20%涨停潮起！利好突袭，AI应用赛道全面爆发

热门赛道再掀波澜。

今日（12月31日），A股人工智能应用相关概念股集体走高，蓝色光标等多只个股强势收获20%涨停。分析人士认为，在政策扶持与产业链利好的双重推动下，AI应用端正持续吸引资金关注。

对于未来市场走向，多家券商在2026年投资策略报告中提到，AI产业链的投资重心将逐步从硬件端转向应用侧。国产大模型在视频生成、推理效率、智能体等领域不断取得新进展，加上政策的有力支持，国内AI应用场景将进一步拓展，AI在内容创作、社交、搜索、校对、广告、教育、电商、金融等领域的商业化进程也将加速推进。

集体走高

12月31日，A股AI应用板块迎来爆发，AI智能体方向表现尤为突出。截至当日13:30，蓝色光标、万事利成功斩获20%涨停，南兴股份实现两连板，掌阅科技、利欧股份、凯文教育等个股也纷纷涨停，雷神科技、合合信息、福石控股涨幅超10%，汉得信息、酷特智能、宣亚国际等个股同步跟涨。

从消息面来看，在《重庆市进一步推进软件和信息服务业“满天星”行动计划实施方案》（以下简称《实施方案》）政策例行吹风会上，重庆市经济信息委党组成员、副主任杨帆介绍，该《实施方案》已正式发布，将把集聚从业人员作为核心工作，以AI智能体为重点发展方向，加快“AI+”应用落地，强化数据驱动作用，推动“满天星”行动进入新阶段。

《实施方案》明确，要深化“AI+”赋能，推动智能体的开发与应用。借助数字重庆的基础平台，运用AI智能体和数字孪生体提升超大城市治理水平。支持制造业在“研产供销服”全流程融入AI技术。鼓励软件信息企业针对教育、医疗、科技、低空经济等领域，积极开发产业融合智能体并推广应用。促进AI智能体与消费级硬件产品的融合创新，培育新型智能产品。对从事AI智能体开发的企业提供“算力券”支持，对首次完成生成式AI大模型备案的企业以及优秀新型智能产品给予相应扶持。

12月30日，教育部科学技术与信息化司司长周大旺在新闻发布会上透露，接下来教育部将持续推进人工智能赋能教育行动，计划于明年出台相关政策文件，系统规划人工智能在教育领域的应用与发展，构建适应未来需求的教育体系。根据不同教育阶段的特点，分类推进人工智能通识教育，培养能够适应智能时代的高素质人才。

此外，在产业领域，Meta近期宣布以数十亿美元收购AI应用Manus的母公司蝴蝶效应，Manus将继续通过App和网站为用户提供产品和订阅服务。这是Meta成立以来的第三大收购案，收购金额仅次于WhatsApp和Scale AI。

AI应用端的未来机遇

当前，多家券商机构对2026年AI应用领域的发展前景持乐观态度。

东兴证券指出，当前AI行业正处于政策、技术、需求三者协同发力的阶段，再加上“人工智能+”行动带来的政策支持和潜在资金保障，国产芯片及云计算龙头企业的业绩逐渐得到验证，行业大厂持续加大资本支出，进一步增强了行业发展的确定性。AI行业的景气度仍有上升空间，其在科技投资领域的核心地位难以动摇。

联储证券认为，AI作为下一阶段推动中国经济社会发展的关键因素之一，有望带动更多产业发展，同时也将带来更多行业投资机会。结合政策导向和产业发展逻辑，可重点关注基础设施、AI应用、端侧设备等领域，以及AI技术与部分前沿科技的融合方向。

开源证券在之前发布的研报中表示，政策有望助力AI搜索、AI校对、垂直领域智能体等AI应用产品在政务领域以及工业设计、信息服务、咨询服务等服务业加快渗透。随着国产大模型今年在视频生成、编程、推理性能、智能体等方面的不断突破，再加上政策支持，国内AI应用场景将更加丰富，AI在内容创作、社交、搜索、校对、广告、教育、电商、金融等领域的商业化进程将继续加快，建议积极布局AI应用领域。

科技博客TechCrunch近期对24家专注企业服务领域的风投机构进行了调研，绝大多数机构预测2026年企业的AI预算将有所增加。多数投资人表示，新增预算会相对集中，企业将把更多资金投入少数合作项目，而非分散投资。