一场屏幕战争：中企围剿三星

2015年，刚刚宣布“小米手机国产第一”的雷军，很快就遭遇了创业的“黑暗时刻”。

当时计划6月上市的“小米5”直到次年2月才从工厂发货。“半年来，小米商城显示有10部手机，但只有一两部有货。”

背后原因， 正是三星断供AMOLED显示屏。小米和三星高管，“发生了激烈的争吵”。

后来发生的故事广为流传：

雷布斯，一位呼风唤雨的创业教父，不得不乘坐经济舱到达韩国仁川，四次拜访三星总部，在晚宴上喝了5瓶红酒，就为了这个屏幕。

转眼间，八年过去了，历史性的时刻出现了：

在全球智能手机OLED显示屏的头把交椅上，中国公司终于把三星拉下了马。

据悉，上半年，中国显示公司全球智能手机OLED显示屏出货量占50.7%，比去年同比增长10.10年％，超越了长期占据第一位的韩国。

去年同期，韩国制造商从59.4%下降到49.3%。

那是一段波澜壮阔的工业战争史，雷军与三星的纠缠，也只是其中的一些浪花。

去年，韩国也将AMOLED、MicroLED、QD-OLED、新增了5项核心技术，如面板沉积镀膜设备。“国家战略技术”，之后，投资160万亿韩元(约8352亿元人民币)投资100项未来核心技术，其中有机发光二极管被列为重点，可见重点。

现在，中国的“追兵”已经兵临城下，这一次，谁将赢得最后的胜利？

最贵的屏幕

一个屏幕能占用多少手机成本？

回答是，五分之一。

iPhone去年发布的 以15系列为例，根据《日经新闻》的拆解分析，15系列是最高端机型。 Pro Max零部件价格(估算值)加起来的成本达到558美元 ，转换(当时)人民币4078元，其中：

• 最新芯片130美元
• 显示屏115美金
• 钛金外框50美元
• 30美元的长焦镜头

显示屏，成为仅次于芯片的最“贵”零件，占零件成本的1/5。

而且另一方面，中国工人在流水线上辛勤工作代工一部手机时，只能赚5美元左右。

悬殊之大，一目了然。

它还使得显示屏背后的最大赢家——三星，成为“果链”中最“叛逆”的一个。

对于普通供应商来说，选择“果链”是实力的象征，可以用来“炫耀”资本，维护这种合作关系，也就是保持持续的现金流。

但是三星是如何对待苹果的呢？

三星拒绝工程师进入工厂进行监督生产，理由是：保护专利。

三星在询问相关屏幕参数文件时，也只是冷冷地回应了两个字：秘密。

傲慢的三星，并没有劝阻苹果，相反，苹果只能吞下这口气。

因为全世界都在寻找，苹果发现只有三星。 OLED 屏幕能满足要求。

按照199IT的数据，2016年，全球99%的AMOLED面板来自韩国三星。

同样因为这个原因，面板市场也有一种说法：

顶级屏幕：三星自用。

一流屏幕：用于苹果。

普通屏幕：国内使用。

即使是全球消费电子巨头也要“看脸”，作用于中国企业，更难逃“人为刀，我为鱼”的命运。雷军的故事，就是一个例子。

正因为如此，当时中国的电子产业：缺芯少屏”。

然而，过去这个“屏幕”指的是LCD面板，例如，中国作为世界上最大的电视市场，但液晶显示屏占电视总成本的80%以上，一度只能依靠日本、韩国和中国台湾省的供应。所以表面上看是一个光鲜亮丽的“最大市场”，但实际上只是他们的“打工仔”。

中国大陆进口显示面板(LCD为主)直到2012年仍高达500亿美元，仅次于集成电路、石油、铁矿石。

当小米发生这一事件时，“屏幕”主要变成了OLED。以小米要求的这款AMOLED屏幕为例，它是OLED侧板的主流驱动形式之一，因为它具有更强的显示性能。除了贵，没什么好挑剔的。

