为什麽商品便宜，时代就坏了？
2024年年初后，我把最大的心思放在了出海对接的内容上，和很多供应链厂商聊天。但是聊了几个月，我最大的感受就是:
对全球化企业的最终研究是对中国企业的研究。
这个问题早在几年前就有过征兆。
2019年，我在北京听了一个研讨会。嘉宾是著名的地缘政治专家帕拉格·康纳，也是美国国家情报委员会的顾问。他认为世界将从欧美化转向亚洲化，供应链将推动世界地图的变化。
我认为他是对的，所以他后来写了一篇文章来解释这件事。然而，这种说法的准确性可能并不比今天中国电子商务行业在海外的大杀特杀更能体现出来。
拼多多和字节跳动正在完成阿里和腾讯未能完成的海外扩张。但是不要说外国人，甚至很少有中国人能理解发生了什么。
01 究竟中国电商发生了什么？
重要的是说，电子商务行业是一项容易陷入枷锁的工作。由于市场长期以来习惯于用阿里的思维去理解所有的电子商务，即使是时代的JD.COM也有解释自己业务逻辑的困难，更不用说曾经批评舆论的拼多多了。
如果把中国的电子商务分为上半场和下半场，阿里和JD.COM本质上或多或少都是以亚马逊为模板，但拼多多是完全不同的物种。
简而言之，阿里时代解决了一个从无到有的问题。它的逻辑是“供给侧”为核心的：
我有钱，但是找不到想买的东西，所以我就去那里。
它要吸引的是商家，因为有供给就不用担心没有客户。，所以话语权在供给侧，马云给出的口号是“让世界上没有难做的生意”。支点是客户跟着商品走，所以淘系号称包罗万象，只有你没想到的，没有你买不到的。
但是拼多多就不一样了，拼多多站得很坚定。“需求方”一家互联网公司，其逻辑如下：
我有货，但是找不到想买这个货的顾客，所以顾客在哪里我就去哪里。
它要吸引顾客，因为有顾客就不用担心没有厂家。，因此，在需求方面，拼多多给出的口号是“更实惠、更幸福”。支点是厂家跟着客户，所以拼多多的售后态度简直太好了。你很难在其他任何地方看到退款和一些偏远地区的强制邮政政策。
什麽是客户是上帝啊，看看拼多多，再看看自己的其他时间，当的恐怕都是假上帝。
拼多多年增长率接近100%，代表着这种逻辑转移，方向是正确的。那么从淘宝成立的2003年到拼多多成立的2015年，中间12年的跨度有什么变化呢？
第一，硬件基础发生了变化。
2015年中国高速公路里程数 这是2003年的4倍，铁路运营里程是2003年的1.7倍。2003年，社会物流总值已达7.42倍，而社会物流总费用与GDP的比例从2003年的21.4%下降到16%。即使在2015年底，中国快递业也集体进入了首轮证券化，四通一达加上顺丰快递，都在筹备a股上市。
从一开始，JD.COM和阿里就要考虑物流系统的管理和建设，但在拼多多时代，基础设施和物流效率的变化引起了质的变化。2023年，中国快递行业做电商零件的通达系，票价几乎在1.2-1.4元之间，而时效性飙升至甚至开始实现第二天的平均值。这为品多多直接下单提供了基础，而不是购物车。
第二，软件基础发生了变化。
电子商务1.0时代，电子商务平台的核心竞争力实际上是“信用”。
客户不相信电子商务的安全，所以阿里创造了支付宝；客户不相信商品能与网络图文一致，所以各大平台都会将评价与店铺评级挂钩，帮助消费者参考购买；消费 人们不相信第三方的信用，所以京东直营从物流到售后全包…
在过去20年里，在中国日益完善的基础设施支持下，中国一代互联网公司和物流公司建立了完善的电子商务配套体系，无数的购物节和越来越强的“最后一公里”服务，培养客户甚至不想出去买菜。
到了拼多多时代，中国顾客对电子商务的信任已成为世界上最高的。，许多曾经困扰初代电商企业的事，在这个时代甚至成了常识。
最大的拼多多会遇到 “信任问题”出现在商品是否正品上，于是用苹果、茅台甚至特斯拉打开了消费者的认知，告诉你品多多的低价不是因为假货，而是因为说撒钱是真的...
