国产汽车CMOS再进阶，安森美压力陡增
近期，豪威集团公布了一份亮眼的业绩报告。
2025年，公司图像传感器解决方案业务营收达212.46亿元，占主营业务收入的73.73%，同比增长10.71%。其中，汽车市场收入约74.71亿元，同比增长26.52%。回溯至2024年，豪威汽车CIS收入约59.05亿元，同比增长29.85%。
从59.05亿元到74.71亿元，豪威汽车CMOS图像传感器业务持续增长。自2024年起，豪威汽车图像传感器全球市场份额已跃居第一，过去两年，汽车CIS市场完成了头部格局的更替。
汽车CMOS成焦点
在智能手机CIS市场趋于饱和的背景下，汽车领域成为行业新的增长点。
据Frost & Sullivan数据，全球CIS市场正以7.8%的复合年增长率增长，预计2029年将达295亿美元，其中汽车行业是CIS应用增长最快的领域之一。
一方面，ADAS的普及和自动驾驶功能的推进，直接增加了单车摄像头数量。车道保持辅助、自动泊车、交通拥堵领航等L2+级功能，正从高端车型向更多车型渗透。这些功能依赖摄像头、雷达、激光雷达等多传感器融合体系，如今主流旗舰车型集成10到14个车载摄像头已很常见，环视、前视、侧视、DMS、乘员安全系统共同推高了对图像传感器的需求。
另一方面，汽车CIS价值量的提升，不仅因为数量增加，更因为对规格要求更高。更高分辨率、更好的低照性能、更强的动态范围、更完善的功能安全特性，都在提高单颗模组的平均价值。
弗若斯特沙利文数据显示，全球每辆新车平均搭载的CIS数量，已从2020年的2.2颗提升至2024年的3.4颗，预计2029年将达8颗。中国市场节奏更快：2024年中国单车平均CIS搭载量约4.1颗，预计2029年将提升至9.2颗，高于全球平均水平。
五强竞争，各有策略
从全球CIS产业来看，索尼、三星、安森美，以及以豪威、思特威为代表的中国厂商，构成了竞争激烈的格局。索尼仍是全球CIS市场的绝对龙头，三星依靠高分辨率、小像素路线稳居全球第二大CMOS供应商。
但在汽车市场，格局截然不同。汽车CIS不仅是参数竞争，更是车规能力、客户认证、产品节奏和成本控制的综合较量。当前汽车市场第一梯队为豪威、安森美和索尼，三家合计占据超七成市场份额；第二梯队中，思特威、格科等中国厂商正快速追赶。
豪威
豪威的崛起并非仅靠价格优势。
过去几年，豪威凭借覆盖1MP到12MP的产品组合，在环视和ADAS等成本敏感市场迅速放量。2021年至2024年，其汽车图像传感器销售额年复合增长率达37%，市场份额大幅提升，尤其在中国汽车产业链和海外部分项目中快速打开局面。
更关键的是，豪威并未停留在中低端，而是主动向高规格产品线推进。2023年发布的OX08D10，是面向ADAS前视系统的800万像素CIS，采用TheiaCel技术，同时支持LFM和HDR。去年，公司又发布升级版OX08D20，专为高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）中的汽车外部摄像头设计。除行业领先的暗态性能外，OX08D20传感器还具备低功耗优势，采用a-CSP封装，尺寸比同类外部传感器减少50%。
在舱内感知领域，豪威也提前布局。其发布的OX05C，是汽车行业首款用于舱内驾乘人员监测系统的500万像素背照式全局快门HDR传感器，主打DMS和OMS场景。它将全局快门、HDR、近红外性能和小型化封装结合，还通过片上RGB-IR分离减少对后端处理器的依赖。这类产品不仅是技术展示，更向整车厂传递信号：豪威不仅能做“外部看路”的摄像头，也能做“内部看人”的下一代感知器件。OX05C 1S封装尺寸仅6.61毫米×5.34毫米，比前代产品OX05B减少30%，为汽车厂商提供更高设计灵活性；更重要的是，从OX05B升级至OX05C时，厂商无需更换摄像头镜头，在设计和成本上更具优势。
值得注意的是，豪威在海外客户拓展上提速，欧洲市场处于领先地位。海外车企新一代高端车型摄像头搭载数量显著增加，欧洲舱内外摄像头数量最高可达15颗，北美、日韩等市场也将达到11颗。豪威在800万像素、300万像素等产品方案及全局快门（Global Shutter）技术上具备明显优势，旗下采用TheiaCel技术的CMOS图像传感器已获英伟达DRIVEAGX Hyperion及Thor平台支持，成功获取多个重要项目。
正因豪威的转型，安森美承受的压力更为直接。
安森美
安森美长期在汽车CIS领域的优势明确：HDR能力强，车规积累深，客户基础牢。它采用分割像素（Split Pixel）和超级曝光（Super Exposure）等技术，能实现高达150dB的动态范围，在行业中仍具竞争力。
以AR0821CS为代表的产品，是安森美的典型策略：830万像素、面向ADAS、支持高动态范围，被多家国际车企采用。其思路清晰，用高可靠性和复杂场景成像能力守住高端车载视觉市场。
