2024年车企淘汰赛过半，谁站在ICU门口？

2024年被何小鹏视为“淘汰赛第一年”。现在，在价格战中挣扎求生的新能源汽车公司，谁爬出了危险区域？谁站在ICU门口？

理想问界争夺榜首，小米破万万

在新势力阵营中，头部玩家拿出的成绩单总是备受关注。整个2024年上半年，新势力销量冠军的问界与理想的争夺一直处于白热化状态。

2024年上半年，理想汽车率先公布成绩单-6月交付4774辆车，同比增长46.7%，上半年累计交付量达到188981辆，同比增长35.8%。

MEGA失败后，理想推迟了纯电动汽车的发布，将销售重心回到了“基本盘”L系列汽车。2024年理想销售目标也从80万台降到了48万台左右。理想L6，最新的入门级车型，不负众望。产能爬坡后，6月份单车交付量成功突破2万辆。

从目前累计销量来看，理想汽车只实现了年销售目标的39%左右。虽然价格最亲民的L6车型被认为是王牌，但考虑到未来新车型的不确定性，理想的压力还是很大的。

全新 理想L6。图 / 理想汽车官方微博

随后，华为的智选车业务鸿蒙智行也展示了自己的成就——6月份全系列车型交付了46141辆，其中问界M9交付了17241辆，问界新M7交付了18493辆，问界新M5交付了7046辆，智界S7交付了2995辆。2024年上半年，鸿蒙智行累计交付量达到194207辆。

虽然这个数字被鸿蒙系统智能银行称为“上半年中国新力量品牌销量第一”，但如果细分为问界品牌，上半年累计181197辆的交付量略逊于理想。按年销售目标60万台计算，达到率约为30%。

然而，问界仍然处于快速上升的趋势中，尤其是M9车型，其3-6月份的交付量分别为6243辆、13391辆、15875辆和17241辆，逐渐上升，5月份已成为全市售价超过50万元的车型月销售冠军。理想L9作为直接竞争产品，压力并不小。

问界M9 。图 / 官方微博AITO汽车

另一方面，在“蔚小理”中暂时落后的蔚来和小鹏也在奋起直追。

在6月份的销售大战中，蔚来再次交付了2万辆以上的答卷，共交付了21209辆新车，同比增长98%，创历史新高。2024年上半年，蔚来共交付87426辆新车，同比增长60.2%。按年销售目标23万辆计算，达到38%左右。

对于蔚来来说，连续两个月销量突破2万台，可以算是稳定了增长节奏。对于起步参考价30万元的纯电动品牌来说，这种销售业绩并不容易。

蔚来销量的关键在于上半年首先降低了BaaS电池租赁服务费，降低了消费者的购车成本，在终端上给予了很多折扣，带动了销量的增长。CEO李斌不遗余力地直播，也考虑了冲动。据他说，“数量很重要。没有数量支持，很多事情都做不到。”。

所以蔚来上半年还是推出了第二品牌乐道，第一款L60已经开始预订，预售价格从21.99万元开始。这款负责数量任务的新车于9月正式上市，预计第四季度将开通交付。

乐道L60 。图 / 乐道汽车官方微博

与曾经的战友理想和蔚来相比，小鹏汽车的成绩单并没有那么亮眼。

2024年6月，小鹏汽车共交付10668辆新车，同比增长23.8%，同比增长5.1%。2024年上半年，小鹏汽车累计交付新车52028辆，同比增长25.6%。按年销售目标28万辆计算，达到率仅为18.5%。

与其它汽车公司不同的是，小鹏目前卖得最好的不是SUV或轿车，而是更小的MPV车型——小鹏X9。这款车自2024年1月上市以来，已经交付了13143辆，是纯电MPV细分市场的冠军。但对于小鹏来说，X9的热销有喜有忧——如果没有X9，小鹏很难实现整体销量增长；然而，在汽车和SUV两大主流市场的失败也反映了小鹏很久没有推出爆款新车的制约因素。

但是2023年同期，小鹏增加了G6和X9两款全新车型。虽然G6去年市场表现不错，单车月销量一度接近9000辆，但作为一款20万元的车型，这个成绩并不出色。而且进入2024年后，G6的销量也出现了断崖式的下滑，第一季度的平均月销量不到2000辆。这种表现，远远降低了外界对小鹏的期望。

但小鹏也并非没有好消息。和蔚来一样，小鹏也将推出自己子系列MONA的第一款M03车型。根据董事长何小鹏的说法，MONA意味着“Made Of New AI"，定位全球AI智驾汽车普及者。行业估计价格在15万元级，其任务是“走量、走量、再走量”。何小鹏本人也发表了一句话：“下半年MONA的销量比雷总的小米SU7要好。”

MONA小鹏 M03 。图 / 官方微博小鹏汽车

但是要超越小米SU7这一现象级车型，也是一项艰巨的任务。

对小米来说，眼前的问题不在于卖车，而在于尽快把车交给顾客。据小米官方介绍，截至4月30日24时，SU7锁单数量已达88063辆，目前仍处于产能上升期，4月交付7058辆，5月交付8630辆。从6月份开始，小米汽车正式启动双班生产，本月交付量超过1万辆。预计7月份交付量将超过1万辆，全年交付10万辆，冲刺12万辆。