第三，工业水平发生了变化。
而且这个问题也是核心和关键：随着中国制造业的兴起，市场供应关系发生了变化。
从亚马逊到阿里和JD.COM，他们最初发起电子商务革命的基本逻辑是通过减少产品的流通来实现商品的相对低价。
也就是说，这一代电子商务性价比的主要来源，就是商品流通的减少。
然而，拼多多已经赶上了这个时代的好时机。像它这样在这个阶段发家致富的中国公司有两个主要的性价比来源:一是商品流通的减少，二是中国制造业快速发展带来的红利，获得了大量低成本的优质供应。
简单地说，自我努力还得大佬带飞，个人奋斗也要赶上历史进程。
02 中国供应链时代的困境
大量的供给进入市场带来的直接影响，就是供需平衡开始向客户倾斜。
以前是顾客想买东西，线下没有卖，所以我要去网上找，哪个平台的商品全我都去买；
如今是客户有钱想买什么买不到？所以谁便宜谁性价比高，服务好，我就去谁那买，想跑就跑不掉。
所以拼多多起飞了。
从这个角度来看，只有时代足够好，品多多这样的企业才能诞生。其背后必须有超强的工业基础和极高的商业运作效率支撑。如果中国的工业还像二十年前，拼多多只能坠机。
正如今天商家都在抱怨拼多多，但商家并没有真正离开拼多多。
为何？
由于供应链企业今天面临着时代的困境，中国供应链上的大量工厂正处于“为世界代工”迈向“为世界创造”的转折点。谁能在需求低于供给的情况下， 足够的确抓住了用户，谁能活下来。
而且拼多多已成为大批厂商最友好的方式。
举个例子，目前拼多多是全网各大电商平台中流量最便宜的，投资流量和投资广告的ROI(投入产出率)也是最高的。
用我朋友的话说:如果今天的电商可以通过付费赚钱，那就成功了。品多多的业务流程高度模块化和流程化，基本都是现成的解决方案。流量构成非常集中，即活动和全站广告。
淘天的运营系统在20年的过程中逐渐演变和完善。优点是数据细节非常丰富。只要你有能力，它就能为你提供全面的市场数据作为分析材料，从专业的角度引导你的创新和市场行为。
缺点是工厂商家门槛高。这些供应链上的白牌商家大多从代工变成了自己的品牌。然而，由于过去利润不高，他们对成本普遍极其敏感。虽然每个人都有做品牌的梦想，但如果品牌代表在初始阶段配备精细化、系统化的运营团队，那么他们就不得不选择不做。
而且拼多多就是这么简单粗暴。一旦你能以同样的商品和更低的价格实现更好的性价比，拼多多上的流量几乎是肯定的，有时候你甚至不需要流量或者广告:
我认识一个知名品牌，下定决心做拼多多，准备了几千万的营销费用。结果进入后刚做了一个活动价格，只靠自然流量就爆了，一分钱都没花。
拼多多并非不能做品牌，只是大多数品牌都有点害怕，害怕自己已经稳定的价格体系被颠覆。
但是对于中国大量在转折点陷入时代困境的供应链厂商来说，在这里你可能需要薄利多销，利润率不高，但是真的是盈利的，而且是高度确定的盈利。
这是一种高度确定的流量，其最大优点是可以大大提高白牌厂商的周转率。而且高周转率最直观的效果就是促进产品创新。
以睡衣为例。工业带一般没有秘密。一般一个爆款卖三年，但是第二年你隔壁就会有人把你的钱换成新产品。现在工业集团商家的普遍做法是尽量减少老款的比例，用老款和新款1。:9级，来平衡这种影响。
那么每年都要做新产品的研发，要去买设计，而100个设计，都要出模打版布货，这些都是成本。
没有一定的流量，就没有人敢投入这么高的成本去做90%的新产品率。如果商品不好，一年都不会发生。如果你盲目投资，你可能活不到新年。
但是有了一定的流量，就意味着只要我的产品到位，就一定能找到爆款；与此同时，只要价格到位，就没有无法清除的库存。
因此，商家的现金流量有了很大的提高。
消费品行业的生存之道，最重要的永远是现金流，而非利润。
就我的经验来看，线下时代实体消费行业的价格战一般都是因为囤货太多，急于套现，所以给钱就卖，导致价格体系当场混乱。
由于同样的想法，去年的显卡和内存市场，价格被砸出了天坑。
但是，一旦流量确定，降价就会成为行业默契，这种恶性竞争会因为某个商家急于补充现金流而减少。这其实和很多人的直觉是背道而驰的。
所有从事电子商务的人都梦想着一夜暴富，但这是变革时代的独特收益，从来都不是正常的商业状态。
突破这种困境的唯一途径就是更高的效率和更快的创新，而拼多多几乎威胁到商家围绕这两件事大逃亡。很难说它的低成本策略是一种简单的价格筛选机制，而更像是一种效率筛选机制:
如果你的效率跟不上，你就会赔钱，被淘汰。
结语
写这篇文章的时候，我在抖音里搜索拼多多，有个视频说，拼多多是中国最神秘的因特网公司。
视频30秒，我笑了20分钟。
其实拼多多是一个完全没有秘密的企业。黄峥在创业之初就把所有的想法都写在了自己的微信官方账号上。他对供需关系的认知，对效率体系的解读，以及对拼多多底层逻辑的构建...
在过去的十年里，黄峥从未隐瞒过拼多多的秘密，只是没有人相信他。
在拼多多市值开始超过阿里之前。
在某种程度上，这家公司相信价格对价值的回归。因此，钟薛高永远不会在拼多多成长。因为这个平台的机制会通过自己所有的指标设置和供应链数据来判断:冰淇淋不应该卖60元一个。
如今，中国的商品成本很大程度上被两个隐藏的项目稀释了:一是基础设施极其健全发达；二是互联网崛起后，数字化给中国供应链体系带来的系统化能力。
今天拼多多遇到的解释困境，就像中国供应链厂商遇到的解释困境一样。很多人一提到“更便宜”，马上就觉得轻蔑。
但是你有没有考虑过，2024年，是不是也应该看看为什么有些商品和商家在旺盛的优质供应下可以“更便宜”？
在过去的很长一段时间里，中国互联网的所有成功其实都是一件事，那就是学会如何为最多的普通人服务。阿里是这样，腾讯是这样，字节跳动是这样，拼多多是这样。
在这一点上，拼多多和中国互联网历史上所有成功的公司没有什么不同。只是他们服务的是不同时代、不同角度、更广泛的普通人。
因此今日美团学习拼多多做外卖拼单，阿里学习拼多多做单退款，京东学习拼多多做百亿补贴…时代的逻辑是走向更高的效率，更好的性价比。
而且这一切都是为了让更广大的人民体验到时代进步的红利。
▲多多跨境业务活动吸引了50多家面料童装商家，平台出海推动商家走向新领域(拍摄) 李扬）
正如我之前在其它文章中所说，我们通常所说的世界，是否真的包含了第三世界？
所以我们曾经说过的消费，是否真的包含了中国6亿月收入1000元的普通消费？
谁规定商品卖得便宜，时代肯定会变坏？
或许一些价格体系的概念应该改变。
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