Excel新AI插件来袭，华尔街“表哥表姐”面临挑战
【导读】Anthropic深夜再放大招！Claude以插件形式接入Excel，不仅能操作和读取数据，还能定位单元格内容，并给出修改理由。
Claude与微软携手，准备进军华尔街，涉足金融服务领域了！
Anthropic宣布通过Claude For Excel实时对接市场数据和投资组合等金融领域数据。
Claude正在分析一份包含Acme Grille, Inc. 2020 - 2024年合并损益表的电子表格，提供财务建模的实时指导。
简单来说，这是一个Excel插件，目前以研究预览形式发布测试版。（只有Max、Teams或者企业版能使用，且首批只有1000名用户体验名额）
以前是从Claude里导入Excel，现在可直接在Excel侧边栏使用。
这种方式能让华尔街的Excel“表哥表姐”们直接用AI分析数据，还能自动跳转对应单元格Cell，AI会跟踪并解释修改原因。
Claude可讨论电子表格工作原理，在保留结构和公式依赖关系的同时修改，调试并修正单元格公式，用新数据和假设填充模板，或从头构建新电子表格。
Claude for Excel在与微软应用现有集成基础上进行了扩展。
在Claude应用中，Claude还能创建和编辑文件，包括Excel电子表格和PPT，并连接到Microsoft 365搜索文件、电子邮件和Teams对话。
连接器和用于金融任务的技能
Claude能接入Excel主要得益于其连接器Connectors。
它类似MCP，但针对不同企业定制。
另外，Claude推出了Agent Skills技能。
为更好服务金融领域，Claude新增了6项技能：
- 可比公司分析，包含估值倍数与运营指标，可通过更新数据轻松刷新；
- 折现现金流模型，包括完整的自由现金流预测、加权平均资本成本（WACC）计算、情景切换和敏感性表；
- 尽职调查数据包，将数据室文件处理成包含财务信息、客户名单和合同条款的Excel表格；
- 公司推介资料和简介，用于投行推介册和潜在买家名单的简要公司概况；
- 盈利分析，研究季度业绩电话会议记录和财务报表以提取重要指标、指引变动和管理层评论；
- 启动覆盖报告，包括行业分析、公司深入研究和估值框架。
作为To B的AI头部公司，Claude一直给人的印象是针对企业的AI企业。
Claude在金融服务领域的影响
Claude已被领先的银行、资产管理、保险和金融科技公司广泛使用。
它支持前台的客户体验等任务、中台在承保、风险与合规方面的工作，以及后台的代码现代化和遗留流程等任务。
随着针对金融服务持续更新模型和产品，预计Claude在这些方面的表现会更好。
比如花旗银行的CTO为Claude站台，称其具有先进的规划和代码编写能力。
熟悉的VISA也表示Claude是其主要合作伙伴。
以前把Excel导入AI的方式有些“玩票”，难以满足金融行业对“绝对准确”的要求。
但这次Claude直接做成插件放入Excel，金融行业“表哥表姐们”擅长的制表和公式技巧恐怕要被AI取代了。
金融行业以后或许会像编程界的Vibe Coding一样，出现Vibe Exceling！
不过，AI能否“万无一失”完成金融领域核算，还是未知数。
参考资料：
https://x.com/btibor91/status/1982842127198597172
https://www.anthropic.com/news/advancing-claude-for-financial-services
本文来自微信公众号“新智元”，编辑：定慧，36氪经授权发布。
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