老板智库｜癌症早筛行业市场浅析

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【报告摘要】

恶性肿瘤已经成为严重威胁中国人群健康的主要公共卫生问题之一，防控形势严峻。根据世界卫生组织发布的数据，2020年全球新发癌症病例1929万例，其中中国新发癌症病例为457万例，占全球23.7%，居全球第一。目前，由于我国国民癌症早筛意识薄弱等因素影响，癌症早筛市场渗透率较低。但是，随着人口老龄化进程加速，以及政策利好的双重驱动下，千亿蓝海市场将被逐渐打开。

【报告正文】

▍癌症早筛行业定义

癌症早筛行业是一个为了早期发现癌症并提供早期治疗解决方案的行业。业内通过使用照相、超声波、计算机断层扫描、核磁共振和生物标记物检测技术等检测患者是否已经或潜在地患有癌症。癌症早筛行业的目的是帮助早期发现癌症，增加治愈率和生存率，并降低治疗成本，减轻患者的各种压力。该行业正处于高速增长期，特别是在一些成熟市场，如北美、欧洲和亚洲，癌症早筛服务愈发得到关注和探索。

▍国家级政策助力行业发展

癌症早筛近年来受到政府的高度重视。以下是关于癌症早筛行业的相关政策：

《健康中国行动—癌症防治实施方案（2019-2022年）》：该规划从建立完善的癌症早筛机制、提升癌症早筛人群覆盖率、加强癌症早筛技术水平等多个方面进行了规定，并提出要加大政策和财政支持力度。

▍癌症早筛行业潜力巨大

癌症早筛市场正实现快速增长，这主要得益于健康意识的提高。据弗若斯特沙利文预测，按出厂价计算，中国的结直肠癌、胃癌、肺癌、乳腺癌和宫颈癌 IVD（In Vitro Diagnosis，即体外诊断） 市场合计规模，有望在 2020-25年和 2025-30 年间，分别增长至 235.5亿美元/289.3亿美元，复合增长率为4.2%。

▍行业投融资情况

2022年，虽然资本市场动荡加剧，但癌症早筛行业依然表现出强劲的吸金实力。据不完全统计，2022年国内癌症早筛行业共有49家企业完成52起融资，总金额超87亿元人民币。

单笔融资达到亿元级别占比56%，相关企业分别是：翱锐生物、普译生物、西湖欧米、迈基诺、凡知医学等。从融资情况看，国内融资事件集中发生在2022年上半年，且A轮、B轮占据了半壁江山。

▍相关产业链分析

从整个癌症早筛产业链来看，癌症早筛市场竞争格局分为上游的仪器及试剂公司，中游的测序服务公司，下游的医院及体检机构等。

1)上游：基因测序仪器、配套的耗材及IVD（In Vitro Diagnosis，即体外诊断）试剂；

2)中游：测序服务以及生物信息数据分析服务；

3)下游：医院、医检体检机构、实验室等C端客户，覆盖领域广泛，包括医疗领域

医学基础研究、无创产前筛查、辅助生殖、肿瘤诊断及治疗、遗传病检测、新冠病毒检测等)，以及非医疗领域(生物学、农学、地质学基础研究、司法鉴定、环境治理)等应用场景。

▍代表企业

燃石科技——专注于开发创新可靠、具有临床价值的癌症伴随诊断与早检产品

燃石医学专注于开发创新可靠、具有临床价值的癌症伴随诊断与早检产品。公司业务及研发方向主要覆盖：1）癌症患病人群精准医学检测；2）全球抗肿瘤药企的生物标志物和伴随诊断合作；3）基于液体活检的多癌种早检。公司于2018年7月获国家药品监督管理局（NMPA）颁发的中国肿瘤NGS检测试剂盒第一证，在体外诊断领域具有里程碑式意义。

华瑞同康--癌症早筛和癌症全程动态监测的行业翘楚

公司是一家专注于癌症早筛风险评估技术研究与产品开发的创新性生物科技公司。公司拥有发明专利16项，并获得中国最具投资价值企业50强认证。它自主研发并享有的专利技术TK1已获批临床使用。当下产品极具市场竞争力，已做到早筛及动态监测预警准确率90%以上，同时价格仅是同类早筛项目1/5。目前公司已覆盖全国28个省市地区，并纳入医保名录，积累1千万检测人次。

▍行业展望

癌症早筛行业目前仍处于前期阶段，随着癌症发病率的增加和人口老龄化趋势的加剧，癌症早筛的需求将越来越大，所以市场空间非常广阔。后期随着政策推动、早筛行业发展、大众对早筛认知度逐步提升等驱动力下，其高成长性会逐步凸显，因此值得我们重点关注。

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