随着物联网虚拟运营商知名度的不断提高，需要加快中国物联网虚拟运营商生态培养

最近，IoT市场调研机构 Analytics发布了《2024-2030年物联网移动运营商定价与市场报告》，其中一个重要研究对象是移动运营商与虚拟运营商在服务、定价、市场等方面的比较。IoT Analytics跟踪了数十家运营商和虚拟运营商，发现物联网虚拟运营商提供的连接服务价格远低于运营商。近几年来，虚拟运营商在物联网领域的重要性不断提高，成为蜂窝物联网生态的重要参与者。自2023年以来，中国逐步获得挪动物联网业务试点转售批准，国内物联网虚拟运营商开始成长，期待物联网虚拟运营商生态快速成长，进一步繁荣物联网行业。

两类供应商主要提供蜂窝物联网连接服务

IoT 根据Analytics的数据，截至2023年底，全球蜂窝物联网活跃连接数已达近36亿，而2018年，这一数据是12亿，5年内增长了2倍。到2030年，4G仍占主导地位，占所有蜂窝物联网连接的72%，预计到2030年将下降到54%。预计到2030年，全球物联网连接将达到98亿，年复合增长率为15%，主要由5G连接驱动，其中5G RedCap的增长率超过150%。蜂窝物联网广泛应用于垂直领域，如交通、供应链管理、智慧城市等领域。

从蜂窝物联网收入来看，2018-2023年全球蜂窝物联网收入翻了一番，从77亿美元增长到152亿美元。预计到2023年，蜂窝物联网收入将达到490亿美元，年复合增长率为18%。但2023年，蜂窝物联网连接收入仅占全球移动运营商收入的1.3%，预计到2030年，蜂窝物联网连接收入将占运营商收入的3.2%。其中，5G物联网连接的ARPU值较高，是收入增长的主要推动力，2023年5G物联网连接收入占运营商收入的8%将上升到2030年的44%。

蜂窝物联网连接主要由两类供应商提供，即蜂窝物联网连接移动运营商（MNO）和移动因特网运营商(MVNO)，这两类运营商为终端用户提供蜂窝物联网连接服务，最终划分近36亿个连接市场。其中，MNO拥有基于许可的物理网络基础设施和基于基础设施的服务，而MVNO利用MNO的许可和能力提供自己的服务。因此，MVNO物联网连接服务的收入有利于MNO的收入。

物联网虚拟运营商依靠移动运营商的基础设施提供连接服务。除了底层基础设施，物联网虚拟运营商还可以根据其能力和提供的服务数量和类型分为不同的类型。一般来说，虚拟运营商分为四个子类:完全虚拟运营商、轻型虚拟运营商、服务提供商和转售商。同样，物联网虚拟运营商也根据自己的能力选择合适的子类作为自己的定位。

由于终端用户对物联网服务的偏好不同，一些终端用户将物联网连接视为商品，并寻求最经济的服务；还有一些用户有额外的要求，比如数据池服务，包括数据限制少、延迟低、大规模物联网部署管理。因此，寻找量身定制的服务，使得物联网连接服务的决策更加复杂。移动运营商和移动虚拟运营商在针对物联网客户时，根据自身优势，可以覆盖大部分蜂窝物联网场景，为目前36亿连接市场服务。未来，这个市场将扩大到100亿，这也将为这两个供应商提供更多的市场潜力。

物联网虚拟运营商可以提供更优惠的连接服务

IoT Analytics专注于7种不同的蜂窝技术、170个不同的国家和15种不同的收费参数。虽然有无数隐性的定价组合，但该机构通过情景提炼制定了基准价格，以比较MNO和MVNO连接物联网的收费水平。

虽然移动运营商之间的蜂窝物联网价格水平不同，但它们通常基于相似的定价和收费方式。一般来说，移动运营商通常为物联网连接提供三种模式:

1、基于时间收费模式：无论是否使用所有分配的数据量，用户都会在固定时间内为提前分配的数据限额支付固定费用。这种模式规划性好，管理方便，但对于一些不断变化的数据计划来说，存在很大的不确定性，更适合数据需求稳定的场景。

2、以收费方式为基础：客户根据使用的数据支付不同的费用，也可能因为连接的设备数量而有所不同。虽然这种模式更灵活，但对于用户来说，账单会变得难以预测，但更适合信息量低的传感器场景。

3、基于时间 使用的收费方式：用户为提前分配的数据限额支付固定的定期费用，超过预分配限额的数据按使用量收取额外费用。

研究表明，物联网虚拟运营商的平均连接成本远低于运营商。IoT 使用4GAnalytics 以1010为连接标准的LTE–500 参考MB的数据流量使用，发现虚拟运营商的平均价格比运营商低32%。

