游戏行业洗牌:重塑43家公司的市场结构

2024-05-16

五月份,各大上市游戏公司基本上交出了疫情后第一年的财务报告答卷。


总体情况如下:


根据中国音像与数字出版协会游戏出版委员会发布的《2023年中国游戏产业报告》,2023年,国内游戏市场实际销售收入达到3029.64亿元,同比增长13.95%,用户数达6.68亿,同比增长0.61%。


这些数据表明,游戏行业仍然保持着稳定的增长态势。


但是,根据目前已经公开年报的43家上市游戏公司的信息,2023年上市游戏公司的累计收入达到了3651.08亿元,仅比2022年的3459.49亿元增长了5.5%。


毫无疑问,游戏公司之间的竞争日益激烈。


其中,26家企业净利润上升,22家厂商游戏业务整体下滑。这一数据反映了游戏行业内部分化的加剧。一些公司凭借优秀的游戏产品和市场策略完成了业绩提升,而另一些公司则因商品质量差、市场推广不力而陷入困境。


必须指出,上市公司之间的市场份额仍在逐步扩大,近两年将成为市场洗牌的关键时期。


具体到各种财务报告,游戏与AI技术在财务报告中所提及的比例大幅上升,已经成为当前游戏厂商竞争的赢家。


游戏上市公司2023年的业绩


2023年,游戏行业整体持续增长。从各大游戏上市公司的财务报告来看,腾讯和网易仍然以绝对优势占据市场领先地位,其营收规模和盈利能力处于行业前列。


作为国内游戏行业的龙头企业,腾讯的网络游戏业务在2023年实现了1799亿元的利润,同比增长5.3%,为其在全球游戏市场的领先水平提供了有力支撑。值得注意的是,海外游戏业务在腾讯快速增长,它已经成为一个新的增长点。


在2023年,与腾讯齐头并进的网易也取得了辉煌的成就。“逆水寒”、多款游戏在《蛋仔派对》中表现出色,其游戏业务收入达到816亿元,同比增长9.43%。网易凭借其强大的R&D能力和丰富的产品线,在游戏行业保持领先水平。同时,我们应该注意到AI技术在网易的应用,网易游戏生产端AI技术全面落地,将有助于网易长期保持R&D端优势。


除了腾讯和网易之外,三七互娱和世纪华通也成功跻身“超百亿俱乐部”之列。。三七互娱以其独特的运营策略和多元化的产品线,完成了165.47亿元的游戏业务收入;世纪华通是为数不多的完成“利润双增”的公司之一,主要是因为小互动在海外市场的出色表现。最近微信游戏端登顶的《无尽冬日》,是海外市场黑马产品的一点点互动。《Whiteout Survival》小程序版本。


Sensor Tower根据《2024年1月中国手游发行商全球收入排行榜》,《Whiteout Survival》维持全球 SLG 手游畅销榜冠军。


然而,随着头部企业的稳定,行业内的分化现象也越来越明显。


有些企业凭借优质的产品和服务,实现了收入和净利润的双重增长。比如巨人网络、冰川网络、神州泰岳等公司的收入和净利润都在增长; 而且有些企业由于市场竞争加剧,商品不适应市场等因素,出现了收入下降甚至亏损的情况。


这一分化现象体现在三七互娱和完美世界的财务报告数据中。尽管三七互娱在营收规模上仍然稳居行业前列,但其净利润却有所下降。这种情况可能与市场竞争激烈、成本增加有关。而且完美世界出现了营收增长乏力,净利润大幅下降的情况。这两家公司的财务报告数据反映了当前游戏行业的两大困境:一是市场竞争激烈,导致收入增长乏力;二是成本增加,尤其是购买成本增加,挑战了盈利能力。


与此同时,一些中小游戏公司也表现出了很强的盈利能力。比如凯英网络、吉比特等公司,凭借其独特的游戏产品和创新的运营策略,净利润超过10亿元。这些公司的成功证明了游戏仍然属于内容行业,创新和多样化是中小游戏公司弯道超车的有效途径。


疫情过后,游戏行业发生了哪些新的变化?


