智能驾驶平权高级战争城市NOA：要求华为的性能和特斯拉的成本。

「普及智驾最大的障碍就是价格高，好的技术应该大家都能享受，所以比亚迪要做全员智驾」。今年年初，比亚迪以闪电般的速度发动了“全员智能驾驶进攻”，瞬间将智能驾驶从高端汽车市场的局部战争升级为涉及各大细分汽车市场的“战争”。

随后，吉利、奇瑞、长安、广汽等汽车公司迅速跟进，加入对局，高速NOA几乎全系普及，家家户户都是标准。

而且零跑车，预售价格12.98万，标配激光雷达，200TOPS 计算率，端到端智能驾驶模型，整个场景无图NOA...将配备激光雷达的高级智能驾驶模型的价格降至最低。

随着智能驾驶平等权利时代的白热化，汽车公司集体迎战智能驾驶供应商，全体员工智能驾驶战的升级，高级智能驾驶的快速渗透，谁将是最大的受益者？

智力驾驶战争二次升级，城市NOA已经下降到15万级。

新的战场开放，自然是需要造成的。

截至去年，智驾，即使只有高速NOA，也是“人无我有”的好噱头。

没想到，2025年的“全员智能驾驶”呼啸而来。在大多数汽车公司完成高速NOA部署后，高速NOA不再具有竞争力。很多人说“每个人都没有”，因为还是很难证明“人有我强”。汽车公司发现，竞争“人有我强”已经火了，不如赶快卷起“人无我有”。

门槛更高、客户体验更好的城市NOA，成为智能驾驶竞争的真正破局。今年，在比亚迪、小鹏、零跑等汽车公司的带领下，标准城市NOA车型的价格甚至达到了15万元。今年下半年，更多车型将上市，配备激光雷达、城市NOA功能、定位15万元及以下车型。随着高级智能驾驶市场的加速，市场将面临爆发。

02 汽车公司去城市NOA都要算一笔经济账，成本优势成为杀手锏

虽然国内智能驾驶已经发展了十多年，但只有三股势力真正实现了城市NOA成熟的量产策略:以理想和小鹏为代表的极少数自主研发汽车公司、华为和Momenta。其他智能驾驶供应商和相当一部分汽车公司的自主研发几乎都在城市NOA的战场上失败了。自2021年以来，市场上甚至没有新的智能驾驶公司，这也是市场竞争下优胜劣汰生存的选择。

纵观三大阵营:自主研发阵营以新力量理想、小鹏为旗手，复制特斯拉FSD路径，以智能驾驶能力为产品卖点，迅速拉开与传统车企的地位。

华为主要利用品牌优势，树立了“问世界”的标杆，最新的智能驾驶技术主要供应几个“世界”一代自己的孩子。另一家拥有完善量产计划的供应商Momenta出现在年初流行的比亚迪神之眼和铂智3X等日系车型上。

通过全栈自主研发，华为在整个场景中的智能驾驶能力一直处于国内领先地位。但这也造成了不可避免的问题:成本太高，华为高级智能驾驶的硬件成本超过1.5万元，所以30万以下的高级智能驾驶车型含量几乎为零。

汽车公司一方面追求华为的表现，另一方面也在对比特斯拉，计算一个经济账户。特斯拉可以抛弃昂贵的激光雷达，依靠强大的模型计算率，只用8个摄像头支撑FSD。根据业内人士的拆解，目前FSD套件的成本只有1000美元左右。相比之下，华为智能驾驶计划的高成本格外耀眼。

特别是当城市NOA卷入15W车型时，汽车公司不仅要抓住城市NOA的卖点，还要摇旗呐喊；一方面，我们不得不拉开算盘，限制成本。目前可行的策略是:复制特斯拉FSD，去除激光雷达等昂贵设备，采用纯视觉方案。比如小鹏的Mona03、比亚迪的天神之眼C，都是从成本方面向FSD学习的。

在OrinX芯片上，Momenta最早承接了大量的OrinX高级智能驾驶车型，是最成熟的OrinX芯片供应商。在软件能力得到认可后，Momenta开始布局硬件，并计划通过自主研发芯片来巩固自己的优势。据业界新闻报道，Momenta自主研发的芯片计算率超过OrinX的254Tops，成本仅为OrinX的30%，使汽车公司能够比较特斯拉的计划。如果Momenta的智能驾驶计划进入软硬一体的模式，将更有利于汽车公司在控制成本的同时，提升城市NOA的感受，进一步增强产品竞争力。

03淘汰赛宣战，强者恒强效应越来越明显。

从智能驾驶上车到智能驾驶平等权利，新一轮更大规模的智能驾驶战争即将到来，智能驾驶圈的竞争将更加激烈。近年来，高级智能驾驶功能的定价格局发生了显著变化。

2022年，在华为、Momenta等公司的带领下，智能驾驶技术被视为提升车型风格的代表，成功建立了一系列全新的智能汽车品牌，包括阿维塔、智己、仰望等。，并与蔚、小、理一起与特斯拉竞争。

由此推动，2023年，智驾市场呈现阶梯式分化。一方面延伸至50万元以上的旗舰车型，以加强技术标杆地位。当年年底，问界M9被余承东称为“1000万元以内最佳SUV”，售价区间为46.98。～56.98万元，连续几个月获得中国豪华车销量超过50万元的冠军，也让外界看到了智驾的溢价能力。另外一方面，城市NOA功能量产已经迅速下沉到20-25万元的主流区间，成为核心竞争力之一。6月份，小鹏G6上市，售价从20.99万元开始，其中MAX版本的高级自动驾驶功能售价从22.99万元开始，这款车型也成为20万级国产纯电动SUV的销量，智能驾驶价值加持明显。

2024年，智能驾驶已经成为汽车公司发布会的“常客”，可谓“无智能、无发布”。也是在这一年，随着无图、大模型等技术的加持和规模效应的初步显现，高级智能驾驶继续下沉，加速渗透。据佐思汽研数据显示，2024年1月，城市NOA搭载率仅为2.1%，价格为20-25万元。；到2024年10月，这一价值将上升到24.7%。这一变化意味着NOA正在加速城市的普及，20-25万的价格已经成为汽车公司和第三方智能驾驶制造商竞争的前沿。

L2 预计等级智能驾驶渗透率稳步增长。资料来源：佐思汽研究

2025年初，对决即将开始。随着各大汽车公司和第三方智能驾驶厂商在智能驾驶配置和智能驾驶技术方面的不断努力，2025年将进一步提升高级智能驾驶的低价位车型。由于这部分车型市场份额较大，预计智能驾驶市场将迎来爆发。

基于此，智能驾驶供应商也会出现产业分化，龙头企业会享受技术落地带来的红利，中小玩家的生存空间会进一步压缩。。最后呈现出强者恒强的局面。一方面，拥有量产第一梯队稳定迭代算法的优势，智能驾驶的规模效应更加显著，不仅可以通过规模效应降低硬件成本，还可以通过数据迭代算法降低硬件依存度，提高用户体验、测量后的规模效应、成本降低和数据迭代。一旦算法飞轮打开正循环，它将逐渐扩大领先优势。另一方面，便宜的智能驾驶会增加阵营分化，便宜的智能驾驶会走得更远。不同阵营车型存量差距的扩大导致数据获取量差异更加明显。

显而易见，智驾平权战争，也是一场智驾淘汰赛，对供应商来说，机遇与挑战并存，最终鹿死谁手，时间可以给出答案。

本文来自微信微信官方账号 “赛博车”（ID：Cyber-car），作者：章波澜，36氪经授权发布。

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