燃油车的半壁江山还能坚守多久？

作者 | 贺晴

编辑 | 张泽

编者按：当奥迪等修改燃油车停售时间，宝马宣布与华为合作，今年燃油车凭借全球性产业规模和技术沉淀，还能守住多少市场份额？燃油车命运的齿轮早已转动，这场关乎万亿产业链的博弈将走向何方？

1886年，德国人卡尔·本茨制造出世界首辆汽油内燃机三轮汽车，标志着现代汽车工业开端。130多年过去，如今燃油车正处于时代拐点。2024年中国市场传统燃料乘用车国内销量为1155.8万辆，比上年减少248.5万辆，同比下降17.4%，市场份额51%。

从2024年下半年起，新能源汽车单月渗透率多次超过燃油车，达50%以上。“燃油车这半壁江山还能守多久”引发市场关注。

今年上半年，传统燃料乘用车国内销量542.6万辆，同比微降1.8%；同期乘用车国内总销量1095万辆，传统燃料乘用车市场份额49.6%。

上半年与新能源乘用车市场份额相近，6月，传统燃料乘用车销量同、环比双增，国内销量98万辆，环比增长14.7%，同比增长9.7%。

燃油车上半年表现稳健，带动多家合资车企销量回暖。一汽丰田、上汽大众、广汽丰田等合资车企上半年销量均增长。其中，一汽丰田同比增长16%，广汽丰田增长2.58%，上汽大众增长2.3%。

以上汽大众为例，其燃油车市占率持续提升，今年1 - 6月达8.59%，去年同期为7.61%。上汽大众称，“朗逸家族累计销量13.7万辆，帕萨特累计销量11.7万辆，途观家族累计销量9.1万辆，途岳家族累计销量7.1万辆，支撑了整体销量。”

7月销量数据显示，广汽丰田、一汽丰田、北京现代、上汽通用等合资车企7月销量同比增长，上汽通用增幅达181.68%。

惠誉评级亚太区企业评级董事杨菁表示，“合资品牌整体市占率下滑与边缘品牌退出或竞争力丧失有关，部分龙头合资车企有望提升国内销量，部分或通过出口中国产燃油车维持产销规模。”

燃油车仍是合资销量大头

实际上，今年上半年合资车企销量改善明显。乘联会数据显示，2024年合资品牌单月零售份额曾跌破35%；去年11月、12月回升至35%以上。今年上半年，合资品牌零售份额约36%，主流合资品牌零售275.1万辆，销量下滑幅度收窄至6.9%（去年同期降幅13.4%）。6月，主流合资品牌零售51.7万辆，同比增长6.3%。

多家合资车企销量止跌，燃油车等传统燃料车型贡献大。

7月上汽大众终端销量8.3万辆，朗逸家族7月销量2.3万辆，帕萨特家族1.7万辆，途观家族1.6万辆。

一汽大众7月整车销售11.3万辆，燃油车市场份额同比提升0.5个百分点，奥迪品牌销售3.7万辆（含进口车），位列1 - 7月国产豪华燃油车市场份额第一。

上半年销量榜中，经典燃油车仍有地位。懂车帝数据显示，上半年轿车销量榜中，朗逸、轩逸、速腾、帕萨特分别以13.7万、13.6万、11.9万、11.5万辆的销量跻身前十。SUV方面，RAV4荣放、途观L、本田CR - V、卡罗拉锐放位列销量前十。赛那、格瑞维亚两款MPV上半年销量仅次于腾势D9。

乘联会数据显示，6月主流合资品牌零售销量中，新能源车渗透率仅5.3%。今年1 - 6月，合资品牌新能源车单月渗透率在10%以内。这表明，在合资车企中，燃油车等传统燃料车型是主角。

杨菁表示，“目前，燃油车是合资品牌销量主力和利润主要来源。”

