银行股集体“转头”！然而，这个板块掀起了涨停潮

今天银行业走弱了。

受银行等权重板块的影响，a股市场呈现出明显的分化趋势，上证指数表现弱于深证指数和创业板指数。截至中午收盘，上证指数下跌0.45%，深证指数上涨1.03%，创业板指数上涨0.8%。

板块方面，银行、煤炭、石油等前期资金持续青睐的稳定高股息板块集体下跌，光伏设备、光学电子、消费电子、白酒等板块表现出色。

8月28日，富国中证银行ETF发布基金清算报告，今年基金净赎回2070万份，资产净值60个工作日低于5000万元。与此同时，银行ETF上普遍出现类似的资金流，今年全市场11家银行ETF遭遇资金净流出近50亿元。

但在行业ETF被资金“涨得越来越多，卖得越来越多”的同时，“国家队”和保险资金也在不断加仓，成为推动本轮银行业崛起的主力军。尤其是今年以来，中央汇金加大了ETF的加持力度。与年初相比，沪深300ETF规模新增4742亿元，银行在沪深300行业权重排名第一，通过沪深300ETF流入银行行业约600亿元。

另外，亚太股市今天的开盘表现同样不容乐观，日经225、韩国综合指数初盘下跌超过1%，随后波动反弹，下跌收窄。受理想汽车、小鹏汽车、蔚来等新型汽车势力暴跌影响，港股恒生指数一度下跌超过1%，恒生科技指数一度下跌超过2%。临近午盘，两大指数均收窄。

光伏业大幅上涨

硅片龙头提价打破非理性竞争，光伏板块表现强劲。截至发稿时，快可电子“20厘米”涨停，上能电气、艾罗能源涨停10%以上，沐邦高新、伊戈尔、钧达等涨停。

八月二十七日，隆基硅片对外调整硅片价格，其中N-G10L报价为1.15元/片，N-G12R报价为1.3元/片，新报价平均上涨5分/片。

隆基绿能表示，目前硅片价格已经跌破成本线，处于恶性价格竞争状态。为了促进市场回归理性的良性竞争，硅片价格适当上涨。

巧合的是，TCL中环也在8月27日全面上涨了硅片的价格。调整后，NG10商品1.15元/片，NG12商品1.5元/片，NG12R商品1.3元/片。

据TCL中环介绍，恶性竞争会给行业运营带来很大压力，内部会适当调整动力率，保证库存处于合理水平，改善硅片阶段的供需环境，恢复行业秩序，促进行业健康发展。

中信建投证券认为，从中长期来看，预计未来几年光伏终端需求增速中心将保持在20%左右，光伏核心产品逆变器、支架、零部件出货增速将得到保障。同时，随着硅材料库存和供需拐点的到来，预计零部件产业链的价格和盈利能力将得到修复。

锂电池板块上涨

在光伏板块的带动下，今天动力电池板块的开盘表现也相当强劲。截至发稿时，鹏辉能源一度“20cm”涨停，领先PhePhop科技涨幅近10%。

新闻方面，8月28日，鹏辉能源召开产品技术发布会，发布了两款软包全固态电池，20Ah和2000mAh。与固态电池一起发布的新型低温家庭储能电池和新型590Ah大空间储能电池。

根据国联证券的研究报告，半固态和全固态在正负材料路径的选择上是一致的，正极更倾向于高镍和富锰锂基材料，负极选择硅基材料和锂金属。从半固态发展到全固态的关键变化仍然是电解质和隔膜材料的变化，全固态电池将不再依赖溶剂、添加剂等液体物质。

华鑫证券研究报告分析指出，我国固态电池行业仍处于起步阶段，没有大规模的商业应用。全球范围内，2027-2030年各企业基本规划了固态电池量产时间点。

新股上市首日上涨近150%

近来，新股上市后，无论是涨幅还是赚钱效应都比较突出。

八月二十九日，成电光信首日开盘上涨130.10%，随后盘中一度上涨近150%。

成电光信是军事网络总线和特殊显示的“小巨人”。公司的主要产品包括FC网络数据通信卡、FC网络数据模拟和监控系统、LED球幕视觉系统等。目前，该产品已应用于国防和军事领域。下游客户主要是国内大型军工集团的下属单位，如中航工业、中国船舶、中国电力等，最终用户为军方。2023年，该公司被工业和信息化部认定为国家级专业特新“小巨人”公司。

据报道，该公司拥有30项发明专利和一些实用新型专利、外观专利、软件着装权等。，并在网络总线和特殊显示相关行业形成了一批具有行业创新性的独立产权，开发了一系列独特性、创新性和突破性的产品，以LED球幕视觉系统、综合处理设备和FC接口分机为代表。

西南证券认为，该公司开创性地将LED显示技术应用于军事模拟模拟训练领域，是国内唯一一家在战斗机飞行模拟器上生产和安装LED球幕视景系统的公司，具有先发优势。

新的汽车力量暴跌

8月29日开盘后，理想汽车、小鹏汽车、蔚来等新车势力暴跌。截至发稿时，理想汽车下跌近10%，小鹏汽车和蔚来下跌超过6%。

新闻方面，理想汽车发布的第二季度财务报告显示，公司第二季度营收达到316.78亿元，同比增长10.6%，同比增长23.6%。；净利11亿元，比去年同期下降52.3%，比去年同期增长86.2%。；经调整，净利润为15亿元，比去年同期减少44.9%，比去年同期增长17.8%。

在销售方面，理想汽车在第二季度共交付了10.86万辆新车，同比增长25.5%；七月份其交付量再次超过5万台，创下品牌历史新高。

理想汽车方面预计，今年第三季度交付量将达到14.5万至15.5万辆，较2023年第三季度增长38%至47.5%，即月平均交付量约为5万辆；预计总收入将达到394亿至422亿元，同比增长13.7%至21.6%。

中国银河证券认为，依托优秀的品牌和产品定义能力，理想汽车率先从新力量汽车公司中脱颖而出，销量和商品均价位居自有品牌前列，跃居自有品牌领先地位。受公司双能战略深化影响，2024年公司渠道建设和智能技术研发力度加大，成本率增加，影响短期财务业绩。2024年第一季度，公司净利润同比下降36%至6亿元，但依托规模优势，成本降低效果逐渐显现。预计第二季度利润将进入恢复周期。从长远来看，公司销售增长潜力和高端品牌形象的稳定性没有改变。预计综合竞争力将通过组织结构升级、新产品上市、旧产品迭代升级、超充桩建设等措施得到提升，长期发展空间十足。