阿里京东缺少的不是创始人。

来源/新熵

作者/古廿

猫狗之争永远不会停止。首先，马云发了一封内部信，肯定了阿里领导目前勇于承认错误；随后，刘强东也成为数字人，进入JD.COM直播间，开启带货首秀。

面对过去领先企业日益下滑的地位，创始人“复出”往往被外界寄予希望。然而，阿里和JD.COM目前缺少的并不是这种迷信的精神疗法。

从退休时间线来看，马云于2019年正式卸任阿里董事局主席，而刘强东于2022年卸任JD.COM集团首席执行官，退出一线管理。2019年，当两位创始人在位时，马云没有发现拼多多的威胁。2022年，刘强东未能阻止“211”的JD.COM速度被美团超越，美团回家30分钟。

创始人的战略认知将转化为公司的发展机遇。在拼多多，这个机会就是下沉市场；在美团，这个机会就是即时零售；在Tiktok，这个机会就是直播电商。三个切口也与电子商务市场的价格、业绩和流量相对应。

当马刘还在前线的时候，他们没有抓住机会。连续输了三场之后，所谓的“复出”只能意味着比实际表现更大。对于阿里JD.COM来说，如何重组团队取得胜利，远比把信心寄托在创始人身上更重要。

2023年国内电商平台围绕低价打了一年，阿里和JD.COM都没能撼动拼多多在市场上的精神地位。未解决的问题留到了2024年，答案的关键词悄然变成了AI。马云声称阿里将在未来全面下注，用AI重做所有业务。

但实际情况是，目前的AI远水难解近渴。一方面，受益于AI浪潮最直观的阿里巴巴云，在国内外全面降价，不得不再次拉起价格战来维持市场份额；另一方面，集团全面收缩非核心业务资产，但在AI初创公司持续投资独角兽，疯狂投资100亿元。

阿里称这些变化为焦点，吴泳铭提出的具体策略是AI。 电子商务。从实际情况来看，与预期的AI赋能电子商务不同，目前电子商务仍在为AI输血，为其提供资金、物力和人力。目前，所谓的AI电子商务更像是大模型时代的“新电子商务品类”。

相比之下，JD.COM更务实。在即时零售方面，今年1月中旬，原美团S-team成员郭庆出现在达达，开始主导内部控制管理。据媒体报道，郭庆上任后迅速推动了一系列变化。首先，他带领管理层召开了为期三天的封闭会议，然后宣布要做“行业实践比较好”——也就是全面对标美团，讨论JD.COM未来五年即时零售的发展规划。

然而，所有电子商务业务的基础仍然是大量用户。据公开的2022年数据显示，淘宝月活用户数为5.2亿，拼多多4.19亿，JD.COM3亿。

落后的人有更多的追求空间。4月10日，JD.COM正式宣布提供10亿现金和10亿流量补贴，吸引更多原创作者和优质内容机构入驻。这也是在2024年初，JD.COM零售在“三大必胜对决”(内容生态、开放生态、即时零售)确定后，正式吹响了攻击哨，第一个主阵地选择了直播和短视频领域。

当阿里开始收缩并致力于某一点时，过去一直专注于物流感受的JD.COM开始全面进攻。在持续低价常态化的基础上，JD.COM一手实时零售，一手直播电商，希望到处开放，全面抓住过去失去的三个机会。

无论是更专注还是更全面，无疑是马云和刘强东的“复出”。暂时很难惊动退居二线的黄峥和张一鸣。唯一还在忙的是美团的王兴。

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