已达30万家，比2019年增长127.27%的13.2万家，是2015-2018年的3倍。

品牌连锁便利店在2022年达到18.7万家，比去年增长14.72%，占总数的62.3%。

02

进入条件提高，行业集中度降低

近十年来，品牌连锁便利店，尤其是头部企业，都处于快速发展的时期。

4月23日，中国连锁经营协会发布了《2023中国便利店TOP100》，榜单上的便利店企业规模发生了很大变化。对此，联商。com整理了2014-2023年便利店TOP20的数据变化对比，回顾和展望过去十年中国便利店行业的发展。

具体来说，2023年便利店TOP20的上市公司依次是美宜佳、易捷、昆仑好客、天福、罗森、芙蓉，-ELEVEn、十足&之上，红旗连锁，易站，全家FamilyMart、见福，唐久，金虎&早，每天，联合100，一度方便，36524、新天粤合家欢。

其中，美宜佳以33848家门店排名第一，在门店数量上，与石油系的易捷、昆仑好客组成了第一梯队。

对比2014年和2023年上市的便利店公司：

●首次公司变更。2023年，美宜佳店连续两年获得33848家店铺第一名，比十年前增加了4倍多。

● TOP20公司的进入条件不断提高。2014年，喜士多在600家门店中排名第二十，2023年便利店TOP20的进入条件已经提高到1746家，由粤合家欢占领，便利店公司的组织化程度明显提高。

●TOP20首尾公司的差距不断扩大。在过去的十年里，中小便利店的市场竞争更加激烈，排名第一。.20家公司变化频繁，但发展速度仍不如头部企业，双方差距进一步加大。

●TOP20门店数量逐年增加。2023年，TOP20门店总数约为13.69万家，比2022年增加了7400家，比2014年的6.82万门店数量翻了一番。

2021年，TOP20门店总数增长最快，增长16.0%，新增门店约1.7万家。

值得注意的是，便利店行业的集中度逐年下降。资料显示，2022年TOP20便利店门店总数约占品牌连锁便利店总数的69.25%，比2015年的79.6%下降了10%。

●从不同品牌的增长速度来看，2023年至少有14家便利店品牌TOP20已经实现了正增长。

注:芙蓉兴旺、易站、联合100、一度便利、新世界、粤合家欢6家便利店品牌无2014年数据对比。

在当地便利店中，美宜佳被公认为“便利店之首”，在2014年6390家门店数量的基础上，保持了429.7%的增长率，提供了33848家门店。

区域便利店品牌见福和每天都在快速发展。其中，来自厦门的见福便利店从2014年的400家门店发展到2023年的2521家，规模是原来的6倍以上。Xi安便利店品牌每天有357家门店，增加到2011家门店，扩大了5倍左右。

联商网高级顾问团主任周勇认为，目前国内便利店的情况可以利用。「外资在上，内资在变」来描述。

他指出，特许经营是便利店经营的必由之路。在过去的十年里，许多区域性便利店抓住了这一基本立场和逻辑。店铺数量发展迅速，“一次超过1000，2000，3000”，如满满的幸福，更不用说便利店之王美宜佳的加盟发展了。从整体规模来看，当地便利店一直处于领先地位。

但是从整体实力来看，以全家、罗森、7-ELEVEn为代表的日本便利店仍然占据着行业的主导地位。

除运营能力显著外，日本便利店对店铺扩张的渴望也不容小觑，正在全国范围内迅速扩张。

2014年，FamilyMart和7-ELEVEn在全国便利店公司中排名第13和14位，而罗森则以一个差价路过TOP20。

经过十年的发展，罗森在2023年已经有了超过一大批竞争对手，在全国便利店公司中排名第五，7-ELEVEn和FamilyMart的排名也有所提高，分别排名第七和第11。

其中，罗森增长最快。在区域特许经营和收购当地便利店的多重支持下(WOWO便利、彩虹微便利)，罗森门店数量迎来爆发式增长，10年增长1146.06%。

现在罗森已经入驻上海，重庆、辽宁、北京、山东、河南、北京、湖北、湖南等地，计划在2025年实现万店目标。

三者中，FamilyMart成长缓慢。由于与顶新集团的合同纠纷和疫情冲击，全家中国的发展停滞期约为3年。

根据2014-2020年中国便利店企业排名，全家在中国大陆的规划处于日本便利店的领先水平。从2021年开始，全国各地的品牌门店数量并没有增加，反而有所减少。到2022年，301家门店被关闭，后来被罗森和7-ELEVEn超越，变成了队尾。

2023年，FamilyMart门店数量略有回升，比2022年增加了41家门店。与此同时，日本家庭与顶新集团的关系也有所缓和。

2024年3月，全家调整了在中国的运营模式，分为两个团队继续运营全家中国品牌:全家和顶新集团成立的新合资公司将负责华东(2114家门店)的运营，而国内其他地区(目前北京、广州、深圳、东莞等地)将继续以代理加盟的形式运营。

这一次，与顶新的“复合”也被日本家庭视为中国发展的新起点。从这个角度来看，恢复中国市场的发展速度将成为全家人短期内的工作要点。

另外，7-ELEVEn也保持了一定的增长节奏，虽然速度不如罗森，但从增长速度来看，仍然比TOP20中同级别的本地便利店要快。

03

9个品牌被淘汰

从上市品牌来看，TOP20中近一半的便利店品牌已经被淘汰。9家便利店公司，包括便利供应方便&家连便利、优秀、快客、好德、苏果&优秀、佳宜、中百、舞东风、喜士多等。，已经从便利店TOP20中消失了。