部分主力车型升级换代、营销策略灵活的头部合资车企实现销量止跌甚至增长。

营销上，近两年多家合资车企燃油车型推出一口价政策。上汽大众率先提出后，多家车企跟进。

上汽通用去年9月上市的凯迪拉克全新XT5，在豪华品牌中首推“限时一口价”政策，后续上市的别克昂科威plus、别克E5和别克君越白金版也采用该模式。

部分合资品牌控制批发量恢复渠道健康度，如上汽通用去年去库存超20万辆。

杨菁认为，龙头合资品牌过去1 - 2年优化收缩经销商网络，上半年推行“一口价”策略，提升了门店流量和定价透明度。

“以价换量”现象仍存在。乘联会秘书长崔东树数据显示，2025年1 - 7月，常规燃油车新车降价车型平均降价1.6万元，降价幅度9.1%，低于同期新能源车型11.1%。

7月合资燃油车促销达22.9%高位，较上月降0.3个点，较同期增0.1个百分点。过去两年，合资燃油车促销从2023年的13%，到2024年3 - 7月增至22.5%，8月超22.9%后企稳。

7月自主品牌燃油车促销达18.6%高位，较同期增2.8个百分点。

数据显示，奇瑞、吉利等自主品牌燃油车型贡献部分销量。上半年奇瑞汽车销售126万辆，其中新能源35.94万辆，渗透率28.5%。吉利控股集团上半年销量193万辆，新能源渗透率52%。这意味着，燃油车在这两家车企中占比超四成。

杨菁认为，上半年“以旧换新”补贴刺激消费者置换需求，6月政策变化促进购车，利好新能源车与燃油车。

今年6月，传统燃料乘用车国内销量98万辆，环比增长14.7%，同比增长9.7%。上半年，传统燃料乘用车国内销量542.6万辆，乘用车国内总销量1095万辆，燃油车份额近半。

汽车出口方面，燃油车出口规模更大，上半年传统燃料汽车出口202.3万辆，新能源汽车出口106万辆。

油电同智渐成风潮

新能源汽车崛起挑战传统燃油车，但燃油车调整后企稳，积极推动产品更新和智能化。

8月1日，全新上汽奥迪A5L Sportback上市，是全球首款搭载华为乾崑ADS的燃油车。

上汽大众称，“上汽奥迪A5L sportback上市首夜锁单超8000台，在豪车燃油车智能化领域表现出色。”

上汽大众产品策略是“油电同进，油电同智”。近两年持续提升燃油车产品力，特别是智能化。途观L Pro、帕萨特Pro和途昂Pro组成的“Pro家族”是旗舰产品。

今年下半年，除已上市的奥迪A5L Sportback，奥迪E5 Sportback将推出；大众品牌的凌渡L和朗逸Pro也将上市。

广汽丰田推进“油电同智”策略。凯美瑞、汉兰达、赛那去年上半年搭载“中国舱”。“中国舱”由广汽丰田与科技伙伴打造，搭载全新12.3英寸智能车载娱乐系统，屏幕2K级分辨率，内置高通骁龙8155车机芯片、12GB运行内存。

杨菁表示，部分合资品牌升级座舱智能化和智能辅助驾驶功能，缩小与新能源车智能化差距，提升了性价比。

燃油车转型需产品开发能力、渠道和销售策略协同，才能在竞争中立足。

以吉利为代表的自主车企坚持两条腿走路。今年5月，吉利汽车销售公司总经理范峻毅表示，“截至5月，吉利银河建好渠道997家，在建176家，渠道超千家。我们从一开始就坚定分网，传统燃油和新能源渠道不同，因用户群体和进店场景不同。”

随着吉利银河产品增多，渠道分银河A网和银河星网，专注不同产品。范峻毅称，“不会考虑合并油车和电车网络。吉利坚持油车和新能源两条腿走路是正确稳健的，A网和星网会布局不同产品。”

长城汽车今年上海车展发布“泛内燃机战略”，布局Hi4智能四驱电混技术，推出4.0T V8发动机，深耕传统动力领域。

杨菁称，“‘油电同智’成趋势，燃油车和新能源车智能化体验趋同，有望夺回部分市场。部分消费者顾虑新能源车补能效率、安全性和品牌稳定性，座舱体验和性价比差距缩小或使部分消费者回归燃油车。”