3连板、2连板扎堆！A股光概念集体爆发

今日亚太市场中，日韩股市走势出现分化：日经225指数收跌0.19%，报62713.65点；韩国KOSPI指数收涨0.11%，报7498点，本周该指数累计涨幅达到13.6%，创下2008年10月以来的最佳单周表现。

A股市场方面，今日三大指数集体小幅回调，但全市场依然有超过3600只个股上涨，已经连续三个交易日维持百股涨停的行情。截至收盘，上证指数小幅收跌，深证成指下跌0.5%，创业板指下跌0.96%，科创综指下跌1.25%，全市场总成交额达到30757亿元。

今日A股市场的“含光量”明显提升，光伏概念股掀起涨停潮，包括仁智股份在内的十余只个股成功封板；光纤板块表现尤为强势，杭电股份拿下3连板，通鼎互联、新能泰山收获2连板。

除了光概念之外，多个热点赛道也轮番发力：商业航天概念突然爆发，电科蓝天收获“20CM”涨停，航天发展、航天长峰双双封板；人形机器人概念持续走强，巨轮智能拿下2连板，五洲新春、天奇股份、襄阳轴承涨停；PCB概念反复活跃，山东玻纤7天收获4个涨停板，宝鼎科技拿下2连板。下跌板块中，电池产业链出现震荡调整，湖南裕能、天华新能、天赐材料等个股出现不同程度回调。

同花顺数据显示，本周A股全周收涨，上证指数累计上涨1.65%，深证成指上涨3.02%，创业板指上涨3.24%，科创综指上涨4.5%。

光纤板块领涨，多股连板创新高

光纤概念今日午后发力拉升，杭电股份斩获3连板，股价续创历史新高，通鼎互联、新能泰山拿下2连板，昀冢科技收获“20CM”涨停。

光纤板块此次大涨，是多重利好因素共同推动的结果：

第一，龙头企业强强联手扩张产能。5月7日，英伟达与康宁宣布达成长期合作，康宁将在美国新建三座工厂，把光连接产能提升10倍，光纤产量提升超50%，该举动直接满足了AI基础设施建设对高性能光纤的需求，也大幅提振了行业的景气预期。

第二，行业今年已经进入量价齐升的高景气周期。据央视报道，国内多家光纤生产企业今年一季度产销量大幅增长，部分规格的产品价格涨幅最高达到650%，不少企业的在手订单已经排到了2027年第一季度。

第三，板块基本面已经进入利润兑现阶段。华西证券分析师马军认为，在AI算力需求的拉动下，光模块、光纤光缆相关企业已经集中进入利润兑现阶段，企业不仅加大了现金收款的力度，在AI算力业绩持续释放的背景下，行业正加速进入现金流和利润质量的修复期。

第四，政策端持续发力推动算力网络建设。工信部发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，明确光纤通信是算力传输的核心载体，目前江苏、广东等地已经启动万兆光网试点，政策红利正在持续释放。

第五，全球光纤供需缺口不断扩大。国盛证券研报指出，全球光纤光缆产业已经进入“刚性供给”主导的新周期，长期来看新增供给稀缺，同时行业扩产周期需要18到24个月，短期内很难缓解供给压力，该机构预计2026年全球光纤供需缺口约为6%，2027年缺口将进一步扩大至15%。

房地产板块午后走强

今日午后，房地产板块突然发力走强，宁波富达、京投发展、上实发展等多只个股涨停。

据央视财经报道，今年“五一”假期，多个城市密集落地楼市调控新政，带动房地产市场活跃度明显提升。在北京，二手房市场延续了4月份以来的热度，成交量和带看量持续走高，数据显示“五一”假期前四天，北京二手房成交套数同比大涨72%，刚刚过去的4月，北京二手房成交量达到近1.8万套，创下近5年来同期新高。

华泰证券研报分析，目前深圳、广州、武汉、苏州、济南等多个核心城市相继出台楼市优化政策，从公积金贷款放宽、以旧换新、限购优化等多个维度出台支持政策，本轮政策对刚需群体给予了更切实的支持，坚持因城施策精准发力。当前房地产板块估值已经筑底，配置价值逐步凸显，建议关注四类标的：估值处于低位、减值计提充分的企业；历史负担较轻、现金流更健康的企业；在行业边际改善区域有布局的企业；受益于存量交易和地产后端产业链的企业。

（文中行情图片来自Wind、同花顺 封面图为AI生成图）