国内价格战打不动?这些中国公司组队进入中东,许多公司赢得了沙特大单。
2024年,国内光伏产业价格战愈演愈烈,战争从中上游硅材料、零部件、电池片燃烧到下游电站。碳酸锂的价格 暴跌 引发连锁反应,推动下游储能电芯、系统价格持续下跌,一些储能电芯的价格甚至降至0.5元//Wh(不含税)以下。
从今年开始,中国光伏储能公司进入中东,业务全面开花,众多企业“傍上”中东富豪,储能尤为明显。七月十六日,中东多家企业披露了项目成果。晶科能源(SH688223,股价7.5元,市值750亿元)、中环(SZ002129,股价8.73元,市值353亿元)、远景集团宣布与沙特主权基金PIF(沙特公共投资基金)等公司签订协议,将在沙特当地投资建设相关项目。与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目,阳光电源(SZ300274,股价70.3元,市值1457亿元),容量高达7.8GWh。
中东光储市场前景如何?掘金中东能否有效改善国内光伏产业价格战带来的成本压力?
中国光伏标准SEMI 委员 会联合 秘书长 吕锦标告诉《国家商报》记者,中国先进制造业与中东主权基金的联合,大大降低了出海的政治风险。此外,中东也有机会填补美国市场的不足。中国企业还是要充分发挥系统优势,合作共赢,而不是像中国那样“卷土重来”。
进入中东的中国光储公司
在掘金中东,中国光伏巨头组队。从投资建设项目的规模和金额来看,今年中东的布局是历年来最大的。
7月16日,多家光伏公司正式宣布与沙特阿拉伯公共投资基金(以下简称PIF)合作。其中,晶科能源将在沙特阿拉伯成立合资公司,建设10GW高效电池和组件项目,总投资约9.85亿美元。该公司表示:“该项目将成为中国光伏电池和组件行业海外最大的制造基地,也是迄今为止晶科能源最大的海外投资项目。”据了解,晶科能源在中东地区的市场份额在2023年超过50%,其中沙特超过70%。。
TCL中环将在沙特阿拉伯成立合资公司,建设年产20GW光伏晶片厂,总投资预计约20.8亿美元。落地后将成为沙特阿拉伯当地第一个光伏晶片项目,是目前海外最大的晶片厂。
远景科技集团将在沙特成立风电集团 装备 合资企业,本土化生产风扇和关键零部件。“合资企业将帮助沙特风电价值链在2030年实现75%的本土化生产目标,帮助中东地区转型清洁能源。”公司说。
与沙特ALGIHAZ签约储能项目的逆变器龙头阳光电源也在同一天公布,容量达到7.8。GWh,该项目将于明年交付。我们必须知道,2023年,全球阳光电源储能系统将发货10.5GWh。在储能系统出货量方面,阳光电源已连续8年位居中国第一。
另外,协鑫集团董事长朱共山今年7月初会见阿联酋投资部。 部长 ,讨论在阿联酋建立FBR颗粒硅海外产业基地的问题。钧达股份(SZ002865,股价36.64元,市值84亿元)宣布,将在阿曼投资7亿美元建设10GW高效光伏电池项目。
有一段时间,在寒冷的冬天,光伏公司引起了市场的热烈讨论。受此利好消息影响,7月17日a股光伏板块开盘走高,晶科能源一度上涨6%,TCL中环、中信博(SH688408)盘中涨幅超过4%。
中东市场已成为出海新高地
中东地区通常包括西亚和北非的一些地区,以石油丰富而闻名。地理上,中东沙漠高原广阔,大部分地区属于热带沙漠气候,一年四季阳光充足。沙特阿拉伯是中东最大的经济体之一,也是世界上最大的石油出口国。近年来,它一直在寻求能源结构优化。
中国光伏企业进入中东市场的根本原因可能与沙特阿拉伯的“2030愿景”有关。PIF是世界上最具影响力的主权基金之一,致力于发展风电、光伏、氢能、储能等可再生能源,承担着帮助沙特阿拉伯转型可再生资源、实现沙特阿拉伯“2030愿景”的使命。
