再融资新政落地后沪市首单！中科曙光拟发不超80亿元可转债

2月9日晚间，曙光信息产业股份有限公司（中科曙光，603019）发布公告，计划发行可转换公司债券，募集资金总额不超过80亿元（含）。这是再融资新政公布后，沪市出现的首单再融资预案。

公告指出，依据相关法律法规及公司章程，本次提交董事会审议的向不特定对象发行可转债预案相关事宜，还需提交公司股东会审议批准。由于公司本次可转债发行的相关工作仍在推进中，董事会决定暂不召开股东会审议该事项，待相关工作完成后，再提请召开股东会进行审议。

中科曙光在公告中表示：“此次再融资，有助于公司紧跟人工智能产业发展的最新趋势，构建智能算力技术体系的护城河。”借助此次融资，公司能结合产业发展趋势与需求，进一步发挥龙头企业在技术和产品上的领先优势，加快算力基础设施产业的国产化进程，实现高水平科技自立自强，筑牢算力国产化的防线。

根据募集资金的使用规划，扣除发行费用后，35亿元将用于面向人工智能的先进算力集群系统项目，25亿元投入下一代高性能AI训推一体机项目，20亿元用于国产化先进存储系统项目。

公告显示，2022至2024年期间，中科曙光总资产从318.11亿元增长至366.17亿元，非流动资产占比由47.12%上升到61.80%，主要原因是长期资产投入增加。2024年公司营收为131.48亿元，同比下降8.40%，主要是减少了低毛利项目的投入；不过归母净利润保持增长，2024年达到19.11亿元，2025年1-9月为9.66亿元。公司资产负债率稳定在40%左右，流动比率与速动比率均高于行业安全阈值，偿债能力较强。存货周转率从1.51提升至2.48，运营效率明显改善。

2月9日，沪深北交易所宣布推出优化再融资的一揽子措施。

在支持优质上市公司创新发展方面，沪深北交易所明确，对于经营治理规范、信息披露合规，且具有代表性和市场认可度的优质上市公司，将优化再融资审核流程，进一步提高再融资效率。

同时，为更好地满足科创企业的再融资需求，沪深交易所已修订上市公司“轻资产、高研发投入”相关规则，明确了主板企业的认定标准。沪深北交易所中存在破发情况的上市公司，可以通过定增、发行可转债等方式合理融资，且募集资金需投向主营业务。

此外，沪深北交易所还提出要提升再融资的灵活性与便利度，并加强再融资全过程的监管。

据上交所消息，上海证券交易所推出优化再融资的一揽子举措，旨在进一步提高再融资的灵活性和便利度，更好地服务科技创新和新质生产力发展。具体举措包括：进一步支持优质上市公司创新发展，对经营治理、信息披露规范，且具有代表性和市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，提高再融资效率，过程中坚持优中选优、宁缺毋滥；支持优质上市公司将募集资金用于与主营业务有协同整合效应的新产业、新业态、新技术领域，投向第二增长曲线业务，同时严防盲目跨界投资、多元化投资。

中科曙光是我国核心信息基础设施领域的领军企业，为中国及全球用户提供创新、高效、可靠的IT产品、解决方案及服务，公司于2014年在上海证券交易所上市，实际控制人为中科院计算所。

2月9日，中科曙光股价上涨5.12%，收盘价为91.23元/股。

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