但是，无论是对中国企业还是对中国消费者来说，受制于人的日子都遭受了太多的折磨。中国人要想摆脱成千上万的电视和成千上万的手机，唯一的出路就是杀了他们。

胜利的方式

为了赢得消费电子领域的胜利，通常有两种方法：

首先是建立技术壁垒。

比如过去，如果你想卖掉一部手机5000元以上甚至1万元以上，你必须使用高通的芯片、索尼的图片和三星的显示屏。即使别人的价格涨了，你也没有讨价还价的空间。

以2016年为例，可以说是手机行业充满戏剧性的一年。

Galaxyyy是一款备受三星期待的高档旗舰机型。 Note 七次反复爆炸，这不仅扰乱了三星高端手机的发力计划，也从此开始从中国退役。

另一方面是国产手机的反击。华为、OPPO、vivo今年挤进了全球手机销量前五。在国内市场，国产手机占据了近90%的市场份额。

因此，获得最大市场的国产机器，没有话语权，上游供应链说要涨价就得涨价。

而且三星又是爆炸门，又是召回商品，业绩不但没有暴跌，整体利润反而飙升50%。

这个神奇的场景正是因为，三星依靠产业链大幅上涨，让每一位购买下游终端手机的消费者，都为“爆炸门”买单。

根据三星财务报告，2016年营业利润同比大幅增长50.19%，达到9.22万亿韩元(约79.3亿美元)，创下近三年新高。其中，三星芯片业务营业利润高达4.95万亿韩元，同比飙升77%。DS(设备解决方案)业务，包括半导体和屏幕，在整个利润中贡献了54.2%的份额。

由于三星拥有极高的技术研发，几乎垄断了AMOLED显示市场，而Nand在内存芯片方面也占了37%，而DRAM市场占了47%。

这个，就是三星的环城河。

二是烧钱对决。

在最后一轮LCD面板对决中，韩国三星、LG如何将日本踢下牌桌，这并不是“中国特色”。正是五字秘诀：

逆势大幅扩张。

20世纪90年代初，日本企业曾经拥有90%以上的全球LCD面板份额。然而，随着经济萧条，日本企业的投资意愿下降，政府无法帮助，市场进入低迷周期。

另一方面，同样遭受金融危机的韩国，亏损越来越多。到了1998年，他们连续七年亏损三星，最终将日本企业压垮，成为新一代面板霸主。

在这一幕中，以京东方、TCL华星光电为代表的中国面板代表企业再次出现。

第一轮LCD面板之争，就是这样赢得的。

以京东方为例，从2005年到2008年，只赚了一年的钱，而一次亏损的就是几年的净利润。

2008年的金融危机让世界各地的面板厂生活都很艰难。比如2009年，日本企业NEC关闭了鹿儿岛液晶面板厂，2011年将生产70家中小型液晶面板企业。％股份出售给中国深圳天马集团，干脆撤出液晶面板制造。

但正是这种内外前景都不光明的情况，京东方却得到了全力支持。

合肥甚至一度停止了地铁项目，投资60亿元，只是为了支持JD.COM建设中国第一条高一代LCD生产线。它还承诺，如果社会资本参与不足，固定收益不顺利，将投资90亿元。

今年，属于合肥地区的财政预算收入是多少？只有161亿元。可以说，把所有的财产都放在了这个企业身上。

没办法，屏幕和芯片一样，是一个典型的重资产行业，你不和谐，只能受制于人。

在这场新的有机发光二极管面板之争中，除了熟悉的烧钱对决和挖人对决(比如年薪增加5到10倍的LG招聘 Display和三星Display的高管，提供交通、住宿支持)，这次推动国产OLED屏幕崛起的现实还有一个新模式：

人头对决

不管是国内还是国外，目前使用OLED的终端设备主要是智能手机，而中国是世界上最大的消费市场。

国际化数据公司（IDC）公布的数据显示，2024年第二季度全球智能手机出货量较去年同期增长6.5%，达到2.854亿部，其中中国智能手机市场表现好于预期，出货量近7158万部，占世界的四分之一。