沙特阿拉伯“2030愿景”指出,到2023年,沙特阿拉伯将实现包括40GW光伏发电在内的58.7GW可再生能源发电能力。到2030年,50%的能效消耗来自可再生资源。
根据Infolink 根据Consulting的统计,2023年中东光伏需求约为20.5GW~23.6GW,以土耳其、沙特阿联酋为首的市场对光伏的需求急剧增加。另外,在沙特能源部的监管下,沙特制定了2024年至2025年24GWh的BESS(电池储能)项目计划,以提高新能源结构比例,保持电网稳定。
此外,进入中东还与当地政策友好有关。TCL中环秘书长办公室工作人员告诉《国家商报》记者:“沙特阿拉伯(项目)主要针对国外市场,主要是为了防止地缘政治问题。”今年5月,美国正式对东南亚四国光伏产品发起新一轮双反调查,相关企业面临海外贸易市场风险,影响了东南亚市场布局。
晶科能源副总裁钱晶说:“首先,(沙特)位于中东的中心,也是连接欧洲和非洲的枢纽。这里建立了交通便利、辐射广泛的基地。沙特阿拉伯对新能源投资非常友好,为了争取像晶科这样的头部新能源企业进驻,出台了一系列激励机制。沙特阿拉伯员工的技能素养和工作态度在中东具有优势。沙特阿拉伯自身新能源市场潜力巨大,政府能源转型决心坚定。”
“中国先进制造业与中东主权基金联合,深入参与中东新能源转型,”吕锦标告诉《每日经济新闻》记者:大大降低了出海的政治风险。另外,取道中东,也有机会填补美国市场的不足。当然,光伏制造的外移应该包括整个产业链的合作, 装备 、配件和辅料可以先贸易支持,主产业链还是要组队落地。中国企业还是要充分发挥系统优势,合作共赢,而不是像中国那样“卷”。"
事实上,今年中国光储并没有注意到中东市场的巨大潜力。晶科能源董事长李仙德此前透露,该公司自2011年进入中东市场以来,已覆盖中东大部分国家,在中东市场份额为45%。2017年,阳光电源已进入中东市场。在2023年年度报告中,TCL中环将中东纳入全球重点国家或地区的产业布局区域,进行项目建设研究。
能否打破国内价格战的困境?
中东市场需求快速增长,能否有效改善国内价格战困境?
目前光伏主链供应面临过剩,制造端利润承压。硅材料价格见底,硅片生产过剩突出,N型渗透加快,整体主产业链利润率被压到极致。一方面,企业面临现金流困境;另一方面,关闭工线,降低施工率成为主流,光伏“剩余”为王。
TCL中环公司秘书长办公室的工作人员告诉记者:“沙特阿拉伯当地、欧洲和美国(沙特阿拉伯项目建成后)是我们的目标市场,利润预期肯定比国内高。但是,我们也应该考虑到海外工厂的成本比国内高,这需要根据当时硅片的价格、订单信息和供应链来决定。目前还不确定硅材料的采购,但是很有可能会选择海外硅材料,是沙特本地还是欧洲硅材料还不确定。”记者了解到,全球约98%的单晶硅产能在中国,2023年TCL中环硅片市场占有率达到23.4%。
钱晶透露,沙特投产后晶科能源的产品技术路线和选择将是行业 最先进 新一代TOPCon技术计划第一批下线的电池效率将达到27%以上,良率目标为99%。《国家商报》记者致电晶科能源秘书办公室,了解到储能是公司培训的相关业务,整体收入占比相对较小。
对中东光伏企业的竞争,会对行业竞争格局产生什么影响?
吕锦标告诉记者:“国内优质产能同质化,龙头企业总产能已经超过全球需求。目前,只有龙头企业带头停工成本相对较高的基地,减轻生产负荷,减少损失,价格才能回归价值。现金流不断流失,任何美好的外国投资计划都是纸上谈兵。”
本文仅代表作者观点,版权归原创者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。
免责声明:本文系转载编辑文章,仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理或删除,您可以发送材料至邮箱:service@tojoy.com