狂砸300亿，万亿“宁王”的关键一战

来源丨侃见财经（ID：kanjiancj）
作者丨侃见财经
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全球动力电池巨头们，也开始卷起来了。

赴美建厂，抱住大腿，正在成为动力电池巨头们的共识。

近期，市值超万亿的宁德时代传出大消息，计划在美国选址建设一座动力电池工厂，总投资额或高达50亿美元（约合人民币318亿元）。

在此之前，LG新能源、松下、SK创新等巨头也纷纷掀起了赴美建厂的浪潮，总投资合计接近200亿美元，竞争势头可谓非常激烈。

背后的关键考量或许离不开特斯拉。从以往的竞争来看，在全球动力电池市场竞争中，胜负的关键点更多决定在特斯拉身上。

宁德时代的300亿大动作

3月19日，据美国媒体爆料称，全球最大的电动汽车电池制造商—宁德时代，计划在北美选址建设一座超级动力电池工厂，总投资或高达50亿美元，动力电池将优先考虑向特斯拉等电动汽车厂商供应。

据消息人士透露，宁德时代即将在北美建设的这座超级工厂，目标年产能最高将达到80 GWh，这座工厂全面投产后将雇佣超过10000名员工。

另外，知情人士表示，2022年3月初，宁德时代的高管团队曾飞抵墨西哥参加会议，因此不排除在加拿大建厂的可能性，目前宁德时代内部或许正在做各方面的权衡，最终的建厂地址，将考虑劳动力的供应、当地的政策以及下游客户等因素。

这则报道一经发布，便引发了市场热烈讨论，有评论人士表示，宁德时代此举的意图是，将动力电池生产线向特斯拉等美国电动汽车厂商靠近，以获得更多的订单。

对于这则报道，宁德时代方面暂时拒绝作出回应，包括在美国的投资计划、选址评估。

从全球电动车竞争格局来看，美国市场显然是各大动力电池厂商的必争之地。

目前，美国不仅有特斯拉、Rivian等多家电动汽车厂商，更有通用、福特等传统汽车巨头，都在转型杀入电动汽车赛道。因此，美国市场对动力电池的需求非常旺盛，且保持较高的增速。

其实，在2022年2月，宁德时代已经释放过赴美建厂的信号，其在媒体沟通会上表示，宁德时代与美国客户互动较多，既包括新势力，也包括传统车企，双方共同探讨了各种可能的供应及合作方案，以及本地化生产的可能性，但具体情况需考虑到工人培训、效率、工会等因素对品质与成本的影响。

美国的阳谋

众所周知，动力电池是电动汽车最关键的零部件之一，成本占比最高，当前，全球大部分动力电池的产能都集中在亚洲，中国占全球电池产能超过70%，欧洲、美国产能远不及市场需求。

有美国产业链人士曾警告称，美国汽车行业将在2025年前持续面临电池供应短缺，这是拜登政府雄心勃勃的电动车大计，所面临的最大挑战。

因此，美国政府开始游说各大电动车厂商，优先采购在美国本土建厂生产的动力电池。同时，美国政府还出台了一系列优惠政策，吸引各大动力电池厂商赴美建厂。

率先响应的是，韩国的SK创新，其于今年1月宣布，将与福特合作投资114亿美元，在美国建设3座电池工厂和一座生产F系列电动皮卡的工厂，田纳西州斯坦顿和肯塔基州Glendale将分别有一座和两座电池工厂，建成后的年产能是129GWh。

全球第二大动力电池供应商的LG新能源，在美国的建厂决心也非常大。今年1月，LG新能源宣布，与通用汽车共同出资21亿美元在美国建立第三家电池工厂，年产能将达到50GWh；2月1日，通用汽车宣布，将于今年上半年公布LG新能源和通用的第四家合资工厂选址，预计该厂产能为30GWh。上述工厂全部投产后，LG新能源在北美地区的电池年产能有望达到200GWh。

随后，日本的松下公司也决定扩大在美国的产能。3月4日，有知情人士透露，松下公司计划在美国购买土地，建设一座大型的动力电池工厂，为特斯拉生产新型电动汽车的电池，该工厂可能将会用于生产4680电池，该工厂的投资金额或高达数十亿美元。

很显然，全球动力电池的头部玩家纷纷掀起了在美国的建厂浪潮，竞争势头可谓非常激烈。如果上述工厂全部建厂、投产，美国的动力电池电动的产能将会非常可观。

动力电池的江湖

众多动力电池巨头掀起赴美浪潮，背后的关键考量主要还是特斯拉。

从以往的竞争来看，在全球动力电池市场竞争中，胜负的关键点更多决定在特斯拉身上。

以曾经的动力电池霸主—松下为例，其在2016年，一度占据了全球动力电池市场份额的40%，正是因为深度绑定了特斯拉。随后，松下在特斯拉采购矩阵中的地位每况愈下，从最初的唯一供应商，到逐渐被宁德时代、LG新能源抢去份额。

最终，松下彻底被宁德时代、LG新能源“挑下马”。

据SNE Research数据显示，2021年全球动力电池装机量约为296.8Gwh，同比增长102.18%。其中，在TOP10企业中，中国动力电池企业占据6席，宁德时代在全球市场份额达到32.6%，稳居首位，同比上升8个百分点；其次是LG新能源，市场份额为20.3%，松下则下滑至第三位，全球市场份额12.2%，同比下降约6个百分点。

2021年，特斯拉以全球汽车销量93.6万的成绩，傲视群雄，远超第二名的比亚迪（总销量59.4万台），占全球新能源汽车当年销量的14%。

很显然，对动力电池厂商来说，与年装机量高达65.8 GWh的特斯拉保持长久稳定且深入的合作，直接决定了在动力电池江湖的地位。

据外媒insideevs的数据统计，宁德时代生产的动力电池总量的21%，都供应给了特斯拉，主要用于在中国生产的Model 3 / Model Y车型，特斯拉被认为是宁德时代的第一大客户。

全球动力电池第二大巨头—LG新能源也牢牢抱住了特斯拉的“大腿”，2021年总产能的19%都供应给了特斯拉，同样用于Model 3 / Model Y车型；

第三名的松下更是深度依赖特斯拉，2021年生产总量的87%都供应给了特斯拉，而在2020年这一比例甚至接近90%。

因此，特斯拉几乎成为了“关键棋子”，在引入动力电池的产业链上扮演了关键角色。

可以预见的是，未来很长一段时间内，全球动力电池的江湖仍将是群雄逐鹿的格局，谁能笑到最后，尚不可知。

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