但如今的汽车CIS市场，已不再是安森美独自定义规则的时代。豪威在800万像素前视、LFM+HDR一体化、海外项目导入上的进展，正逐步冲击安森美最核心的护城河。安森美虽有深厚积累，但必须加快推新和迭代，才能守住领先优势。
索尼
索尼在CIS上的技术实力毋庸置疑。其优势在于制造工艺和像素技术，尤其是堆叠式CMOS架构和先进的背照式工艺，能在相同面积下实现更高像素密度、更低功耗和更好的感光效率。简单来说，索尼在“优化图像质量”上有天然优势。
但汽车市场与手机市场不同。车载CIS对可靠性、功能安全、温度范围和验证周期的要求远高于消费电子，一颗车规级产品从定义、验证到量产，周期往往需三到五年。索尼近年持续加码汽车CIS，推动将手机领域积累的技术“下放”到车载产品中。
索尼也在快速追赶，尤其在高分辨率产品领域。依托技术专长与覆盖1MP至8MP像素的车规级产品组合，索尼目标在2026财年于汽车图像传感器市场（基于200万像素及以上市场且不含舱内传感器）的份额再提升6个百分点。
索尼的优势是技术储备深厚，劣势是“进入较晚”。这意味着索尼未来仍是强劲对手，但短期内，与豪威正面竞争最激烈的还是安森美。
思特威
如果说豪威代表中国厂商已具备争夺第一的实力，那么思特威则证明：国产汽车CIS并非单点突破，而是形成了梯队。
以SC530AT为例，这是面向OMS和车载信息娱乐等舱内场景的5MP车规级图像传感器，基于CarSens-RS工艺打造，支持PixGain HDR和双重曝光行交叠HDR，在2-exposure SHDR模式下动态范围可达100dB以上，并符合AEC-Q100 Grade 2认证标准。
另一款代表性产品是SC326AT，作为思特威车载系列首颗全流程国产化的CMOS图像传感器，面向3MP环视应用，基于CarSens-XR工艺，采用3.0微米单像素与背照式架构设计，支持最高120dB高动态范围模式，并集成片上ISP功能。
这意味着国产化在汽车CIS领域，不再只是设计公司的单点突破，而是向更完整的产业链协同延伸。对车规级产品而言，真正的难点不仅是设计芯片，更是打通制造、验证、认证、量产和客户导入的全链条。
格科
格科在手机CIS领域经验丰富，进入汽车市场的思路典型：先从相对外围的应用切入，再逐步向更高阶应用推进。格科目前汽车电子产品主要覆盖后装行车记录仪、360度环视、DMS等场景，正积极推进符合车规要求的前装产品研发落地，未来将继续发力满足AEC-Q100要求的车前装产品。汽车CIS并非能一蹴而就打进前视主摄市场的赛道，从低端到中端、从外围到核心，是很多后来者的必经之路。
汽车CIS竞争聚焦三点
若说豪威登顶只是上半场，那么汽车CIS的下一轮竞争，关键在于三点。
第一，800万像素。L2+级高阶智驾要实现更远的探测距离和更精准的算法识别，8MP已从选配变为标配。对自动驾驶和辅助驾驶而言，更高分辨率不仅让图像更清晰，更能提升目标识别、边缘检测、远距离感知和环境建模能力，前视摄像头尤其如此。豪威推出OX08D10和OX08D20，本质是抢占这条赛道；安森美以AR0821CS为代表的产品，同样在坚守这条线。谁能先实现800万像素产品的规模化量产，谁就更有机会拿下下一代高端ADAS项目。
第二，HDR与LFM。汽车摄像头与消费电子摄像头的最大区别之一，是必须应对更极端、复杂的真实环境。逆光、隧道口、夜间对向车灯、LED交通灯闪烁、电子广告屏干扰等场景，要求汽车CIS具备更高的动态范围和更强的LED Flicker Mitigation能力。
安森美的分割像素技术一直是该领域的领先者，但豪威近年将TheiaCel和LFM+HDR捆绑发力。未来几年，HDR与LFM不仅是高端产品的卖点，更会成为车载视觉方案的核心门槛。
第三，舱内感知。过去，汽车视觉更多关注车外，但下一轮增长可能来自车内。DMS、OMS、儿童遗留检测、疲劳驾驶识别、车内身份识别等功能，推动舱内感知从“可选功能”向“平台能力”演进。舱内监测对图像传感器的要求也不低，需要更好的近红外性能、更高的动态范围、更灵活的安装方式，还要兼顾功耗、封装和算法配合。豪威推出OX05C，就是提前布局这条线。谁能先深耕舱内感知，谁就可能在下一轮车载视觉升级中占据新的优势地位。
从环视、后视到前视，从中低像素到800万像素，从车外感知到舱内监测，中国厂商正逐步深入更核心的技术和市场腹地。
安森美不会轻易让出阵地，索尼也不会缺席高端竞争，思特威、格科还在持续追赶。这个市场远未到终局，但趋势已很清晰：汽车CIS的竞争，不再只是老牌国际巨头的游戏，中国厂商已真正站在竞争的中心。
本文来自微信公众号 “半导体产业纵横”（ID：ICViews），作者：九林，36氪经授权发布。
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