山姆、盒马、奥乐齐彰显零售三大核心趋势

近期，中国连锁经营协会（CCFA）发布“2024年中国超市Top100”榜单，该榜单一直是零售行业的风向标。然而，2024年的榜单透露出不寻常的信息：销售规模9000亿元，仅微增0.3%；门店总数2.52万个，同比下降9.8%。这背后，一场深刻的行业变革正在重塑中国零售格局。

出品/联商专栏

撰文/云栖居士

编辑/娜娜

在消费升级与降级并存、线上渠道不断挤压的复杂环境下，传统零售巨头面临巨大挑战，销售额增长停滞，门店数量持续减少，行业进入存量竞争阶段。但山姆、盒马、奥乐齐等企业凭借差异化战略脱颖而出，引领行业变革。

2024年榜单有明显变化，盒马以750亿元销售额排名第三，超过了永辉的732.39亿元，这是盒马自2019年上榜以来的最高排名。同时，会员店、折扣店发展迅猛，沃尔玛（中国）重回第一，山姆会员店贡献巨大；奥乐齐在上海靠平价商品出圈，业绩增长达100%。

一、全渠道：线下门店收缩，线上占比激增

2024年超市Top100企业网络销售额占总销售的16.9%，这体现了零售企业向数字化、全渠道转型。

1、线上渠道已成标配：消费者购物习惯改变，线上布局成为企业生存必需。传统巨头和新锐力量都在构建线上线下一体化购物体验。

2、前置仓模式价值凸显：前置仓对提升线上销售作用显著。盒马的“半小时达”、山姆的“极速达”依赖前置仓网络，这是提升履约效率、增强消费者粘性的关键。

3、传统大卖场转型艰难：门店总数下降9.8%，反映出传统大卖场面临挑战。高租金、人力成本和单一购物体验，使其在效率和便利性上不如线上和新兴业态。永辉超市被盒马超越，就是传统模式承压的体现。

回顾2019 - 2023年榜单，超市大卖场外的新生业态崛起，发展速度惊人，反映了中国消费市场的变化。山姆会员店起初亏损，Costco进入中国后，它却发展迅猛。2024年沃尔玛（中国）销售额超1588亿元，业内认为山姆会员店销售超1000亿元，全渠道发展是其成功策略之一。

二、强差异化：自有品牌构筑护城河

自有品牌占比高是Top100榜单领跑者的共性，是实现差异化竞争、提升盈利能力的关键。高比例自有品牌能区隔对手，避免价格战，提升毛利率，增强供应链控制力。

1、奥乐齐的“自有品牌奇迹”：奥乐齐（中国）排名虽不突出，但业绩翻倍。其自有品牌商品占比达90%，通过极致性价比商品定位实惠消费人群，形成品牌壁垒。

2、山姆会员店的“精选”策略：山姆的自有品牌Member'sMark严选全球供应链，以大包装、高品质商品满足中产家庭需求，是吸引会员付费的核心。盒马也在自有商品上发力。众多零售巨头重视自有品牌，未来自有品牌将是重要增长点，能构建差异化优势，提升利润和消费者粘性。

三、高性价比：折扣化浪潮席卷零售

“高性价比（折扣化）”是榜单显著特征。消费趋于理性，性价比成为消费者首要考量，折扣化是零售业态演进方向。

奥乐齐作为全球硬折扣鼻祖，中国版虽有调整，但通过精简SKU、高效运营等实现超低价格，业绩增长验证了硬折扣模式潜力。山姆会员店和开市客（Costco）的会员店模式是“价值型折扣”，通过收取会员费服务中高收入人群，以精选商品实现低价。盒马NB借鉴硬折扣逻辑，聚焦社区，以自有品牌主打极致价格带商品，成为盒马体系内增长最快的业态。

折扣化的核心是价值重构，企业需具备供应链掌控力和运营效率。折扣零售分为硬折扣、软折扣、品类折扣三种模式，硬折扣凭借可持续低价能力成为中坚力量，其“双端极简”模式将成本节约转化为价格优势。

折扣店销售额和门店数增长显著，其崛起受消费端和行业端因素推动。消费端，疫情后消费者更注重性价比；行业端，快消和实体零售产能过剩，品牌厂商为清库存愿低价供货，折扣店减少中间环节，能提供低价商品。

写在最后

2024年中国超市Top100榜单揭示了零售行业发展趋势。全渠道、强差异化（自有品牌）、高性价比（折扣化）相互依存，共同描绘中国零售业未来图景。线上线下融合是基础，自有品牌是核心，极致价格力是关键。只有精准定位目标人群，围绕这三大趋势构建价值交付体系的企业，才能在市场中持续发展。

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