哪些客户会购买混合动力乘用车？

比亚迪股份有限公司于2024年11月1日在港交所公布其10月份的销售数据，再次引起市场关注。数据显示，本月比亚迪新能源汽车销量超过50万辆，达到500526辆，同比增长66.5%，创造了国内汽车品牌单月销量的新纪录。由2020年年销售额43.7万台，到现在月销售额已经超过50万台，比亚迪崛起的速度实在是太可怕了。我们应该知道，50万元的月销售信息是榜单第二名的两倍多，甚至超过了南北大众历史上月销售额最高的总和(数据库:乘联会，2011年后统计数据)。

特别引起市场关注的是，10月份比亚迪新能源乘用车销量中，插电式混合动力乘用车销量为310912辆，同比增长129.30%。

从比亚迪的销售数据可以看出，近年来，中国混合动力乘用车市场迎来了爆发式增长。混合动力、插电式混合动力和增程式电动汽车在乘用车电气化转型过程中发挥了重要作用。

那么，消费者在购买混合乘用车时，主要考虑哪些因素，有哪些顾忌呢？了解这个问题可能有助于我们分析混合乘用车的未来市场前景。

前不久，中国电动汽车百人会车百智库发布研究报告《混合动力乘用车发展前景专题2:中国混合动力乘用车发展前景》，对此进行了深入分析。

我们国家，油电混合动力汽车不能外部充电。（HEV）属节能汽车；插电式混合动力汽车（PHEV）(包括增程)属于新能源汽车。下面的“混合动力汽车”没有特别标注，一般指HEV。、PHEV各种混合动力汽车(包括增程)。

1 超常规发展

近几年来，PHEV在我国长期保持稳定增长，加速了混合动力市场的蓬勃发展。

2020年及以前，HEV车型是我国混合动力市场的主要产品，特别是以丰田、本田为代表的日本品牌技术。到2020年，HEV销售额超过50万台，同期PHEV不到HEV的一半。PHEV销量在2021年后爆发式增长，年增长率超过150%。2023年1-10月，PHEV(包括增程)销量已经达到174万辆，HEV销量66万辆，混合动力乘用车销量达到240万辆。

混合动力乘用车正在加速占领传统燃油车市场。2023年1-10月，所有配备发动机的乘用车（HEV PHEV 在传统燃油汽车中，混合动力乘用车的销售比例接近19%，而传统燃油汽车的销售比例从2021年的94%下降到81%，混合动力对传统燃油汽车的竞争优势日益突出。

图3 2016-2023.10混合动力乘用车销量及比例 资料来源：上险资料

当前，日本合资品牌HEV、自有品牌PHEV和新动力增程式电动汽车是中国混合动力市场的三大代表阵营。2023年1-10月，自有品牌PHEV(不含增程)占混合动力市场的50%，其中日本HEV占23%。增程式电动汽车虽然兴起不久，但很快就占据了混合动力汽车19%的市场份额。

图4 2023年1-10月我国混合动力市场品牌格局 资料来源：上险资料

比亚迪掀起了自己品牌PHEV的发展浪潮。2008年，比亚迪在混合动力领域的布局和投入历史悠久，推出了世界上第一款量产插电式混合动力汽车F3DM。经过多年的技术积累和沉淀，2021年发布了非常混动DM。-i，在提供无限接近纯电动汽车驾驶体验的同时，以电为主的混合动力技术也不会产生续航焦虑和充电焦虑。同一年，比亚迪的PHEV销量达到27.4万台，占PHEV原有市场销量的50%。

SAIC、吉利、长城、长安等品牌开花结果，不断迭代PHEV产品。他们在混合动力发动机、变速箱、动力电池等技术领域的各个展示所长，一般涵盖从紧凑型车到大型SUV的各个目标市场。2023年1-10月，PHEV市场自有品牌占比超过90%，成为混合动力市场的主流。

在独立汽车公司强大的成本控制能力的推动下，PHEV在中端市场发挥了作用，15-20万元的区间车成为主要增长点，尤其是国产PHEV。比如比亚迪秦PLUS DM-I冠军版率先实现“油电同价”，进入10万元以内的市场。PHEV正在加速中端市场的电气化转型。

图6 自有品牌PHEV(不含增程)2016-2023.10国内销量 资料来源：上险资料

表2 部分自有品牌PHEV技术特点

资料来源：汽车之家，公开资料整理

2 混合动力汽车满足消费者的需求

在新能源汽车市场的发展阶段，各种技术路线的发展趋势将取决于市场需求。为了了解消费者的需求，车百智库联合了解车帝，通过在线问卷的方式对消费者进行了调查，获得了全国各省市自治区1257个有效样本。根据调查数据，客户购买汽车的意向和决策因素具有以下特点。

