到了2024年下半场，咖啡跑道还能卷起来吗？

Manner Coffee事件闹得沸沸扬扬，也反映了整个咖啡行业的现状。在快速扩张的同时，管理工作也出现了不足。

国内咖啡市场的竞争正在进一步加剧。我们观察到，价格战仍然是目前头部咖啡品牌的竞争模式，就目前的情况来看，有两年的决战趋势。在价格战下，门店业绩下滑，核心点饱和竞争。

咖啡市场资本烧钱抢位置的战争仍在上演。但是从供应链和管理方面来看，这是一个新的挑战。速度还是要盈利的，还在游戏中。

01 库迪、瑞幸低价作战，星巴克业绩下滑。

“9.9活动”已经准备好三年了。不久前，库迪咖啡首席策略官李颖波表示，他将双向补贴客户端和合资企业。库迪还将现行的门店补贴政策延长至2026年12月31日。

价格战没有停止，但是直接的结果是没有盈利的希望。

如果被迫加入价格战，瑞幸显然无法保住之前的收益。根据瑞幸2024年第一季度的财务报告，总净收入为62.8亿元，同比增长41.5%，但净亏损为8320万元，而去年同期净利润为5.64亿元。由盈转亏。更重要的是，直营店同店销售额下降，期间下降20.3%。

同样属于被迫面对的还有星巴克，一直在高端线上星巴克也逐步通过各种平台发放优惠券。

据星巴克最近公布的2024年第二季度业绩低于预期。包括中国市场在内的2024财年第二季度国际分布收入同比下降5%至17.6亿美元，其中中国市场贡献7.1亿美元，同比下降8%，同店销售额同比下降11%，而市场预测下降1.64%。

“头部品牌价格战一打，就没有局外人了。目前主流消费趋势是性价比。聪明的顾客开始看优惠券投票。所以星巴克等精品咖啡店也会受到冲击。”业内人士表示。

「零售业务评论」我认为价格战可以在一定程度上进一步普及咖啡消费市场，尤其是对于下沉市场，消费者会因为价格低而早期采用。但从长远来看，也是杀死1000个敌人，损失800个。主要原因是市场结构有待确定。

02 扩张下，要速率还要抢点位？

2024年连锁咖啡跑道抢加盟商，抢点位依然是重头戏。

据窄门餐眼数据显示，截至2024年6月10日，近一年新开的门店数量已达87630家，净增长仅为50328家。就数据而言，增加的基本上是头部公司。

据瑞幸2024年第一季度财务报告显示，截至2024年3月31日，瑞幸共有18590家门店，其中直营门店12199家，加盟门店6391家。

按照现在的开店速度，预计很快就会突破20,000家店面。瑞幸仍然保持着头号玩家的称号。

但是库迪拓店的速度明显放缓。

到5月30日，库迪咖啡目前在国内有6970家店面，2024年1月、2月、3月开店数量分别为188家、104家、107家。但是2023年库迪平均每月开店500家左右。今年破万店应该很难。

我们特别注意到，目前的连锁咖啡店已经接近肉搏战。以我公司附近的咖啡店为例。100米半径内有三家瑞幸、一家TIMS、一家库迪、两家星巴克和几家茶叶店。

这也是头部品牌的对抗策略，也就是核心区域的店铺加密。增加核心区域的店铺密度，实现饱和竞争，主要是为了避免竞争带来更好的门面，抢流量。

但是一个明显的问题:区域消费真的这么高吗？增加店铺也会抢走原店铺的订单。同时，加盟商还有多少盈利空间？

所以密集开店是一把双刃剑。一方面可以阻止竞争对手，但也会降低同店的盈利能力。这是很多加盟商都会担心的地方。

还有一点，现在加盟店的类型也在发生变化，商店也成了一个重要的场景。

在此之前，库迪推出了便捷店“COTTI Express“这家商店是一家商店，它将广泛植入各种业态和场景，如便利店和连锁餐厅。从加盟门槛来看，库迪便利店的投资门槛在26万左右。进入门槛更低。

