水温度80度：AI产业真正繁荣的临界点

大模型出现以来，整个行业的资金循环模式是什么样的？投资大模型公司，大模型公司购买卡片，注入英伟达。这是过去十年AI的典型不稳定发展，但与上次不同的是，这一次，它确实摆脱了过去十年的惯性。我们现在在哪里？水温度为80度，是一个需要开水的节点。

AI经济循环由预期支撑。

产业是否健康发展的关键在于循环。，其实泡沫不泡沫并不重要，核心是现实应该能够与之相匹配的快速膨胀预期。

在这一点上，互联网的表现会比AI好很多。2000年互联网泡沫后，在很短的时间内恢复正常，迅速重新开始。它构成了从技术到应用到社会场景中创造价值的闭环，促进了互联网的第一次繁荣。

AI不行，AI预期上升速度比什么都快，但是意识到现实不能呼应就很慢。因此，泡沫周期往往从10年开始。

从2010年到现在，AI产业一直以预期为主。论文和技术是支点的核心。

以预期为支撑的产业典型特征是：如果产业链核算出一定的损失，核心依赖于风险资本。

整个AI行业的分工还没有完全进行，我们可以选择几个有代表性的点来看看这一特点。

基础设施(英伟达)-- 算法公司（OpenAI）-- AI应用 -- 外围(媒体等)

接着，我们很容易发现，基本资本循环是算法公司、AI应用企业获得融资，然后大部分注入基础设施公司，少部分注入周边。

在过去的10年里，其中一些已经被注入到应用场景中，这是最应该产生价值并获得利润的地区，但它们已经成为消耗利润点的节点。

这种喂养方式，肯定是非良性的，如果真的做了整个产业链的核算，肯定会亏损。

英伟达的收益能否弥补其他所有AI企业的损失？

并非说完全不赚钱，而是那部分实在没有上面提到的多。

80度的水温和这次不一样。

在过去的十年里，每个人都在为这个困境而奋斗，包括我自己和一些我比较熟悉的朋友。

很明显，这是不成功的。

而且唐吉坎德干风车的悲壮与狗血韩剧的复合体很容易干。

那么为什么能说这次不一样呢？

那不是科学家或大神所说的。

由于每个人都在说，即使是人也没有改变，真的不能作为产业判断的基础。

其核心原因是AI商品收入增加，这是不可欺骗的。

最为典型的就是微软的Copilot。

这个产品在一年的时间里，商品的收入几乎是直线上升(还没有指数曲线)。

在Windows收入的一半以上，2023年，120亿美元。

AI主导的商品我们从未如此成功。

智能音频是前十年最成功的产品，但是整个行业的规模几乎和这个产品一样。

(这样的分析统计并不那么准确，但是大致的量级差不多)

两种商品碰巧可以用来比较的原因有两个：

一是它们本质上是一种物品，只是一种更加通用，另一种更加垂直。

一种成功的商品，到目前为止，它们几乎可以代表AI的两个阶段。(智能音响可以赚取收入和支出)

这一差异从结果上可以看出：

从2014年开始，整个行业10年的规模等于另一个一年多的结果。一是软件，二是软硬融合。

这样的比较没有印象也算了，有了印象之后你很难不觉得这次不一样。

关键是Copilot这一模式可以扩展到不同的领域。

只是我们现在在海峡里，真正扩展到无边无际的海洋还需要大量的凿穿。

蓝海的海峡

未来成功的AI商品是什么样的，大致形态已经比较清楚了。

这两个成功的AI产品，从智能音响到Copilot，已经可以看到足够的产品特性。

以前我们总是用助手来概括这类产品。

这个不太好，因为看不到本质特征。

这种产品更适合称之为角色机器人。

因特网项目以功能为中心，AI产品以角色为中心。

在特定的经济体系中，角色代表着价值，现在可以与人类进行比较，但是下一步必须是各种角色的重新定义。

另一方面，机器人强调拟人助手的特点。

这类角色机器人可能具有物理形式或不具备。

而且按等级分则正好是Copilot和Autopilot，对应一个半自动和一个全自动。

显然，智能音频和Copilot都是半自动角色机器人，全自动产品暂时只能看到一些Demo。

而且即使是半自动化的商品，也并非所有领域都能立即铺开，这就需要判断角色本身和大模型的智商水平。

在穿越海峡的过程中，我们会发现过去智能音频时代讨论的一系列产品可以陆续建立，虽然还是少数。比如妈妈讲故事的专属产品，类似于VIPKID的虚拟英语外教。

吞噬器

每个穿过海峡进入蓝海的商品也会有一个附加特征：吞噬器。

这类产品的建立潜在会将相关功能折叠到相应的角色机器人后面。

举两个例子：

如果Copilot使用的越来越多，那么Office的一些功能肯定会折叠到它的后面，搜索也差不多。

如果建立了智能音响，那么我们每天的很多信息消费都会折叠到它的后面，比如音乐。..。它的核心是它自己创造的价值太小，总是需要在聚集或连接他人的过程中创造财富。这使得产品本身非常薄弱。

这种产品的本质不会受到影响，一旦成功就会成为吞噬器。

吞噬过去按功能划分的各种产品，并以某种角色机器人的面貌走回大家面前。

因特网以功能为代表，而AI则以角色为核心。角色最终会吞噬功能，并导致产业重建。

间断平衡

我们在各种发布会上花了很多精力，但很明显，他们仍然是一些商业行为。现在水温超过80度的关键不是改进发布，而是跳过一次。

与之前的算法相比，2010年前后的神经网络是一次跳跃。

与过去CNN的神经网络相比，2022年GPT是一次跳跃。

如今我们正在消化这次跳跃的后果，但是这次跳跃之后只有一点点的提升其实是不够的。

对于这一点，我的判断是，如果只是消化这一收入，那么水温很难达到100。

寻找自己的珍珠

在这段时间里，AI非常有趣的事情是各种各样的混合物，科学家们做企业家的事情，企业家们也根据科学家的角色来思考。

有些人认为AGI会来，有些人认为AGI是不可能的。

有些人认为AI比因特网更有影响力，有些人认为AI影响力不如因特网。

如果没有建立真正的锚点，这样的争论也注定不会停止。

这个时候的关键是什么？

就是找到自己的智慧之珠，虽然像珍珠一样的智慧之珠最终是一个自洽的系统，但它必须有一个最小的核心。这个核心可能没那么好看，甚至是砾石，但一定要有，不然不断灌溉就没什么好依靠的了。

最近，在一个思考事情的讨论组里，我和一个朋友争论了几句。

因为AI太复杂了，所以我们下意识地寻找权威，认为“大神”会更加正确。

其实不是。2010年以来的事实足以说明这一点。在混乱的时候，每个人都是相对平等的。愚蠢的人担心他们会得到一些东西，这可能比大量的信息更重要。否则，一开始会有Jack。 什么是Ma？

相反，混乱的时候非常适合下面这句话：

横尽虚无，山河大地，一无可靠，可以依靠自己；竖尽久劫，前古后今，一无可据，可据唯目前。

总结

从产业链清算的角度来看，其实是没有用的，因为一旦从亏损到盈利的格局几乎可以确定，虽然会迎来很大的繁荣，但可能和个人无关。相反，它是有用的。它没有达到盈亏平衡点，也就是机会还在。核心是这是一个真正的机会。

本文来自微信微信官方账号“琢磨事”（ID:zuomoshi），作者：老李话一三，36氪经授权发布。

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