七月份VC/PE报告：募集市场环比持平，投资平均值同比下降35.51%

2024-08-11

使用数据来延伸你的阅读，这个时期超越J曲线VC/PE市场报告2024年7月报告。新增基金数量小幅增长，VC阶段交易占近80%，北京市交易平均水平最高。以下详细信息：

核心发觉

新增基金数量小幅增长，参与机构环比增长

深圳新基金数量排名第一，大规模基金资本来源多为国有资本。

投资市场趋势稳定，投资平均值同比下降

近几年体育运动融资交易分析

第一部分 VC/PE市场募资分析

·新增基金数量小幅增长，参与机构环比增长

2024年7月，新成立的中国VC/PE市场基金总数394支部，同比减少42%，环比上升3%。截至7月，与去年同期相比，今年新设基金数量呈现整体下降趋势，市场情绪持续疲软。

2024年7月，共有355家参与设立基金的机构数量较上月有所增加，91.8%的机构成立1支基金，6.2%的机构完成2支基金新设，2%的机构完成3支或以上新设基金。本期有活跃机构。中金资本、中财融商和谢诺辰途等。

·深圳新基金数量排名第一。

从地区分布来看，2024年7月，浙江，广东，江苏新成立的基金数量为全国Top3，相应的数量分别为64支、61支、51支。

本期市级地区新设基金数量Top15，深圳以27支新设立的基金跃居第一，嘉兴以三个差价退居第二，苏州紧随其后。深圳不仅有扎根本土的风险投资机构，如深圳风险投资、达晨财智、东方富海等，还陆续发布“20” 八是产业政策和QFLP试点新方法等政策，再加上海深港基金小镇也在不断发力，多元化营造股权投资环境。

·大规模基金的资本来源多为国有资本。

2024年7月26日，上海三大主导产业母基金正式发布登记，总规模达1000亿元，为本期前三。国内首只S母基金——厦门自由贸易导航S母基金也在本期正式成立。从市场情况来看，大规模基金的资本来源主要是国有资产。

·今年新质量生产力基金概览

新生产力是当代先进的生产力，由技术革命性突破、生产要素创新设备、产业深度转型升级催生。它以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵，以提高全要素生产率为核心标志。

去年7月提出新质量生产力概念后，出现频率居高不下。私募基金也有所体现。今年3月，鄂尔多斯市发布新质量生产力基金政策，计划建设1000亿级基金集团；6月，绵阳科技城管委会发布公告，选择绵阳科技城新质量生产力母基金的管理机构；宁波前湾新区新质量生产力基金和厦门火炬高新区新质量生产力基金也于7月正式注册成立。

·重点完成筹资案例

第二部分 VC/PE市场投资分析

·投资市场趋势稳定，投资平均值同比下降

2024年7月，投资案例数量570起，环比几乎持平，同比上升。37.68%；投资总额109.44亿美金，环比上升19.06%，同比减少11.22%。在过去的三个月里，案件数量稳定起伏，规模逐渐上升。

从市场投资平均值来看，本期投资平均值同比下降35.51%，除了3月份600亿元的大规模融资案例所带动的情况外，投资平均表现普遍不如去年同期，投资市场保持低迷。

·半导体领域持续火爆

这个月的热门投资跑道仍然是由电子信息蝉联榜首，医疗保健，先进制造行业跟随后，分别由行业跟随189起、89起、80起它占据了前三名，与其他跑道相差甚远。其中，电子信息产业投资总额达到49.19亿美金。就细分领域而言，半导体投资总额备受关注超22亿美金，在本期细分领域中，获投规模最大。

·近几年体育运动融资交易分析

最近最受关注的事件是巴黎奥运会。自巴黎奥运会开幕以来，关于体育比赛的讨论频频占据热搜爆位，人气持续蔓延。将注意力转向体育在投资市场的表现。近两年来，与过去相比，体育领域的融资事件数量明显下降，体育比赛的火爆还没有涌向投资市场。截至7月，今年体育领域共发生交易事件19起，总投资规模达到6,900万美金，近两亿元的C轮融资是古德菲力最近获得投资规模最大的案例。

·近80%的VC阶段交易占近80%

2024年7月，中国VC/PE市场A轮融资额持续领先，涉及交易。234起，市场份额超过40%，VC阶段交易量占80%，投资机构聚集在一起投资早，投资小。

根据细分融资事件的交易规模区间，本期小规模交易量小于500万美元及其比例达到。42.4%，1亿美元的交易市场占比3.5%，与以往相比，有所上升。

· 活跃区域的交易规模和行业分布

2024年7月，广东，江苏，浙江其他地区的交易表现活跃，广东案件数量超过100起；北京，江苏，上海其他地区的交易规模领先，北京的交易规模达到22.16亿美金，达到每个规模的平均值30.78百万美元，不但本期交易规模最大，而且是平均交易量最高的城市。

在本期热门行业涉及的交易活跃地区细分下，电子信息项目在北京、广东等地的投资比例较大，医疗卫生项目在一线城市更加活跃，安徽先进制造业占比更加突出。在热点地区，江苏过去在生产和汽车交通领域处于技术压力之下。

·Top10重点融资案例