库迪还说：“库迪还说，”COTTI Express“成本只需要5万元的保证金，月租金2000元，咖啡机和柜台由公司承担，如果店铺经营不好，保证金可以正常退还。

显然，店铺的位置也将是下一次竞争的重点。但是，无论什么样的店铺类型，加盟店的点位竞争已经达到了最激烈的口，牌桌上只能跟着牌。 in。

「零售业务评论」我觉得第一个多样化的场景会加速渗透，三四线还有很大的增长空间。二是核心区域的点位竞争会更加激烈。第三，目前价格战还会持续很长时间。

品牌面前还有一个核心问题，就是规模、质量、效益如何平衡，尤其是加盟商越来越多之后，管理问题也是一个考试。

03 到2024年下半年，咖啡生意该如何破卷？

根据中国商业产业研究院发布的《2024-2029年中国现制咖啡产业发展现状及潜力分析研究报告》，2023年中国现制咖啡市场规模达到1623.5亿元，增长较为明显。

此外，中国咖啡的平均年增长率远远超过全球咖啡市场的平均增长率。

根据前瞻性研究院发布的《2020-2025年中国咖啡产业市场需求与投资规划分析报告》，中国咖啡年平均增长率为15%，而全球咖啡市场平均增长率仅为2%。

要知道，到2022年，中国的人均咖啡消费量只有14杯，而成熟市场每年的人均咖啡消费量只有300-400杯。从侧面看，增量空间仍然很大。

除了上面提到的规模，市场竞争抢占了市场份额。目前也是竞争内力的关键时期。尤其是供应链能力、全渠道服务水平、数字化能力等方面的竞争。

咖啡品牌必须建立自己完整的供应链，最终才能在总成本领先方面取得竞争优势，而在消费方面，则是价格优势。

根据中信证券的研究，如果直接购买熟豆，中间环节会产生20%-30%的溢价。如果能整合生豆和烘焙阶段，减少中间渠道，规模增加后成本优势会更加明显。

现在瑞幸咖啡的供应链涵盖了咖啡生产的各个环节，从上游的原料采购(如生豆、奶、糖、椰奶等)、中游建立了自己的咖啡豆烘焙厂，然后在下游门店进行物流、运营和销售。仅在产业链上游，卢克金咖啡就建立了覆盖全球核心原产地的咖啡豆采购网络。

库迪也在使用供应链。此前，库迪董事长兼首席执行官钱治亚也公开承认，供应链在飞行过程中遇到了挑战。开始弥补其在供应链上的不足，深入行业供应链上下游。截至目前，库迪已在安徽省当涂县和芜湖综保区建立供应链基地。

供应链的优势也将体现在产品的推动上。

“产品的新加速让客户不断激发品尝热情，品牌可以不断给消费者带来新鲜感。但是，创造爆炸性产品的能力更多的是依靠对消费者的及时洞察和供应链的能力，爆炸性产品会被保留下来，然后逐渐成为经典车型。”之前有新消费领域的投资者向我们透露。

二是要卷起全渠道的服务水平。

瑞幸之所以市场密度更高，是因为全渠道系统，线上仍然是流量的重点。瑞幸咖啡已经成为其快速增长的关键，因为它从一开始就选择了线上和线下的自取方式。

即使是主要推广第三空间的星巴克，在明星交付业务上仍然实现了快速增长。在全渠道业务方面，财务报告显示，数字业务(明星交付和快乐交付)占比达到52%，持续历史最高。其中，快餐业务占比达到26%，创历史新高，明星交付同店销量实现增长。

星巴克此前表示，到2025年，“星巴克咖啡服务”点将从目前的2500个增加到5000个，覆盖办公楼、酒店等场所，相当于翻倍。

此外，数字化能力可以提高消费者的需求、供应链和商店的效率，更直接地决定商店的盈利能力。

以瑞幸为例，它从上到下贯穿了数字核心系统。它可以实现大数据选址、算法驱动供应链采购、客户营销自动化等。比如在拓展门店方面，瑞幸可以在数字系统的支持下，一键生成门店计算，高效完成工程图纸。这也是它快速给出门店密码的原因。

进入2024年下半年，对于连锁咖啡品牌来说，还是要打硬仗。

本文来自微信微信官方账号“零售商业评论”（ID：lssync），作者：零售业务评论，36氪经授权发布。

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