2023年国内游戏上市公司业绩出现的分化现象,本质上是由于疫情过后游戏行业的新变化。


可概括为:要求越来越高,推广难度越来越大,海外变卷,市场更细分。


提高质量要求,增加开发成本


疫情过后,国内游戏市场进入股票竞争阶段,客户对游戏质量的要求日益提高。这一变化使得游戏开发公司需要投入更多的资源来提高游戏质量,包括艺术设计、游戏体验、剧情设定等。


同时,随着技术的不断进步,游戏开发所需的技术支持日益复杂,开发成本进一步增加。各种因素导致一些游戏公司面临开发成本增加和净利润下降的困境。



推广难度加大,纯利润受到挤压。


随着用户需求的增加,也有用户获取游戏的方式。为了吸引用户,游戏公司不得不增加对市场推广的投入。


但随着市场竞争的加剧,客户获取成本不断上升,使得部分企业的营销效果不理想,导致收入和净利润下降。比如天津娱乐数学科、汤姆猫等公司,由于营销效果不佳,净利润同比下降,甚至从利润转为亏损。


海外市场竞争加剧,出海时要谨慎。


面临着国内市场日益激烈的竞争环境,许多游戏公司开始将目光投向国外市场。不过,国外市场早已不再是以前的蓝海。以世纪华通旗下的点点互动为代表的游戏企业,在海外市场站稳了脚跟。通过对目标市场文化和政策环境的深入了解,对产品策略和市场策略进行了调整,成功地得到了用户的认可。有些地区,甚至已经成为某个赛道的执政者。


这也意味着后来的游戏企业不仅要面对不同国家和地区的文化差异和政策环境因素造成的问题,还要与这些已经上岸的企业进行残酷的竞争。


4.加强市场定位,深耕垂直领域


多元化的用户需求已经成为一些中小游戏公司的新发力点。


随着市场竞争的日益激烈,游戏公司需要寻找新的增长点来保持竞争力。游戏公司可以满足不同类型玩家的需求,提高用户的粘性和忠诚度,通过深入培育垂直细分市场,如聚会游戏、二次元游戏、女性游戏等。


目前, 这些 所有的目标市场都呈现出较高的增长潜力,成为一些游戏企业的新增长点。


AI技术,游戏胜负手。


“游戏上市公司2023年的财务报告”AI“和“游戏”无疑是财务报告中的高频词。


AI技术和游戏正在推动国内游戏市场经历一场新的变革,随着科技的飞速发展和消费者娱乐需求的多样化。


其中,AI技术的价值主要体现在游戏产业生态的重塑上。。当前,我国4家“超百亿俱乐部”游戏上市公司均提到,AI技术已经成为其业务增长的重要动力。


例如,通过智能匹配、行为预测等技术手段,腾讯在游戏开发和运营中积极应用AI技术,提升游戏体验。


三七互娱充分利用AI技术在游戏开发和运营方面的优势,通过智能数据分析,准确提升游戏内容、玩法和界面,提升游戏的可玩性和吸引力。同时,AI技术还帮助三七互娱完成了精准的营销和用户画像,提高了营销效果和用户转化率。


另一家游戏巨头世纪华通在财务报告中也强调了AI技术的重要性。通过引入AI算法,该公司完成了游戏中广告的精准推送和智能推荐,提高了广告的点击率和转化率。与此同时,AI技术也帮助世纪华通提高了游戏开发和测试流程,降低了开发成本和风险。


而且游戏作为游戏行业的一个新兴领域,由于其重量轻、粘性高、社交性强,吸引了大量用户的关注和喜爱。


根据QuestMobile最近发布的《2024年手机游戏行业洞察报告》,游戏市场快速增长,微信游戏活跃用户达7.5亿,同比增长20%以上,高于App手机游戏。


根据多家上市游戏公司的财务报告,这款游戏已经成为其业务增长的重要引擎


以IGG为例,该公司在财务报告中透露,其游戏业务收入在2023年实现了显著增长。IGG通过推出各种具有创新玩法和高度互动性的小游戏产品,成功吸引了大量年轻用户的关注。


这款游戏不仅为用户提供了新的获取方式,而且在盈利模式上也有所创新。例如巨人网络,它在小游戏领域的表现引人注目,征途IP手游《原始征途》上线后第一个月流水突破3亿,全年流水超过15亿。这个成绩的实现,除了归功于游戏的质量之外,更重要的是它在小游戏领域找到了新的盈利模式。


因此,总的来说,在市场竞争加剧、成本增加的大环境下,游戏行业仍然呈现出强劲的增长势头。然而,行业内部的分化越来越明显,这就要求游戏公司不断创新和调整策略,以适应不断变化的市场。从它们的趋势来看,AI技术和游戏跑道可能是2024年行业变化的关键因素。


本文来自微信微信官方账号“眸娱”(ID:mouyuchanye),作者:眸娱,36氪经授权发布。


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