谷歌TPU业务重估，英伟达地位受挑战？
美股“七姐妹”情况各异。英伟达、微软、Meta、亚马逊几家股价近日连续震荡，而谷歌却稳步走强。当地时间周三（9月3日），谷歌跳空高开，收盘涨幅超9%，股价刷新历史新高。
股价飙升的背后，除了谷歌无需剥离Chrome和安卓业务的裁决落地，其AI芯片业务的价值也开始获得市场更广泛认可。
当地时间9月3日，D.A. Davidson分析师Gil Luria在报告中指出，过去一年，谷歌母公司Alphabet大幅缩小与英伟达的差距，如今已成为‘最好的英伟达替代方案’。
谷歌TPU的关注度不断上升。分析师与前沿AI实验室的研究人员和工程师交流后发现，业内普遍看好谷歌TPU。Luria认为，若谷歌将TPU业务与DeepMind部门合并分拆上市，估值可能高达9000亿美元（谷歌最新市值约2.8万亿美元），“这将是Alphabet最具价值的资产之一”。今年1月，他给这部分业务的估值是7170亿美元。
不过，分析师也表示，虽然拆分谷歌可能更符合股东利益，但目前这种情况发生的可能性不大，相关业务在Alphabet的整体组合中“仍然被严重低估”。
谷歌在去年12月推出第六代Trillium TPU，需求强劲。分析师预计今年问世的第七代Ironwood TPI需求将显著增加。根据D.A. Davidson的DaVinci开发者数据集，今年2月至8月，谷歌云平台上围绕TPU的开发者活跃度增长了约96%。
同时，谷歌也在加快TPU的部署。
据科技媒体9月3日消息，谷歌近期已与一些以租赁英伟达芯片为主的小型云服务商接触，希望他们的数据中心也部署谷歌AI芯片。此外，谷歌还曾尝试与其他专注英伟达芯片的云服务商达成类似协议，如为OpenAI打造部署大量英伟达芯片数据中心的Crusoe，以及向微软和OpenAI租赁英伟达芯片的CoreWeave。
此前，谷歌基本不对外出售自研TPU。Capvision数据显示，谷歌TPU70%-80%的算力用于内部业务，剩余20%-30%以自建租赁方式供外使用。
为何谷歌现在改变策略，开始在其他云服务商的数据中心部署TPU？
分析认为，可能是谷歌自建数据中心速度跟不上芯片需求增长，也可能是想通过其他云服务商为TPU寻找新客户。若为后者，谷歌则是更直接地与英伟达竞争。这种做法类似云服务商租赁英伟达GPU的模式，英伟达主要向云服务商销售芯片，谷歌扩大TPU部署，会使数据中心中的英伟达GPU数量减少。
在AI热潮中，谷歌此前多因技术应用或人才受关注，如新模型nano-banana引发热议、收编AI初创公司、技术人员被挖走等。
此次已成为“英伟达最佳替代方案”的谷歌，能否凭借TPU取代英伟达成为“算力之王”，还有待时间检验。
本文来自微信公众号“科创板日报”，作者：郑远方，36氪经授权发布。
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