1、消费者关注驾驶体验和维护费用。

驾驶体验、乘车体验和维护成本是消费者购车时考虑的首要因素，但车辆的长途续航里程和能源补充的便利性也受到重视。客户主要用于日常通勤。74%的受访者每天行驶里程不到50公里，PHEV基本满足了用户每天纯电出行的需求。

图8 顾客购买汽车的决策因素

图9客户行驶里程的日均值

中端价格仍然是客户最关心的市场，近一半的客户购车预算集中在8-20万元左右。客户对汽车升级的想法也很强烈。与目前的车价相比，超过42%的消费者再次购买汽车的预算将会增加。混合动力汽车从传统燃油车升级为更好的驾驶体验，成为消费趋势。

图10 顾客购车预算

图11 与当前车辆价格相比，购车预算对比

2、消费者对电动汽车的接受程度提高。

虽然消费者对节能和新能源汽车的接受度有了很大的提高，但是大多数人还是倾向于选择带内燃机的车型。在1004名车主中，81%的车主上次购买了常规燃油车，13%的车主购买了新能源汽车。在未来顾客购买汽车的意向中，新能源汽车的比例明显提高。13%的受访者预计下一次购车将优先选择纯电动汽车，而PHEV则吸引了10%的消费者，51%的受访者仍然坚持选择常规燃油汽车。另外，26%的消费者在再次购买汽车时会优先选择HEV车型，明显高于目前HEV的市场份额(4%)。

图12 左:受访者目前的车辆动力类型；右:未来客户购车的动力类型倾向

与首次购买用户和增加购买用户的选择差异相比，首次购买用户选择PHEV的比例略高于增加购买客户。只有一辆车的时候，更多的消费者倾向于选择PHEV。；在购买用户中，更多的人选择纯电动汽车，选择HEV的比例也有所提高，坚持选择常规燃油车的比例比首次购买的客户低4%。

图13 首次购买和购买用户的动力类型选择对比

消费者对动力类型的选择有很强的惯性依赖。相对于当前车辆和未来购车意向的动力类型选择，大约一半的客户仍然会选择相同的动力类型。混合动力汽车的使用体验接近燃油汽车，是将现有燃油车主转化为新能源的有效途径。再次购买时，24%的燃油车主优先选择HEV车型，同时HEV车主对新能源汽车的接受度也较高(30%)。PHEV车主更容易接受纯电，28%的PHEV客户在下一次购买汽车时会优先选择纯电动汽车。

图14 未来不同类型车主购车的动力类型选择

3、混合动力的经济性造福客户。

在购买阶段，混合动力汽车的价格相对较高。但随着技术的进步和产能的扩大，客户购买混合动力汽车的成本明显降低，部分车型实现了“同价油电”。

在使用阶段，HEV的油耗可以比同级别传统燃油车低25%左右。PHEV有很多补充能源的方法，能源成本与消费者的充电行为有关。根据《中国新能源汽车大数据研究报告2022》，PHEV个人用户平均纯电行驶里程约占45%，估计能源成本可以节省50%以上。

各自比较同级别的HEV、在5年使用期间，PHEV和普通燃油车的年平均行驶里程为15300公里[1]，与燃油车相比，PHEV的总成本约为4000元，PHEV可以节省10,000元。

PHEV的总保值率对PHEV的成本影响很大。根据估计[2]，5年后HEV的保值率在50%左右，而PHEV由于动力电池的衰减，5年后的保值率在40%左右。汽车在使用5年后出售，HEV、与燃油车相比，PHEV的总成本分别为12000元和6200元。未来随着电池技术的升级，PHEV的保值率将会迅速提高。

图15 五年内不同动力类型的乘用车总成本构成

4、面对新能源汽车，顾客仍然有顾忌。

充电不便，纯电续航时间短仍然是导致客户没有选择新能源汽车的主要原因。在新能源汽车销量超出预期增长的背景下，充电条件需要时间才能完全改善。到2022年，我国充电基础设施增加了259.3万个充电桩，而新能源汽车销量达到688.7万辆，桩车增加了1000个。：2.7，短期内很难从根本上改变远程充电难的问题。另外，维修费用和保值率也是消费者关心的问题。

图16客户没有选择新能源汽车的原因

购置税优惠政策的调整也会对PHEV产生一定的影响。根据《关于延续和优化新能源汽车购置税减免政策的公告》，PHEV2026年前免征购置税，2026年至2027年减半。在PHEV不再享受购置税的情况下，PHEV的总成本优势将会降低，消费者购买插电式混合动力汽车的意向也会降低。大约40%的PHEV潜在客户可能会因取消购置税优惠制度而放弃购买。

本文来自“车百智库”，36氪经授权发布。

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