出现拐点，信息通信行业负增长压力加大
7月23日，工业和信息化部披露了上半年通信行业的经济运行情况。总的来说，国内通信行业运行基本稳定。但是根据公布的一些关键数据，整个市场面临的压力不断加大，可能已经出现了“拐点”。
上半年，国内电信业务收入同比增长3%，较去年和今年第一季度增速进一步下降，明显落后于上半年GDP增速。单从今年6月的数据来看，情况更加严重，国内电信业务收入规模较去年同期呈负增长。
电信行业单独分析师付亮说：“这不是偶然，而是显示未来趋势的信号。造成当前压力巨大的因素主要有两个，第一，新兴业务对行业收入增长的拉动作用明显减弱，第二，“5G发展仍处于瓶颈期，拉动力不足”。
电信业“量收”负增长
近年来，电信行业的收入增长速度保持在GDP增长速度之上，在支撑经济发展方面发挥着战略、基础和先导作用。
但是到了2024年，情况发生了变化。电信业的收益增长率不仅落后于GDP增长率，而且持续下降。
数据显示，2023年国内电信业务收入同比增长6.2%。截至今年第一季度，电信业收入增速下降至4.5%，上半年，增速进一步下降至3%，“振动”明显。
从月度数据来看，情况似乎更糟。经计算，今年6月，电信业务收入为1554亿元，去年6月为1563亿元。换句话说，今年6月，电信业务收入同比下降9亿元，同比下降0.6%左右。
从6月份的数据来看，信息通信行业面临的不仅仅是收入增长下降那么简单，而是收入负增长开始逆转。
就另外一个关键指标——电信业务总量而言，也是如此。
虽然上半年电信业务总量仍保持两位数增速，但增速每月下降，2023年1月至12月同比增长16.8%，今年1月至6月下降11.1%。而且从今年6月的单月情况来看，电信业务总量为1547亿元，与去年6月(1576亿元)相比，同样出现了负增长，减少了29亿元。
新兴业务动力减弱
电信业收入很少出现负增长，这是“意外事件”还是长期趋势的“信号”？对付亮来说，后者更有可能。
电信业务收入负增长的主要原因之一是新兴业务对电信业收入增长的拉动力明显减弱。
新兴业务收入快速增长是近年来推动电信业务收入快速增长、跑赢GDP增长的最大“英雄”。付亮说:“此前，新业务收入为电信行业贡献了60%甚至更多的收入增长。
例如，2022年，新兴业务收入达到3072亿元，比上年增长32.4%，推动电信业务收入增长5.12亿元。％。据计算，2022年电信业务收入增长1171亿元，其中，新兴业务板块增长700亿元，电信业务增长收入占60%。
2023年，新兴业务收入增长率从去年的32.4%下降到19.1%。新兴业务板块的增量收入已从去年的700亿元下降到504亿元。
进入2024年后，新兴业务收入增长率进一步下降，从2023年19%的增长率“悬崖式”下降到11%。具体来说，2024年上半年，新兴业务收入同比增长11.4%。与此同时，新兴业务不断削弱整体收入增长的拉动作用，2024年上半年电信业务收入增长2.7％。
在付亮看来，新兴业务收入增长减少，行业收入增长的驱动力减弱，主要有两个原因:“一是前几年经历了快速增长，数量越来越高；第二，由于外部环境，企业投资变得更加谨慎”。
5G流量业务收入下降
另一个主要因素是移动数据流量业务收入负增长，导致电信行业创收压力加大，甚至6月份收入负增长。
移动数据流业务是整个行业的“基本市场”。2019年，移动数据流业务收入占总收入的46.6%，达到顶峰。从那以后，移动数据流业务领域就像“王小二新年”，从“高速增长”到“低速增长”，再从“低速增长”到“小幅下跌”。
2023年，移动数据流量业务收入同比下降0.9%。从2024年上半年的情况来看，收入下降幅度扩大，同比下降2.3%。与此同时，移动数据流量业务收入占电信业务收入的比例进一步下降到36.7%，与巅峰时期相比，比例相差近10%。％。
付亮认为，造成这种情况的一个重要原因是，目前5G的发展处于瓶颈期。“这个瓶颈期并不意味着从5G升级到5G-A就可以打破，而是要解决一个问题:为什么很多人不愿意使用5G？”
现在遇到的一个现象是，客户流量使用水平的增长并不明显。去年12月，移动用户每月平均流量（DOU）达到18.93GB/户，进入2024年，DOU还没有达到去年12月的水平。
“通信业需要回答一个问题，5G比4G高质量在哪里？我们不能比较5G网络下载的电影比4G快多少。相反，我们应该站在应用和场景的角度，真正得到用户的认可。”付亮说。他认为，通信运营商需要调整服务，比如套餐的门槛和权益。
从另一个指标来看，中国手机的普及率已经达到了一个相对较高的水平。到今年6月底，达到125.4部/百人，上海达到190.7部/百人，北京达到187.2部/百人。“在这种情况下，整个市场不能简单地追求用户的增长，而是寻找更精细的服务方式来满足用户的需求，以满足可穿戴设备等新的通信需求。”付亮说。
照片／ IT时报绘图
本文来自微信微信官方账号“IT时报”（ID：vittimes），作者：钱立富，36氪经授权发布。
本文仅代表作者观点，版权归原创者所有，如需转载请在文中注明来源及作者名字。
免责声明：本文系转载编辑文章，仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布，请及时与我们联系进行审核处理或删除，您可以发送材料至邮箱：service@tojoy.com