一边冲进一边撤出，汽车公司把保险卖成了“围城”？

近日，《21世纪经济报道》记者发现，2020年成立的特斯拉保险经纪有限公司于今年4月16日完成注销。特斯拉相关人士回应记者关于特斯拉保险经纪有限公司注销原因的说法，称没有公司层面的说法。但记者通过公开信息梳理发现，特斯拉保险经纪人成立三年多，未取得保险经纪人许可证。

相反，小米高调进入汽车保险市场。小米推出小米SU7新能源汽车后，宣布汽车科技与小米公司厚积保险经纪人达成合作，将为北京、深圳、杭州等全国多个城市的车主提供汽车保险服务解决方案。

这不是汽车公司第一次进入保险行业。早在2011年，广汽集团和一汽集团就成立了自己的汽车保险公司。2018年至2023年，小鹏、蔚来、比亚迪、理想等新能源汽车公司通过成立和收购保险经纪公司，建立了自己的汽车保险业务。随着新能源汽车渗透率的不断提高，越来越多的汽车公司加入了汽车保险的产业链。

汽车公司专注于“卖保险”？

在传统燃油汽车时代，头部汽车公司早已把目光投向了保险行业。2011年，广汽集团成立中诚保险，是中国第一家由汽车制造商牵头的专业汽车保险公司；2012年，一汽集团成立新安汽车保险，重点经营汽车保险营销，在允许经营范围内同时开展财产保险业务；2015年，上汽集团成立上海汽车集团保险销售有限公司，成立全国保险专业代理机构。

伴随着新能源汽车市场的蓬勃发展，汽车公司纷纷将目光投向尚处于“朝阳产业”的新能源汽车保险领域。2018年7月，小鹏汽车成立了自己的汽车保险代理有限公司；2020年，特斯拉在上海注册了特斯拉保险经纪有限公司；2022年1月，蔚来注册了蔚来保险经纪公司；3月，比亚迪宣布成立保险经纪有限公司，一年后全资接管易安财险，成为国内首家获准全资控股财险公司的汽车公司；六月，通过收购银建保险经纪公司，理想汽车获得保险经纪许可证，可以直接从事汽车保险相关业务。

业内人士认为，汽车公司经常“涉险”，或者看好新能源汽车和新能源汽车保险的广阔市场。根据公安部的数据，截至2023年底，全国机动车数量已达4.35亿辆，新能源汽车数量已达2041万辆，其中纯电动汽车数量为1552万辆，占76.04%。新能源汽车销量的快速增长，催生了新能源汽车保险巨大的市场潜力。

根据东吴证券研究报告，预计到2025年，新能源汽车销量将达到1167万辆，保费规模将达到1865亿元，占汽车保险总保费的18.7%左右；预计到2030年，保费将达到5309亿元，约占车险总保费的34.9%。

除了市场增长率，新能源汽车的保费也明显高于油车。分析师认为，与传统燃油汽车相比，新能源汽车的风险率和赔偿率更高，升级速度快，维修成本高，专业维修人员少，导致近年来一些保险公司提高了新能源汽车的保费价格。

市场规模和保费单价的增长让汽车公司看到了收入的增长点。汽车公司与保险行业的“联手”也考虑了寻找转型。安永在之前的报告中指出，在新能源汽车市场不断壮大的影响下，新能源汽车保险经纪人将是汽车行业与保险行业联手转型的突破口，也将是未来新能源汽车的新盈利和增量方式。

有一定的优势 但是利润可能不如预期

与传统保险公司相比，汽车公司在汽车保险业务方面具有天然优势。首先，在信息控制方面，汽车公司更了解车主的驾驶习惯和行程数据，更熟悉车辆本身的技术性能。因此，新能源汽车公司可以制造合理准确的定价模型，开发性价比更高的保险产品。

北京工商大学经济学院副教授许敏敏告诉《21世纪经济报道》记者，汽车公司涉足保险的优势在于汽车公司对新能源汽车的物理特性、风险因素等相关保险公司比较熟悉，所以在定价上会有一定的优势。

其次，新能源汽车公司进入保险行业，有望简化理赔流程，提高效率。东吴证券研究报告指出，目前保险公司缺乏新能源汽车的固定损失人才，事故发生后无法进行现场固定损失，需要新能源汽车公司介入检验才能进行固定损失理赔，汽车公司可以凭借技术优势提高整个汽车保险理赔流程的效率。

此外，在客户资源方面，汽车公司也有很大的优势。业内人士认为，新能源汽车公司积累了庞大的客户资源，客户对汽车公司建立了强烈的信任。凭借造车、汽车维修、汽车维修、汽车保险理赔等一站式服务的优势，客户有很强的购买汽车公司开发的新能源汽车保险的想法。

虽然有一定的优势，但是涉足保险并不容易。许敏敏说，一般而言，在财险方面，保险经纪人在投保时通过的比较多。传统保险公司及其保险经纪人有自己的长期合作渠道，汽车公司很难从中获得新的保险经纪行业的蛋糕。而且车企在做了一定时间的保险经纪业务后，一旦发现业务收入与预期存在较大差距，自然就会退出保险经纪行业。

