动力电池产业，等待云开日出

电力电池企业的日子，越来越伤心。

蜂窝新能源董事长杨红新在日前举行的全球合作伙伴峰会上表示，“锂电池市场正在加速淘汰。今年可能有50%的储能企业被淘汰，今年年底动力电池企业可能不会超过40家，明年淘汰阶段还会加快。”

全球五大动力电池企业中的三家外企LG、三星SDI、SK 在SK中，On面临着同样的情况。 自2021年从SK集团拆分以来，On一直没有盈利。上周，出台了一系列“紧急情况管理”措施，试图通过降低成本来扭转局面。

随着全球新能源汽车产业的快速发展，动力电池企业也如雨后春笋般涌现，同样发展迅速。宁德时代成立于2011年，仅用了6年时间，就登上了全球动力电池装机量第一的宝座。

在2022年世界动力电池大会上，广汽集团董事长曾庆洪甚至表示，“动力电池成本已占新能源汽车的40%-50%，甚至60%，那么我现在不是在为宁德时代工作吗？ ”

2024年第一季度，宁德时代动力电池安装能力为60.1GWh，收入仅为797.7亿元，同比下降10.41%，同比增长31.9%。

动力电池之王宁德时代都陷入了营收下滑，曾经风光无限的动力电池行业，到底怎么了？

危机四伏

在新能源汽车股东风的帮助下，动力电池企业发展迅速，但在新能源汽车销量增长最快的几年里，动力电池行业仍处于危机之中。

然而，随着时间的推移，动力电池行业的问题并没有得到解决，甚至出现了许多新的问题，导致整个行业加速了许多企业的淘汰。力信能源、沃特玛、中兴高能、国能电池等明星电池企业不得不宣布破产。

到目前为止，排除了一些影响较小的因素，在动力电池企业面前已经出现了四大难题。

第一，关键问题是生产过剩，动力电池企业的生产能力远远超过新能源汽车产业的需求。根据乘联会秘书长崔东树公布的数据，2020年至2023年4年，国内动力电池装载率从76%下降到50%，今年1-4月下降到46%。

长安汽车董事长朱华荣在2024中国汽车重庆论坛上表示，到2025年，中国汽车工业每年大约需要1000GWh动力电池，但目前行业规划生产能力已经达到4800GWh。中国科学院教授欧阳明高估计，2025年国内动力电池产能将达到3000GWh，但行业需求仅为1200GWh。

而且在产能严重过剩的情况下，宁德时代、亿纬锂能等头部动力电池企业仍在扩大产能。库存压力大，生产成本难以回收，加剧了动力电池行业的竞争，也让动力电池企业陷入了第二个问题——行业竞争激烈，电池价格下跌。

国内动力电池企业众多，竞争激烈。公司不得不采取降价计划来增加销量。今年6月，国内三元锂电池和磷酸铁锂电池的价格下降到0.5元/元左右。Wh。

随着碳酸锂价格的下跌，动力电池价格暴跌。虽然降低原材料价格可以在一定程度上降低动力电池的生产成本，但人工、设备、场地等成本仍然存在。电池价格的下跌意味着利润率被压缩，动力电池企业自然很难赚钱。

动力电池行业面临的第三个问题是，产能提高和价格下降后，商品仍然难以销售，原因是新能源汽车行业的发展陷入了瓶颈。

根据乘联会的统计，今年1-5月国内纯电动汽车销量同比增长仅为17.5%。虽然插电式混合动力汽车同比增长70.1%，但插电式混合动力汽车电池小，销量低于纯电动汽车。与动力电池产能增长相比，新能源汽车销量增长率过低。

放眼世界，特别是欧美新能源汽车销量增速陷入瓶颈。本月初，议会最大团队欧洲人民党建议削弱原定于2035年淘汰排放二氧化碳汽车的计划。美联社认为，这一建议表明，欧洲预计将改变或取消2035年禁止销售燃油汽车的计划。

在全球新能源汽车销售增长进入低迷时期的同时，汽车企业也给动力电池企业带来了另一个问题——自研自产电池。吉利、长安、上汽、长城、蔚来等公司都加入了自研自产电池大军，国内很多车企对动力电池的高成本不满。

根据长安汽车规划，2030年自主研发的电池产能达到150GWh以上。原本行业竞争激烈，汽车公司不得不自主研发生产电池，成为电池公司的竞争对手。面对这种情况，动力电池公司迫切需要寻找解决办法。

前路茫茫

新能源汽车销量增速下降，未来很长一段时间内可能会僵持不下。汽车公司仍在通过自主开发电池来降低成本，缩小动力电池公司的生存空间。动力电池公司迫切需要寻找新的增长点。

