让全世界免费用电：马斯克吹的牛，很快就会变成现实？

不久前，马斯克从美国新能源公司Intersect Power获得了超过30亿美元的大订单。

特斯拉将为该公司提供15.3的电池储能系统。GWh。

马斯克在特斯拉、SpaceX之后，又一次把自己吹的牛，即将成为现实。

这头牛就是：

让世界免费使用电力。

“让全世界免费使用电力”

人类技术的发展，大致不能缺少这两类人：

一种是懒惰的人，促进了进入家庭的自动化。

洗碗机，扫地机器人，自动驾驶，许多人即使没有手也能活下去。

另外一种是穷人。

它们使所有产品的价格越来越低。

尽管马斯克是世界上最富有的企业家之一，但他骨子里属于后者。

从穷人的角度来看，他的大部分生意都是以价格为基础的。

比如他说：“要让全世界免费使用电力。”

马斯克在去年的特斯拉投资日提出：用10亿美元改变地球的能源结构。

这句话稍微解释一下，建设24TWh储能设施和10TWh可再生能源基础设施，用10万亿美元(约为美国GDP的36.5%)，使可再生资源进入工业化阶段。

大家早就习惯了马斯克的大话。

特斯拉的市值直接蒸发了428.4亿美元，约为3000亿人民币。

但是看到市值被玩坏了，马斯克也不慌张。

因为他的储能业务都是在汽车动力电池的基础上发展起来的，投资巨大，收益可观。

现在已成为全球储能行业的头部选手。

在最初阶段，特斯拉使用了5年。

特斯拉于2012年开始研究储能电池；

2015年，特斯拉首款家用储能设备Powerwall，以每套3000美元的价格，每年销售1万件。

比当时美国最大的储能企业Sonnen少卖2000套。

2017年2月，特斯拉将注册名称中含有“汽车”价值Motors去掉，改为“Tesla Inc．”。

马斯克在回答投资者提问时表示：“我们的长期目标是在特斯拉内部生产超过1000GWh的电池。”

这种电池可以轮流给1000万辆车充电一次。

而且到目前为止，特斯拉汽车的总产值大概只有600万辆。

现在，特斯拉已经占据了北美储能市场的25%。

此外，特斯拉还计划在未来为世界各地的大型数据中心提供储能服务。

根据摩根士丹利的一份调查报告，到2030年，美国数据中心的功耗可能相当于1.5亿辆电动汽车的功耗。

Adam是大摩的分析师。 Jonas还指出：“AI热潮带来的电力需求，将使特斯拉成为美国能源市场的重要参与者。

资料显示，2024年前两季度，U200c特斯拉储能总装机容量达到13.5GWh，全年91.8%是2023年。

按照这个速度，特斯拉不到两个月就能完成美国电网预计2024年11.1GWh规模的装机布局。

值得骄傲的结果背后，鲜为人知的是特斯拉在技术上折磨自己的过程。

阻挡储能技术发展的“两扇门”

