横屏短剧：困境中寻生机
如今，横屏短剧的处境颇为尴尬。
在过去一段时间里，横屏短剧上新了不少剧目。像腾讯视频和爱奇艺双平台播出的《朱雀堂》，由《余罪》系列和电影《莫斯科行动》导演张睿执导的《鹦鹉》，芒果TV试图复刻以往成功模式的《朝朝如念》，以及上半年播出的《狮城山海》等，这些都是启用长剧演员、投资巨大的“重装横短”。
然而，从实际表现来看，无论是站内热度还是分账成绩，都难以与之前的爆款相媲美。自2023年的《招惹》和2024年的《执笔》《原罪》之后，今年的横屏短剧似乎还未迎来下一个现象级爆款。
在竖屏短剧的猛烈冲击，以及长剧向快节奏、强情绪转型的双重夹击下，横屏短剧过去的女频主场越来越难以凭借内容创意和设定突出重围。长视频平台自身面临的困境，也进一步影响了横屏短剧的整体市场水平。
这个曾被寄予厚望的“中场选手”，正处于一个不上不下、进退两难的阶段。
夹缝求生之路
行业形势不佳，创作者最先有所察觉。
象山白月光影视传媒有限公司创始人、短剧《春宵》制片人周志亮向毒眸透露，横屏短剧正承受着来自竖屏短剧和长剧的双重压力。
竖屏短剧进入高频更新的免费模式后，对横屏短剧的观众分流愈发明显。而长剧本身在艺术性和审美上就具有优势，如今在竖屏的冲击下也开始强化情节点设计，这无形中进一步压缩了横屏短剧的市场空间。在上下夹击之下，横屏短剧几乎只能在夹缝中求生存。
从分账情况来看，今年横屏短剧已不复前两年的辉煌。云合数据《2025H1上新精品短剧累计分账票房破百万榜单》显示，上半年分账最高的《夺娶》为1500万，与去年2700万的《执笔》、破3000万的《原罪》差距甚远。总体而言，只有少数作品能突破千万大关，更多短剧的分账在500万以下徘徊。
收益上限降低，成本却不断增加，今年横屏短剧最显著的特点就是加大了“大制作”的投入。万茜和秦俊杰主演的《朱雀堂》投资超4000万，登上央视八套次黄金档的《狮城山海》投资过亿，《鹦鹉》则由知名导演张睿执导，且都启用了长剧演员。
但大制作并未换来大爆款和高分成。《朱雀堂》在腾讯视频和爱奇艺双平台播出，腾讯视频非独播分账破1000万，爱奇艺播放6天分账破500万，总体成绩平平；稍早开播的《鹦鹉》站内热度仅17000，目前分账500万；年初凭借情欲尺度和大女主形象小范围出圈的《鹅绒雪》“自然分账”过500万。虽然这些作品在题材和受众开拓方面有一定意义，但短期内都难以成为新的分账标杆。
横屏短剧原本依赖的差异化题材，如今正被竖屏迅速覆盖，内容门槛全面提高。短剧从业者陈鹏对毒眸表示，过去横屏短剧能通过内容策划的创意和过审优势，率先布局某些题材。
例如《虚颜》的双女主换脸、《招惹》的民国“小妈文学”、《古相思曲》独特的叙事创意、《执笔》的恶毒女配重写人生等，在当时都是新颖的设定，并成为了爆款。
而现在，横屏短剧很难再依靠内容创意以小博大打造爆款。竖屏的出现改变了长剧，处于夹缝中的横屏短剧，生存空间愈发狭窄。
男频能否成为救星
当横屏短剧在主战场接连受挫，行业开始将目光投向另一种可能性：男频内容会是横屏短剧的下一个突破口吗？
回顾横屏短剧不算长的发展历程，初代爆款如《虚颜》《念念无明》，快手星芒短剧的《长公主在上》，为B站打响短剧招牌的《古相思曲》，以及腾讯视频“十分剧场”分账2700万的《执笔》等，均为女频古偶题材。
今年，横屏短剧的关注点更多地转向了男频。首部台网同播、登上央视八套次黄金档的短剧《狮城山海》主打“热血帮派”“男性传奇”；万茜和秦俊杰主演的《朱雀堂》虽是民国背景，但并非传统的背德禁忌恋，而是悬疑探案题材。
此外，主打热血商战的《我叫赵甲第之锋芒》、民俗怪谈类的《阴阳裁缝》《青龙镇秘案》等，目标受众均为男性观众。
从平台站内资源倾斜来看，男频横屏短剧的存在感明显提升，且呈现出一定的平台偏好。腾讯视频“十分短剧”、爱奇艺“短剧场”主页、优酷短剧频道的靠前资源推荐位中，男频与女频基本平分秋色。
其中，腾讯视频的男频横屏短剧多为爽文风格，包含金手指、躺赢、逆袭等元素；爱奇艺的男频横屏短剧延续平台风格，更倾向于悬疑探案题材；优酷的男频风格更接地气，新上线的《东北往事之大时代》《木匠奇事》等更偏向民俗。
优酷、腾讯视频、爱奇艺的精品短剧推荐页面
周志亮认为，横屏短剧的主战场原本在女频，但随着市场的差异化发展，男频题材正为横屏短剧提供新的突破口。
这一变化的主要背景是，竖屏短剧凭借速度和数量，迅速攻占了女频市场。“竖屏短剧已从最初的男频时代转向女频时代，在女频市场凭借短平快、强情绪冲击的特点迅速崛起并占据大量份额，免费模式下霸总、甜宠等女频同质化内容不断涌现。”周志亮说。
男频市场虽不如女频大，但竞争相对较小，且已出现爆款。爱奇艺去年推出“短剧场”后，刑侦悬疑题材短剧《原罪》分账超3000万，创下了去年短剧行业分账金额的新纪录。