考虑到动力电池的装载率已经低于50%，巨大的产能需要一个电池需求极高的行业来“接手”。纵观国内外，只有一个行业有足够的规模和前景，可以缓解动力电池企业的压力，那就是储能行业。

居民和工业用电都有高峰期和低谷期，低谷期产生的过剩电能很容易逸散。此外，随着新能源汽车行业的兴起，一些公司推出了储能电站计划，利用光伏发电、风能发电等清洁能源或在用电低谷期为储能设备充电。在用电高峰期，它们可以为电网或汽车供电。

根据CNESA全球储能数据库的不完整数据，2023年中国电力储能项目累计安装规模为86.5。GW，新增投运新型储能装机规模21.5GW/46.6GWh，预计国内储能行业将在2024年至2030年保持30%左右的复合增长率。

当然，与新能源汽车相比，储能行业对电池的需求仍然很难。动力电池企业可以将部分过剩产能导出到储能行业，但如果产能持续提升，未来仍会出现严重的库存压力。

因此，动力电池企业除了对储能行业进行深度布局外，还需要控制生产能力，开发技术，减少生产过剩，通过技术创新为新能源汽车提供加持，提高纯电动汽车的竞争力。

动力电池企业提升产能属于“投资惯性”，提升产能需要提前很长时间规划，难以跟随市场及时调整。海辰储能创始人、总经理王鹏程表示，由于供给侧和需求侧的各种因素，市场比预期更早进入内卷状态。

但充分考虑未来行业的需求，及时降低规划中的产能止损，可能是更正确的选择。同时，动力电池企业也需要通过技术研发来提高纯电动汽车的竞争力。

纯电动汽车销量增速下降的原因是电池成本高，续航里程不足。同级别的纯电动汽车一般比燃油车和插电式混合动力汽车贵几万元。一般三元锂电池和磷酸铁锂电池的能量密度太低。如果要实现长续航，成本是一方面；另一方面，电池的重量和体积也会困扰车辆设计师，固态电池的成本太高。

如果动力电池企业能够通过产品升级，进一步降低电池成本，提高能量密度，解决新能源汽车价格和续航问题，可能会刺激市场，促进新能源汽车销量的增长。

最后，国内动力电池企业也能探索国外市场，向海外发展。这条路并不容易，海外新能源汽车的渗透率和销量都比国内低，还有三星SDI。、LG、SK On等动力电池企业领先，竞争激烈。国内公司可以利用中国供应链的低成本优势，与海外动力电池企业进行价格战。

任何方法都不容易布局储能行业，降低产能，升级产品，开拓海外市场。行业总是符合市场，但企业需要一定的反应时间，暴风雨过后一定是晴天。

云开日出

由于对行业的错误估计，动力电池企业盲目扩大产能，行业相对市场形势的滞后是动力电池装载率逐年下降的主要原因。相应地，目前企业扩大的产能来自过去的规划，在意识到市场现状后，动力电池企业将停止生产计划。

另外，虽然新能源汽车，尤其是纯电动汽车的增长率有所下降，但电气化是一种行业趋势。对于接受新能源汽车的中国来说，今年1-5月纯电动汽车销量已经达到193.2万辆，预计全年纯电动汽车销量将达到550-600万辆。

预计到2035年，国内纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销量将达到1000万辆左右，动力电池企业规划的产能可能无法满足未来新能源汽车行业的需求。特别是今年国内很多车企都加入了蔚来换电模式，换电模式下需要留下一定数量的备用电池。加入这么多公司，对电池的需求会增加很多。

动力电池企业遇到的问题，只不过是整个行业的“痛苦”，只是落入公司，成了天崩地裂。

可以预见，正如杨红新所说，今年将有多家动力电池公司被淘汰，一些动力电池公司将在明年被淘汰。但是大浪淘沙之后，黄金终究会发光。

经过残酷的市场竞争和训练，生存下来的公司将是行业内最好的技术、商品和生态。基于这些动力电池企业的技术和产品，国产新能源汽车将更具竞争力。

动力电池企业不断提高产量，现阶段库存压力加大，长期以来一直是未雨绸缪。就像一个地区的基础设施一样，等到经济发展再装修可能已经来不及了。动力电池企业可以适当缓解生产提升的步伐，甚至停下来等待新能源汽车产业的发展。但面对未来新能源汽车产业和储能产业的需求，未来动力电池企业仍有很大概率提高生产。

文章来自“电车通”，36氪经授权发布。

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