美国股市在深夜突然暴跌!美联储密集发声,超级大佬警告

07-19 10:52


突然间全线暴跌。


今晚美股开盘后,科技巨头全线下跌,纳斯达克指数大幅跳水。盘中一度暴跌超过2.5%,标准普尔500指数也暴跌超过1%。其中,美股芯片股全线下跌,光刻机巨头阿斯麦(ASML)一度暴跌超过11%,应用材料,拉姆研究,科磊下跌,AMD、Arm控股均下跌超过7%,台积电、高通、迈威尔科技下跌超过6%。


新闻方面,根据阿斯麦第二季度最新公布的财务报告数据,该公司预计第三季度销售额为70亿欧元,低于市场预测。预计第三季度毛利率为50.5%,低于市场预测。这直接引起了市场对芯片行业前景的焦虑。


此外,华尔街人士分析指出,受美联储降息预期升温刺激,美股科技巨头之前拥挤的资金涌出,导致美股科技巨头股价全线下跌。


目前市场对美联储降息的预期已经满了,交易员第一次100%定价9月份美联储降息。美联储今年下半年三次降息已经不是偶然了:目前利率下跌市场预计概率高达60%。


大跳水


今晚,美股开盘后,科技巨头全线下跌,纳斯达克指数大幅下跌,盘中一度下跌超过2.5%,截至北京时间22。:30,跌幅仍然达到2.24%,标普500指数也跌幅超过1%,道指逆势上涨0.41%。


其中,美股芯片股全线下跌,费城半导体指数暴跌4%。其中,阿斯麦ADR一度暴跌超过11%,应用材料暴跌7.3%,拉姆研究暴跌7.2%,科磊暴跌。AMD、Arm控股均下跌超过7%,台积电、高通、迈威尔科技均下跌超过6%。


新闻方面,阿斯麦于北京时间7月17日下午公布了2024年第二季度财务报告(截至2024年6月),其中显示,虽然第二季度订单量为55.7亿欧元,高于市场预期的44.1亿欧元,但低于最乐观的预期60-80亿欧元;另外,阿斯麦预计第三季度销售额为70亿欧元,预计第三季度毛利率为50.5%,也低于市场预期的51.1%,低于市场预期的74.6亿欧元。


与此同时,美股“科技七姐妹”全线下跌,截至22:苹果跌3.04%,微软跌1.85%,英伟达跌5.65%,谷歌跌1.59%,亚马逊跌3.37%,Meta跌3.8%,特斯拉跌1.72%。


华尔街人士分析指出,受美联储降息预期升温刺激,之前美股科技巨头拥堵取暖的资金大量涌出,市场资金开始轮换。根据高盛的交易平台,市场略偏向于买入,需求主要集中在金融、医疗保健等其他蓝筹股板块,而科技板块则有更多的卖出供应。


那也是今晚道指逆势翻红的主要原因之一。


美联储的密集声音


由于美联储7月份的联邦公开市场委员会(FOMC)随着会议的临近,美联储官员即将进入“沉默期”。根据规定,美联储官员将在本周六(7月20日)至7月31日FOMC会议结束后的周五对货币政策发表任何评论。


所以,本周美联储主席鲍威尔和其他官员的最新言论引起了市场的关注,成为市场预测美联储降息的重要参考。


总的来说,本周发言的美联储官员都发出了“鸽派”信号,这似乎为即将到来的降息奠定了基础。


在这些人中,鲍威尔周一表示,不必等到通货膨胀下降到2%(美联储的目标)才能降息。


据《华尔街日报》报道,当地时间7月17日,美联储“三把手”、纽约联邦储备系统理事会主席威廉姆斯表示,如果近期通胀持续放缓,未来几个月可能有降息的理由,但7月份不会降息。


威廉姆斯指出,过去三个月的通货膨胀数据“让美联储更接近我们期待的通货膨胀下降趋势。这些都是积极的迹象。我希望看到更多的数据来获得进一步的信心,那就是通货膨胀继续向我们2%的目标移动。”


在经济形势没有发生重大事故的情况下,他的言论表明,美联储可能会考虑在9月中旬开会时宣布降息。


当地时间7月17日,美联储理事沃勒表示,目前降息时间越来越近。


沃勒说,如果没有影响,今年9月、11月或12月的降息不会造成宏观影响。一旦FOMC开始降息(周期),它能持续多久是一个开放性的问题。在未来的某个时间点,最有可能的利率政策行动是降息。


一系列“鸽派”表态直接打满了市场预测,交易员首次100%定价美联储9月份降息。


事实上,从目前的情况来看,美联储今年下半年累计降息三次并不是偶然的:目前利率下跌市场的概率预计高达60%。


然而,目前市场主流预测认为,美联储在7月30日至31日的议息会议上贸然降息的可能性仍然不大——相关概率只有7.2%左右。


花旗集团分析师表示,“预计美联储将在7月份发出强烈信号,这表明美联储将在随后的会议上降息。如果经济形势发展符合预期,9月份可能会付诸行动。”


超级大佬警告


目前,“降息交易”在全球范围内越来越受欢迎,即得益于降息周期的黄金和美国债券的资产价格大幅上涨。其中,现货黄金价格创下历史最高纪录,美股小盘股和美国债券价格也全线暴涨。


华尔街商业银行巨头摩根大通面对市场过于乐观的预期(JPM.US)杰米·戴蒙蒙首席执行官(Jamie Dimon)泼了一盆冷水。


当地时间7月17日,戴蒙在接受欧洲媒体采访时警告称,美联储需要耐心调整下一次货币政策,以应对动荡世界中通货膨胀再次上升的概率。“不可否认,美国的通货膨胀正朝着正确的方向发展,但如果美联储现在能够坚定耐心,那就更好了。”


戴蒙认为,未来通胀率可能再次上升的原因有很多:政府支出不断增加、世界重新军事化、大量投资绿色经济、贸易结构调整等多重因素。


自2006年以来,戴蒙一直担任摩根大通CEO。他在一次采访中说,确实有接班人计划,但摩根大通董事会会做出任何决定。他指出:“董事会非常了解这些候选人,他们都非常有能力。我们也在考虑外部候选人,但最有可能的是摩根大通的内部候选人。”


作为华尔街的超级巨头,戴蒙的下一站也备受关注。美国前总统特朗普在最新的采访中透露,如果他今年11月获得总统选举,他将考虑让戴蒙担任美国财政部长。


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