000688国城矿业拟斥资超31亿重大资产重组买矿

11月7日晚，国城矿业（000688）公布重大资产交易案，计划用31.68亿元从大股东手中买下矿山。

交易方案表明，国城矿业打算以支付现金的方式，购买国城集团持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）60%的股权。本次交易完成后，国城实业将成为上市公司的控股子公司，且本次交易构成重大资产重组。

国城实业成立于2005年，注册资金10.5亿元，主要从事有色金属采选业务。目前其在产矿山是内蒙古卓资县大苏计钼矿，钼原矿石经过破碎、研磨及浮选后产出钼精矿，钼精矿是该标的公司的主要产品。

财报数据显示，2024年，标的公司营业收入达21.85亿元，归母净利润为9.42亿元；2025年1 - 6月份，营业收入为10.74亿元，归母净利润为4.35亿元。

报告期内，标的公司持有的采矿许可证证载生产规模为500万吨/年。目前，标的公司正在办理扩大矿区范围的采矿权变更手续，计划将生产规模扩大到800.00万吨/年。

公告显示，本次交易标的资产100%股权对应价值为52.8亿元，60%股权价值为31.68亿元，经交易双方协商，最终交易价格确定为31.68亿元。

股权交易记录显示，2023年6月8日，国城集团与五矿信托签署《产权交易合同》，五矿信托将其持有的国城实业8%的股权以2.31亿元的价格转让给国城集团。这意味着，两年多前，国城实业100%股权的估值为28.88亿元。

值得注意的是，2022年4月，国城矿业召开董事会审议通过重组草案等相关议案，公司拟以支付现金的方式购买国城集团、五矿信托持有的国城实业100%股权。不过，2022年9月，上述重大资产重组终止。

当时，国城矿业表示，由于标的公司存在为国城集团在哈尔滨银行成都分行29亿元贷款提供担保措施的情况，且解除担保措施的条件复杂，涉及相关各方的审批与配合，存在较大不确定性，所以交易各方一致决定终止本次交易。

国城矿业称，此次交易前，上市公司主要从事有色金属采选业务。通过本次交易，上市公司将控股国城实业，在现有以锌精矿、铅精矿、铜精矿等为主要产品的有色金属布局基础上，增加钼精矿采选业务，进一步丰富公司产品结构。

另外，同日公告还显示，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定，深交所将对本次交易相关文件进行事后审核。因此，公司董事会决定暂不召开审议本次重大资产购买相关事项的股东大会。公司董事会将根据相关工作进度确定股东大会的具体召开时间，并另行公告股东大会通知。

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