特斯拉储能，看似步伐愉快，实则举步维艰。

其中一个限制就是它在产业链中的尴尬位置。

特斯拉作为一个集成商和电池制造商，在疯狂压价吸引顾客的同时，也必须向死里卷起来，提高产品性能。

因此，为了在储能业务上赚钱，必须跨过两扇门。

第一扇门：成本。

要知道，无论是汽车业务还是储能业务，电池的成本都很高。

最初，通用造电瓶车比特斯拉还早。

但是由于电池成本太高，造了几千辆就放弃了。

2015年，马斯克找到了著名的达尔豪斯大学“杰夫·戴恩团队”升级电池技术，以避免走弯路。

该团队的核心人物杰夫·戴恩是业界公认的三元材料技术的开拓者和发明者，促进了三元复合正极材料的规模化和商业化。

因此，他的团队也被外媒称为“全球最强电池研发团队”。

杰夫·戴恩

它们合作的核心目标是降低电池成本。

当然，正是在使电池寿命更长，能量密度更高的前提下。

最后，杰夫·戴恩团队帮助特斯拉开发的电池循环周期可达5000次左右，相应的电动汽车行驶寿命超过100万英里(约160万公里)。

根据国外媒体electrek的计算，这些研究使特斯拉的电池成本降至100美元/美元。kWh。

而且同期松下动力电池的成本大约是111美元/美元。kWh，大约150美元/宁德时代kWh。

不过此时特斯拉面前还有一扇门，那就是产能。

这个问题很难突破。

2019年4月，马斯克在电话会议上指出，超级工厂生产电池的速度太慢，这极大地限制了Model。 生产3，将不再投入资金。

这个演讲的基础是特斯拉电池实验室拆解和跟踪世界上数百种完美的电池产品。

马斯克认为，超级工厂的生产能力瓶颈，是由于技术上的不足，需要外部支持。

一个月后，特斯拉以2.18亿美元的价格收购了电池技术企业Maxwell，溢价高达55%。

它为特斯拉带来了干电极技术和超级电容技术。

在收购Maxwell之后，特斯拉的产能提高到了之前的35倍。

并且电池能量密度提高30%-40%，成本基本不变。

最后，特斯拉的超大型商业储能设备Megapack于2019年7月上市，主要为数据中心、医院、学校等大型商业和工业客户服务。

Megapack机组，容量高达3.9MWh，只需一套就可以满足3600户一小时的用电需求，或者给65个Model后驱版。 3满电。

Megapack可以像拼积木一样无限扩展，只要地方足够大。

例如，将200台Megapack组装在一起，可以点亮整个旧金山6小时。

但是特斯拉虽然技术跑得很快，却没有逃脱产能魔咒的反复纠缠。

自2019年正式推出以来，特斯拉的Megapack一直供不应求，交货周期一度延迟2年。

举例来说，在特斯拉官网上，2023年8月的Megapack订单将推迟到2025年第二季度。

特斯拉与宁德时代合作，用其电池安装Megapack，以弥补产能不足。

有业内人士推测，这是一项迂回政策，或许只是为特斯拉生产4680大圆柱形电池的新版本争取时间。

但是产能难题一天不解决，特斯拉储能就不能开足马力赚钱。

资料显示，特斯拉2023年的总收入为967.73亿美元。

而且储能板块只有60.4亿美元，仅占总业务的6.24%。

跑马圈地停不下来

事实上，特斯拉储能的迅速崛起，是时代和人类的共同作用。

地广人稀，在欧美国家，电网的可靠性和协调性相对较弱。

此外，近年来可再生资源发展迅速，其峰谷难以调整的特点更快地推动了各级政府及相关部门对储能产业的政策。(点击此处回顾过去:“用电还是可以赚钱的:为什么欧洲的“负电价”不能出现在中国？》)

美国能源部 (DOE) 美国目前拥有7.8GW的电池储能，到2025年将扩大到30GW以上，预计商业储能容量将翻一番。

此外，彭博社预测，到2030年，全球储能电池市场需求将达到1000GWh，市场规模将达到1.2亿美元。

高度可靠的储能设备和服务，是刚需和迫切需要。

因此，即使产能跟不上，特斯拉也要在整合技术的同时争夺市场，争夺先发优势。

1、纵向整合，完成上下游产业链

在产业链的垂直方向上，特斯拉不仅收购了电池制造商Maxwell。

Rivierara仍在2015年收购模具公司。 Tool；

收购加拿大公司Springpower以获得电池负极技术。 International；

继续收购电池负极材料技术公司于2021年 Sillion；

……

总共有十几家企业，每一家都为特斯拉储能的自有产业链做出了贡献。

最远的一家是SolarCity，太阳能板制造商。

为了掌握太阳能电厂的核心技术，特斯拉于2016年收购了SolarCity。

这样，在得州超级工厂92.9万平方米的工厂屋顶上，特斯拉配备了70000块太阳能电池板，是世界上最大的屋顶太阳能设施。

特斯拉于2021年4月正式宣布，Powerwall和太阳能电池板将不再单独销售。

但是在2022年的财务报告会议上，马斯克指出：电瓶车、太阳能/风能、固定储能三大支柱将推动未来的可持续能源。

而且这三张王牌，已经被特斯拉收入囊中。

除了主战场之外，特斯拉的垂直整合战略还有一个不可忽视的部分，那就是中国。

特斯拉上海储能超级工厂于今年5月开工。

特斯拉上海储能超级工厂开工现场

除了美国，这是特斯拉第一家储能超级工厂。

位于特斯拉超级工厂旁，占地约20万平方米，总投资约14.5亿元，计划在2025年第一季度实现量产。

有业内人士推测，特斯拉的这一部署，是对中国储能领域完整产业链的关注。

因为中国的储能企业，如宁德时代、蜂巢能源、瑞浦兰钧等，已将集装箱储能设备的储能能力提高到6MWh。

这个指标要比特斯拉Megapack的3.9MWh。

合作，就是减少未来竞争难度的最佳解决方案。

2、横向扩张，寻找世界各地的大客户

在掌握了整个产业链的技术之后，特斯拉将业务横向铺开，扩展到世界各地。

在这些用户中，欧洲和澳大利亚的用户最多。

据统计，在澳大利亚，特斯拉的Powerwall装机数量比路面上的特斯拉汽车多，占全球总装机容量的近12%。

特斯拉位于法国的最大储能项目于今年7月21日开工建设。

该项目位于法国南特-圣纳泽尔港，预计将为周边17万家庭提供两个小时的电力供应。

但是在挪威，特斯拉似乎拥有统治力量。

在挪威街道上，60%的电动汽车都是特斯拉，超过11万辆。

在挪威部署的2000个充电桩，特斯拉在美国以70,000美元/台的价格出售，到挪威时将价格削减一半。

并且所有的充电桩都是政府花钱，居民可以免费使用。

在2025年，挪威政府还宣布将停止销售所有化石燃料汽车。

现在，特斯拉的用户遍布全球65个国家，其中17个国家有大客户，其中许多是政府单位。

今年6月14日，马斯克在股东大会上指出:“特斯拉在储能领域的业务增长迅速，年增长率将达到200%到300%。”

市场需求造势，特斯拉乘势。

其背后，各国政策功不可没。

同时也是双向奔赴的结果。

值得世界各地的技术企业，再学一次。

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