腾讯视频创作平台分账榜单显示，二季度精品分账排行前13名中，男频题材占据了9个席位，其中《逆天成仙》目前分账1300万、《名不虚传》1100万、《我能预见成功率》800万等，都获得了不错的票房关注。
承接自没落网大的民俗怪谈类题材，也成为了横屏短剧男频的补充方向。周志亮认为，横屏短剧借鉴网大业态的经验，将民俗惊悚、怪力乱神等难以在长剧生态中生存的类型，以分账剧的形式延续下来，吸引了一批男性观众。
比如《我在东北做白事的那些年》《阴阳裁缝》《青龙镇秘案》等横屏短剧，与网大时期的《灵魂摆渡·黄泉》《兴安岭猎人传说》《开棺》等一脉相承，借助已有的垂类观众基础，顺利实现了题材的迁移与承接。
此外，《朱雀堂》《狮城山海》《鹦鹉》等“重装横短”，虽短期内商业回报不高，但有望凭借制作班底、主演阵容、长剧质感、台网联播等优势打响知名度，吸引新的男性受众。
周志亮认为，从平台布局和观众反馈来看，未来横屏短剧在男频赛道的探索将不断深入。女频横屏短剧以小博大的难度越来越大，男频内容不失为目前横屏短剧打破同质化困境的一条新途径。
App间的激烈竞争
无论是男频还是女频，横屏短剧的突围不能仅依靠内容本身，平台结构所形成的天花板始终影响着它的命运。
横屏短剧的分发依赖于长视频平台，与长剧共享平台和观众。过去横屏短剧与长剧可能存在竞争关系，但面对“共同的敌人”红果短剧，横屏短剧和长剧成了“一根绳上的蚂蚱”。
据QuestMobile数据，红果短剧的最新月活已达2.12亿，超过了优酷。客观来说，长视频和短剧平台的商业模式、用户价值不同，简单的横向数据对比不能完全衡量平台的价值。但这一数据引发的讨论，足以反映当下存量平台与增量平台之间活跃度的此消彼长。
在当前的平台格局中，横屏短剧和长剧被封装在长视频App内，是平台会员生态的内容补充结构。陈鹏将横屏短剧面临的外部竞争形容为“App之间的战争”——以抖音、红果为代表的短剧平台，正在迅速改变用户的内容入口习惯。“以前观众周六晚上可能先打开微信，再是抖音，然后是爱优腾芒；现在则是先打开抖音，再是红果。”
在外部竞争面前，横屏短剧比长剧更为无力。陈鹏认为，会员拉新、留存直接与平台头部大剧相关，横屏短剧观众只是站内长剧观众的一部分，“只有大盘稳定了，横屏短剧才能受益”。
但如今的问题是，越来越多的头部大剧走向圈层化，成为主演粉丝的专属内容，拉新效果减弱，横屏短剧也受到限制，更难触及新观众。与长剧自带流量的演员阵容相比，横屏短剧过去更多依靠内容创意出圈，如今站内发展已达瓶颈，站外扩张也更加困难。
尽管竖屏短剧来势汹汹，陈鹏并不认为横屏短剧会注定失败。他认为，竖屏短剧就像当年的网大，会经历爆发和回调收缩的过程。“竖屏只是表面风光”，陈鹏认为，红果目前还处于收拢内容方的阶段，当平台行业话语权足够强、用户黏性足够高时，烧钱补贴不会持续。
一位竖屏短剧头部制片方负责人年初也曾向毒眸表示，今年可能是红果大力补贴的最后一年，也是制片方赚钱的最后机会，“今年要是还赚不到钱，明年就更难了”。
陈鹏认为“横屏短剧不会被完全淘汰”，反而会在变化中产生新的内容机遇。在他看来，内容门槛的提高意味着行业进入洗牌期，对于擅长低成本高完成度的年轻团队来说，这是一次重新分配资源的机会。
从内容层面来看，横屏短剧具有不可替代的核心价值。周志亮认为，横屏短剧在导演、演员、服化道等制作环节更为专业，画面质感和镜头语言接近传统长剧，明显优于一般竖屏短剧。
“横屏短剧既能做到短平快，又不会过于粗糙；既能让观众轻松观看，又不会毫无营养，正好满足了内容需求的中间地带，这就是它从观众角度来看的不可替代性。”
周志亮还提到，爆款横屏短剧更容易进入传统长剧群体的视野，导演、演员等主创人员能够在长剧、横屏短剧、竖屏短剧三种剧集形态之间相对自由地流动，为行业带来新的面孔和表达。
结合业内人士的观点，未来一段时间内，横屏短剧与长剧的内容融合将更加深入，制作班底之间的流动将更加频繁。曾庆杰、知竹等横屏短剧导演转战长剧可能不再是个例，有能力的横屏短剧团队可能会取代或挤压部分长剧创作者的生存空间。“那些只想浑水摸鱼、一心赚钱的人，会逐渐失去机会。”陈鹏说。
在内容题材方面，周志亮认为，横屏短剧在谍战、武侠、悬疑，以及反诈、职场奋斗、女性叙事等内容上仍有发展空间，IP联动也是未来的方向之一。横屏短剧在题材和策略上都在向长剧靠拢。
凶猛的竖屏短剧加速了横屏短剧的洗牌，也促使横屏短剧和长剧走向更紧密的融合。但夹缝未必是绝境，反而可能是灵活游走的通道。
不确定性中正在孕育新的秩序，在App之间的竞争尚未分出胜负的间隙里，横屏短剧仍有可能开辟出自己的发展道路。
本文来自微信公众号“毒眸”（ID：DomoreDumou），作者：毒眸编辑部，36氪经授权发布。
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