正如TCL传记《万物生存》总结的那样:即使没有人光顾TCL华星的面板厂，仅仅依靠自己的彩电需求，也足以消化一个工厂的产能。

它是我们取胜的法宝，也是我国其它难以复制的样本。

只是中国的手机厂商也不傻，为什么这次要乖乖配合国内面板厂商呢？

关键变局者

让国产手机反戈国产屏幕的关键角色——华为。

2018年，华为在Mate 20上与京东方在2017年刚刚量产的OLED屏幕面板相匹配。

2019年，华为推出的折叠式手机大火，更是将其背后的屏幕供应商京东方推向了舞台。

可以实际上，当时的国产屏幕，不足以让人血脉喷张。

提到“差评”：

一个 OLED 面板的诞生，要涉及到 LTPS 驱动电路、OLED 蒸镀工艺、薄膜封装工艺三个核心环节。每一个环节，都会影响面板的良品率、产能、寿命，缺一不可。

但是在蒸镀光学材料时，需要使用的关键设备——蒸镀机，我国还不能量产，只能引进，说白了还是卡脖子。

以六代线为例，三星的 OLED 良品率有 京东方才90% 70-80%（2021年数据 ）。

包括在京东方与苹果的合作中，高端机屏仍然是三星的首选，京东方的比例很小。

在这种情况下，华为为何弃用三星，选择京东方？

回答只有四个字：情况使然。

2018年，美国商务部对中兴进行制裁的消息传出，一叶落天下秋。此后，华为在选择配件时，尽量选择国内供应商。

此前华为与三星的合作，也确实面临着缺货现象，但是由于深受垄断，华为别无选择。

华为与JD.COM合作的消息传出后，在国内手机链中处于领先地位，他的思想和选择自然成为后来者跟随的步伐。

现在，小米，vivo、oppo、荣誉等一系列国产机器相继更换，门面采用国产有机发光二极管进行装饰，也直接推动国内面板厂站在有机发光二极管市场高地。

根据中金研究院的数据，在国内主要品牌的AMOLED智能手机中，面板国产化已达85%。

另外，国产屏幕也加快了技术的提升，解决了“卡脖子”的难题。

国内企业在2015年之前还没有完全掌握OLED光学材料技术，现在这项技术已经取得了突破；

FMM(高精度金属掩模板)是一项长期被外国企业垄断的技术。去年，维信诺作为清华大学的有机发光二极管项目组，在全球范围内首次推出了“无金属掩膜版RGB自对合像素化技术”；

虽然这种设备仍然很难超越，但是随着2024年TCL华星第一台5.5代TCL华星，一直被诟病的显示屏“心脏”蒸镀机，OLED印刷量产线投入生产，一位强大的替代者，呼之欲出。

……

CINNO市场调研机构 Research首席分析师周华提到，三、四年前，国内面板厂和韩企也许还有两三年的技术代差，但是现在基本上已经追平了三星，LG，只有部分技术还有半年这种差距。

雷军四次拜访三星只是为了一个屏幕的故事，大概再也不会出现了。

一场持久战

由LCD超越，再到OLED市场的竞争，中韩这场显示屏对决，耗时30多年，故事过程过于艰难。

仅仅是京东方一家公司，就投入了上千亿，一条8.6代线的投资就烧光了京东方自2011年以来的净利润总额。

经过十几年的努力和时间，成千上万的资金和成千上万的R&D团队终于迎来了LCD的胜利，但他们面临着鸡毛:面板价格持续了15个月，一些大型电视面板甚至跌破了现金成本，卖出一个，亏损一个。

现在站在手机OLED市场的高峰期，同样危机四伏：

第一，单个企业仍然很难与三星抗衡。与去年同期相比，三星的市场份额明显下降了51.6%，但仍以43.8%排名第一；而排名第二的京东方仅为13.8%，维信诺为11.3%。

这次的“胜利”，只能算是中国公司合剿的成功。

第二，高端市场，仍然被三星垄断。韩国显示产业协会（KDIA）最近宣布，上半年韩国在智能手机、平板电脑和电视上高档OLED市场的份额高达91.7%，这是中国市场的近11倍。可以看出，我们进入高端市场，仍然困难。

第三，“内斗”，也许是不可避免的。

今年第一季度，中国OLED出货量显示：

• 30.5%的京东占30.5%
• 维信诺占20.8%
• 天马占18.3%
• 华星占13.9%
• 11.1%EDO占11.1%
• 真利占5.1%

除JD.COM保持领先地位外，剩下的公司之间的距离并没有打开明显的优势，而且从近几年的表现来看，你追我赶的故事一直在上演。

同时，国内终端制造商也在开发自己的显示技术或与面板制造商共同研究。例如，华为最近推出了自研纳米像素堆叠技术和独家像素隔离层，可以提高屏幕寿命和屏幕能耗。荣誉还基于两层有机发光二极管架构推出了折叠绿洲护眼屏，小米最近和TCL华星联合打造了C8 光学材料等。

在故事的后半部分，兄弟企业之间的追逐，很可能会摆上光明的一面。

最残酷的是工业周期的变化和技术的迭代。如果你没有改变自己的生活，总会有后来者来代替。就像韩国赶超日本一样，中国赶上了韩国。

而且留在牌桌上，是获胜的基本前提。

在中国，面板厂，还远没有到放松、休息的时候。

参照

IT世家：国产屏幕，雄起！

镁客。com:中日韩显示战争:JDI孤独，三星称霸，JD.COM崛起。

兰小欢：置身事内

爱范儿：三星屏幕，苹果的肉刺

远川技术评论：面板新战：OLED中韩对战

Barry Young：The Display Industry and the OLED Effect

观察者网：华为苹果争第一的背后，中韩面板巨头竟速两层OLED。

远川研究所：惨胜如败：面板战争30年

差评：电视价格腰斩，国内屏幕厂商现在过得怎么样？

本文来自微信公众号“智谷趋势”，作者：竹芒，36氪经授权发布。

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