下面的图片是IoT 与美国和欧洲服务的移动运营商和虚拟运营商提供的标准资费相比，Analytics显然比运营商低得多。由此可见，虚拟运营商为进一步普及物联网和降低成本做出了重要贡献。

在IoT Analytics认为，物联网虚拟运营商之所以能够提供远低于运营商的连接服务，主要有以下两个原因：

首先，较低的管理成本有助于降低虚拟运营商的价格。虚拟化运营商不需要进行高额的资产投资，这是运营商不可避免的大规模投资。

第二，虚拟运营商提供适当的服务。与运营商计划提供的服务相比，虚拟物联网服务产品往往更加灵活，例如，数据限制较低或数据选项较少，有助于降低客户成本。

移动运营商虽然提供物联网连接的价格很高，但是他们仍然可以在很多方面保持自己的竞争力。例如，移动运营商可以为需要大量数据、更灵活的数据限制选项、更快或更高优先级的客户提供更好的定制服务，移动运营商可以定制物联网连接计划来满足这些需求。与此同时，移动运营商可以提供从高性能、大流量数据包到更低、更经济的包装的分层服务等级，以满足其用户的需求。同时，移动运营商经常提供一些增值服务来绑定客户。典型案例是中国移动，可以提供端到端的服务，从底层芯片和传感器到最终应用解决方案。另外一个重要因素是移动运营商可以优先考虑数据流量，因为基础设施是由其运营的。

不断提高虚拟运营商的市场影响力

物联网虚拟运营商已经成为蜂窝物联网领域不可或缺的力量，补充了移动运营商主导的产业生态的诸多不足。物联网虚拟运营商的重要性得到了更多机构的重视，其影响力不断凸显。从以下研究机构的结论可以看出，其影响力的提高:

1、虚拟运营商物联网托管平台与运营商同台竞技

市场研究公司Gartner每年都会推出代管物联网连接平台的神奇象限，对世界主要平台提供商进行评价。近年来，一些有影响力的虚拟运营商的代管物联网平台进入了这个神奇的象限。

下面的图片是2023年推出的神奇象限，例如Cubic Telecom、Soracom、Aeris、1NCE、KORE等，可见虚拟运营商在代管物联网平台领域的表现已经比较突出。

虚拟运营商基于代管物联网平台，可以为全球用户提供连接服务，管理其提供的物联网卡。

在之前的几篇文章中，笔者对物联网虚拟运营商进行了研究，其中一个趋势是运营商与虚拟运营商的合作越来越紧密，虚拟运营商在一定程度上已经成为运营商开拓全球市场的“利器”。一些大型运营商通过收购、投资虚拟运营商来扩大其物联网全球化能力。例如，日本运营商NTTT Com、KDDI和软银分别收购了Transatel、Soracom和Cubic Telecom，成为将运营商当地物联网业务扩展到全球的重要触角。

2、物联网虚拟运营商管理大量设备连接

Kaleidoo是英国的一家市场研究机构 据Intelligence今年4月发布的报告显示，截至2023年，虚拟运营商已经管理了超过2.4亿个物联网连接，产生了超过20亿美元的收益。其中，超过1.95亿物联网连接在中国市场以外的27家排名靠前的虚拟运营商管理，占中国市场以外物联网连接总数的近25%。预计到2028年，这些虚拟运营商管理的物联网连接将超过5.3亿，复合年增长率将达到22%。

另外一家市场研究公司Transforma Insights还提供了物联网虚拟运营商大规模管理的证据。该机构跟踪了全球175家从事物联网转售业务的虚拟运营商，发现全球22%的蜂窝物联网连接由虚拟运营商支撑，虚拟运营商是蜂窝物联网领域最具创新性的群体，因此其支持的物联网连接比例仍将上升。我相信虚拟运营商未来在物联网生态模式中的重要性会更加突出。

培育中国物联网虚拟运营商生态

另一方面，在中国市场，物联网虚拟运营商的生态相对薄弱。2023年初，工业和信息化部发布《关于中国联通与优友互联网合作开展移动物联网业务转售的批复》，正式启动移动物联网业务转售，随后联想获得物联网转售许可证。与国外市场相比，国内物联网虚拟运营商在业务多样性、成熟度、收益等方面存在较大差距。

在全球虚拟运营商在物联网领域地位不断突出的背景下，国内厂商可以不断借鉴相关经验，走出自己高质量的发展道路。同时，在移动物联网业务转售试点的基础上，建议加快扩大商业范围，包括更多拥有虚拟运营商牌照的厂商，做好安全实名制登记，在高价值设备、物联网出海等领域不断创新，打造具有全球影响力的中国物联网虚拟运营商。

本文来自微信公众号“物联网智库”（ID：作者：赵小飞，36氪经授权发布，iot101)。

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