随之而来的是罗森、芙蓉兴盛、易站、见福、每天联合100家便利店、新世界、粤合家欢等9家便利店公司。

另外，便利店TOP20名单上有11个品牌的常客。包括美宜佳，易捷，昆仑好客，天福，7-ELEVEn、十足&之上，红旗连锁，FamilyMart全家、经过十年的发展，唐久、金虎&早、36524仍然名列前茅。

其中，在过去的10年里，天福便利店在全国便利店公司中排名前9年。.4(除了诞生于天空的苏宁店，2018年，天福拥有4212家店铺，拥有4508家店铺，获得便利店公司NO。.4的席位)。

除上述“长驻嘉宾”外，便利店TOP20名单中还有一些“昙花一现”的选手。

2018年，苏宁小店成立仅一年，通过收购大幅扩张，成为当时国内排名第四的便利店公司，拥有4508家门店。半年后，苏宁小店总数增加到5368家。

然而，快速增长的门店数量并没有带领苏宁门店走上正轨。公开资料显示，2018年，苏宁门店亏损2.96亿元；2019年上半年，其亏损达到22.13亿元。此后，苏宁门店也被苏宁集团从财务报告中删除。

随着商店的不断关闭，苏宁商店不仅逐渐脱离了便利店TOP20的行列。2020年后，它直接消失在便利店公司前100名榜单中，从榜单到退出只用了3年时间。

便利蜂也有类似的经历。2022年便利蜂净关795家门店突然进入便利店跑道后，发展陷入停滞。如今，随着门店的减少，便利蜂已经从便利店的顶级20掉了出来。2023年，便利蜂宣布放弃之前坚持的直销，将加盟视为下一个“救命稻草”。

04

跨区域发展能力较弱

值得注意的是，在过去的10年里，虽然便利店公司的门店数量有了显著的增长，但大多数仍然以深耕区域市场为主。

周勇表示，当地大部分便利店都是区域性公司，行业集中度不高，100多个便利店品牌各行其是，缺乏整合。

由于供应链、管理效率等多种因素的限制，仍然有少数连锁便利店品牌具有跨区域发展能力，便利店公司的主要意图仍然是探索当前的区域市场。

根据《2023年便利店业态发展概述》，2024年，超过7家便利店样本公司选择了扩张策略。但从区域选择来看，只有24%的企业有跨区域发展的意向，74%的便利店样本公司选择深度培育现有区域。

然而，即使不能在短时间内横向扩张，便利店公司仍然在现有领地伸展触角，因此便利店公司的下沉趋势越来越明显。

中国连锁经营协会指出，目前外资便利店主要从一线城市扩展到新一线城市和省级城市，而当地便利店则向三四线城市甚至县级城市扩张，便利店下沉市场的发展趋势仍在继续。目前已下沉至四五线城市和县级市场。

05

商业创新和新产品开发是重中之重。

但是，随着连锁便利店品牌对下沉市场的攻略逐渐深入，也不可避免地与夫妻店进行了更多的直接竞争。

虽然越来越多的品牌连锁便利店有意识地推出了鲜食、咖啡等差异化产品，但在经营品类上仍然与夫妻店有很大的重叠。

根据凯度零售2017年的数据，中国有近700万家小店。其中，夫妻店存量在680万左右，约76%盘踞在三线城市、县级市、乡镇、农村，为整个零售渠道提供了40%的出货量。

从各类销售情况来看，超过4家夫妻店的销售额来自香烟。它与饮料、饮料、零食、日用品等小消费品一起，形成了夫妻店的主要收入来源。

但是，根据中国连锁经营协会监测的品牌连锁便利店样本企业数据，2019-2022年，烟草等品类，包括饮料、饮料、日用品，共占总销售额的75%-90%。

另外，与品牌连锁便利店相比，夫妻小店更早深入周边居民的生活，构成了稳定的客流。

也就是说，品牌连锁便利店和夫妻店直接“争食”的难度还是很大的。

对此，周勇表示，便利店的传统业务正在被侵蚀。对于当地的便利店来说，根据中国消费者的特点，商业创新和新产品开发是最重要的。

然而，作为差异化竞争的关键，品牌便利店的新鲜食品之路仍然举步维艰。

资料显示，2019-2022年，我国便利店样本公司的新鲜食品销售份额分别为7.8%、9.8%、总的来说，16.9%和12.0%都有所提高，但是比例仍然不高。

相比之下，日本便利店在新鲜食品产品的创新和运营方面仍处于领先地位。根据罗森、7-ELEVEn和全家人的最新财务报告，三家人的新鲜食品销售额都在30%以上。

这不仅得益于其产品研发和物流仓储的系统化能力，也与其外部思维规划的运营密切相关。供应链是根据产品的定位和需求，充分考虑市场因素来构建的。

当地便利店引进新鲜食品时，大部分照搬公式既缺乏构建供应链的硬件条件，又缺乏从R&D到管理的系统运营能力，新鲜食品的运营效果仍未达到预期。

此外，周勇指出，中国的零售市场结构、饮食结构和消费趋势与日本有很大不同。在新鲜食品管理方面，盲目学习日本便利店前景渺茫。

无论从时间成本还是资本成本来看，鲜食经营都是一项需要长期投资的工作，当地便利店还有很长的路要走。

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