青岛港计划收购山东港口集团旗下资产94亿元，业绩承诺从13亿元起步。

《经济导报》记者 段海涛

青岛港7月12日晚(601298).SH）披露调整后的资产重组计划，计划通过发行股份和支付现金的方式，购买山东港口集团旗下4家公司的股权资产，交易对价94.40亿元。

《经济导报》记者注意到，根据业绩承诺，计划收购的4家公司2024年净利润不低于13亿元，2025年净利润不低于14亿元。青岛港表示，注入优质液体散货码头相关资产后，上市公司将加快实施山东省优质液体散货码头一体化整合，促进主营业务规模化、集约化、协同化发展。

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收购与液态散货码头相关的资产

据披露，青岛港计划购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港石油港口有限公司(以下简称“石油公司”)100%股份、日照实华石油港口有限公司(以下简称“日照实华”)50.00%股份、山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合能源管道运输有限公司(以下简称“联合管道”)53.88%股份、山东港源管道物流有限公司(以下简称“港源管道”)51.00%股份；同时，公司拟以询价的方式向不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者发行股票，募集20亿元的配套资金。

《经济导报》记者了解到，青岛港购买上述资产支付的现金来自于筹集配套资金和自筹资金。

据悉，以2024年3月31日为评估基准日，上述拟购资产的评估值约为94.40亿元，交易对价约为94.40亿元，其中，对价为48.12亿元，对价为46.29元，对价为48.12亿元，对价为46.29元。据报道，发行股票的价格是每股6.90元。

具体而言，日照港集团持有的油品公司100%股份，日照实华50.00%股份通过现金结算，价格分别为28.38亿元和17.91亿元；烟台港集团持有的联合管道53.88%股份，港源管道51.00%股份通过发行股份支付，价格分别为32.64亿元和15.48亿元。烟台港集团将获得青岛港约6.97亿股股份。

青岛港表示，在此次交易之前，上市公司主要从事各种货物的装卸和港口配套服务，如集装箱、干散杂货和液体散货，经营的青岛港是世界第四大沿海港口。本次重组向上市公司注入了日照港集团和烟台港集团目前优质液体散货码头的相关资产，有利于增强上市公司的综合竞争实力，提升上市公司的企业价值。

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业绩承诺从13亿元开始。

据报道，油品公司主要从事液体散货港口装卸和罐区仓储，拥有10家10家 万吨级泊位和两个化工产品泊位，罐区储存能力235.5万立方米；日照实华主要从事液体散货港口装卸业务，有3个30万吨级泊位，可装卸吨级较大、饮用水较深的大型油轮；联合管道主要从事液体散货港口装卸、罐区仓储、管道运输等服务。拥有1个30万吨泊位，储罐区储罐能力295万立方米，同时建有长长的石油输送管道，总长约650公里；港源管道主要从事液体散货港口装卸、储罐区仓储、管道输送等服务，有1个30万吨泊位和1个10万吨泊位，还有3000吨泊位。 万立方罐区正在建设中，有一条长约370公里的石油长输管。

财务资料显示，4家公司盈利能力较为突出，2023年，石油公司实现营业收入7.95亿元，净利润1.45亿元；日照实华营业收入5.92亿元，净利润3.09亿元；联合管道营业收入16.77亿元，净利润7.12亿元；港源管道营业收入7.87亿元，净利润2.55亿元。

对于这次收购，四家公司也给出了业绩承诺。《经济导报》记者注意到，业绩承诺期为3年，但青岛港列出了2024年至2027年4家公司的预估净利润数据，考虑到交付时间不确定是2024年还是2025年。

具体而言，从2024年到2027年，石油公司预计净利润分别为1.27亿元、1.76亿元、1.92亿元和2.22亿元，日照实华预计净利润分别为2.88亿元、2.89亿元、2.88亿元和2.89亿元，联合管道预计净利润分别为4.84亿元、5.31亿元、5.59亿元和5.91亿元。预计港源管道净利润分别为4.34亿元、4.23亿元、4.14亿元和4.42亿元。

2024年4家公司预计净利润将达到13.33亿元，2025年净利润将达到14.18亿元，2026年净利润将达到14.53亿元，2027年净利润将达到15.44亿元。

值得注意的是，日照实华业绩承诺期预计净利润低于2023年，2024年至2027年联合管道预计净利润也远低于2023年。

青岛港表示，每一项业绩承诺资产在业绩承诺期内每年年底累计实现的净利润，不低于本次业绩承诺资产在最初期末累计预测的净利润。

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