从保险经纪业务的角度来看，有保险经纪业内人士告诉《21世纪经济报道》记者，目前国内经营汽车保险经纪业务的保险经纪公司并不多，可能是因为市场集中在几家头部财产保险公司。在行业马太效应下，中介议价权低，干预利润少。此外，由于保险行业“报行合一”的影响，保险经纪业务的收入更加透明，利润率进一步压缩。

就目前的情况来看，新能源汽车企业进入保险行业面临着多重挑战。2019年，梅赛德斯-奔驰保险代理(北京)有限公司注册成立于2022年10月；特斯拉保险经纪有限公司也于今年4月16日完成注销。一方面是老牌车企进入保险行业黯然退场，另一方面是“造车新势力”纷纷涌入保险市场。汽车企业要在保险行业立足并不容易，牌照、资金、能力、网点布局等因素都是挑战。

但也有业内人士分析，特斯拉保险经纪人可能因为保险经纪人牌照审批困难，坚持牌照性价比不高，但如果其进入保险行业的决心不变，可能会选择其他更迂回的方式继续参与车险市场。

新能源车险“险企喊亏，车主说贵”

小米推出小米SU7新能源汽车后，宣布汽车科技与小米公司厚积保险经纪人达成合作，进入保险。然而，小米SU7的汽车保险价格因接近50多万辆汽车而受到热烈讨论。对此，汽车科技CEO张磊告诉《21世纪经济报道》记者，保费价格的变化将受到许多方面的影响。对于保险公司来说，随着数据积累的增加和控制政策的支持，自主定价能力将得到有效提升，保险费率将更准确地反映新能源汽车的风险特征，有利于保险公司更准确地定价，从而可能提高保费价格。对汽车公司而言，随着汽车公司成本结构的降低和设计的提高，也会对保费价格产生影响。

这一事件是新能源汽车保险现状的投射。新能源汽车保险目前面临着“保险公司喊亏，车主说贵”的局面。据《21世纪经济报道》记者整理，以PICC“老三家”为例，PICCPICCPICC、平安PICCPICC的车险综合成本率有不同程度的上升。与上年相比，PICCP&C车险综合成本率96.9%提高1.3%％；与去年同比增长1.1.1.7%的平安产险车险综合成本率为97.7%％；与去年同比增长1.1.1.6%的太保险车险综合成本率97.6%％。

据相关数据分析，2023年新能源汽车保险的平均保费为4003元，而传统商用车保险的平均保费为2209元，是前者和后者的1.8倍。许多保险公司的高管表示，新能源汽车的高风险率和高赔偿是保费居高不下的最大原因。即使保费增加，几家财产保险公司的综合成本率仍然很高。

在2023年业绩发布会上，太保产险董事长顾越表示，新能源汽车的出险率是燃油汽车的两倍。PICCP&C总裁于泽也在今年的业绩会上指出，全行业新能源汽车保险的赔偿率比燃油车高10%左右。％以上。高风险、高赔偿率的背后，与新能源汽车本身的特点密切相关。新能源汽车独特的“三电”系统，即电池和电机电子控制系统，在事故中不能像传统燃油车那样进行局部维护，只能整体更换，促进了新能源汽车维护成本的“稳步上升”。另外，在网约车市场广泛使用的新能源汽车，促使保险公司对此类汽车的投保、续保持谨慎态度。

事实上，针对这些问题，21世纪经济报道记者从业内了解到，金融监管总局财产保险监管司近日向机构发布《关于推动新能源汽车保险高质量发展的通知(征求意见稿)》，提出扩大新能源商用车保险自主定价指数范围。按照新能源商用车险的自主定价指数范围，推动新能源商用车险［0.5-1.5］实施，提高市场经营主体的定价能力，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。与此同时，对网约车等运营车辆的保险也提出了建议。

汽车科技CEO张磊告诉《21世纪经济报道》记者，保险公司可以通过提高自主定价能力和动态优化调整标准费率，使保险费率更准确地反映新能源汽车的风险特征，有利于保险公司更准确地定价，从而缓解赔偿压力，提高承保结果；同时，通知有望解决保险问题，要求保险公司明确承保新能源汽车用于网络汽车的运营目的。并且研究推出“基础”＋“变更”组合保险商品有利于满足不同类型车主的保险需求。通过更准确的定价，私家车主和运营车主将获得更合理的保费，防止同品牌车型私家车保费高、运营车保费低导致行业问题，可以有效解决车主投保难、保险贵、保险公司综合成本率高的问题。

小米等造车“新力量”进入保险行业，还不知道新能源汽车保险市场会产生多大的搅拌。但业内人士认为，车企和保险公司围绕汽车保险建立合作生态是值得期待的。比如在维修成本方面，不同品牌的新能源汽车出险后，主要是去相应的4S店维修。在维修成本方面，汽车公司作为专业机构，可能更能控制这方面的成本。

阳光财产保险总经理华山在今年的业绩会上指出:“经营汽车保险是一项精细的工作，保险公司的精算定价能力、专业人才储备和服务体系规划是不可替代的优势。我们希望汽车公司进入保险领域后，能够与保险公司友好真诚地合作，充分发挥双方在各自领域的优势。”