但是，在小鹏MONA即将进入的市场中，零跑汽车是一支不可忽视的生力军。2024年6月，零跑汽车交付量达到20116辆，同比增长52.3%，创下品牌月销量新高。2024年上半年，零跑汽车累计交付86696辆，同比增长94.8%。按年销售目标25万辆计算，达到34.6%左右。

在“红衣领袖”周鸿祎站台上的哪吒汽车中，哪吒L的新车型还在逐渐起步，目前还没有帮助整个哪吒运营干坤。6月份哪吒交付了10206辆新车，同比下降15.9%；2024年上半年累计销量为53770辆，比去年同期下降13.9%。

2024年上半年部分新能源汽车企业销售榜单 。图 / 每个人制作Auto

失去悬念的比亚迪与特斯拉的战争

几乎没有悬念，2024年上半年新能源汽车总销量一骑绝尘，依然是比亚迪。

官方资料显示，比亚迪集团6月份共销售340211辆乘用车，比去年同期增长35.2%，创下月销量历史新高。其中，6月份王朝和海洋系列共销售324838辆，比去年同期增长35%。腾势品牌销售12275辆，比去年同期增长11%。方程豹品牌销售2680辆，仰望品牌获得418辆。

比亚迪在2024年上半年销售了160.71万辆汽车，比去年同期增长了28.8%。其中，纯电动汽车销量为72.62万辆，比去年同期增长17.7%；插入式混合型号销售88.1万台，比去年同期增长39.5%。

与400万台的年销售目标相比，比亚迪已经完成了约40%的销售目标。虽然这个数字现在看起来并不出彩，但是比亚迪在2024年下半年留下了许多杀手锏。

2024年5月底，比亚迪开始推出使用最新的第五代DM插电式混合动力技术车型。作为先锋，秦L和海豹06在低油耗大空间的基础上，售价达到9.98万元，瞬间引爆市场。比亚迪品牌和公关部门总经理李云飞曾凡尔赛地表示，由于秦L和海豹的订单数量巨大，暂时不公布，“担心引起行业振动”。

比亚迪秦L DM-i 。图 / 官方微博比亚迪汽车

据汽车行业人士孙少军介绍，秦L和海豹06的累计新订单一度超过8万个。6月10日至23日，秦L销量突破8000辆。如今，由于生产能力的限制，新车订单的比例一直在下降，“但其他车型的订单普遍略有上升”。

比亚迪将于2024年下半年投放唐L。、全新车型，如汉L，全部采用第五代DM技术。现有车型如宋系列、元系列、秦PLUS等。、汉，也将陆续升级为第五代DM技术，其中汉和汉L将同时推出DM，以省油为导向。-i，DM-p车型具有性能取向。

然而，对于比亚迪来说，20万元以下的车型构成了销量的基本板块。在20多万元的市场中，特斯拉仍然是这个细分市场的霸主，尽管它跌入了下降通道。

根据乘联会的消息，6月份特斯拉在中国的销量达到了71007辆，比去年同期下降了24.2%。上半年，特斯拉在中国的总销量达到42.66万辆，比去年同期下降了10.47%，包括在中国市场销售的车辆和从中国出口到海外市场的车辆。

2024年第一季度，中国是特斯拉全球第二大市场，特斯拉在中国销售了13.24万辆汽车。就车型销售分布而言，Model Y仍然是特斯拉目前在中国市场的绝对销售支柱。整体销量的下降和车型份额的分布失调迫使特斯拉开始了“直接降价”和“变相降价”的模式。

今年四月，特斯拉开始大规模降价，整个车型降价14000元，同时针对Model。 3、Model Y的后驱车型推出了“0首付”、“3年0息”等政策，最终在5月份将销量拉高。

特斯拉Model 3 。图 / 官方微博特斯拉

7月1日，特斯拉宣布加码，推出“五年零利息”优惠购车政策，包括车型，也扩展到Model。 3、Model Y的后驱版和长续航全轮驱动版。因此，除了最昂贵的高性能全轮驱动版外，所有主要销售车型都“变相降价”，以促进销量增长。

和小鹏汽车一样，特斯拉很久没有推出新车了，主要销售车型的迭代速度一直被诟病得太慢，新车的发布计划依然笼罩在一片迷雾中。

销售下滑带来的压力也传递给了特斯拉员工。CEO马斯克在2024年4月的内部邮件中透露，为了降低成本，提高生产率，特斯拉将在全球范围内裁员10%。据媒体报道，特斯拉中国区也受到影响，裁员比例超过10%，充电、营销和营销团队的裁员比例甚至达到40%-50%。

比亚迪和特斯拉在2024上半年的中国销量对比 。图 / 每个人制作Auto

在“创二代”中，极氪跑了出来。

由于各新能源汽车公司纷纷宣布2024年6月和上半年累计销售，新的市场格局也逐步明朗。

在目前已经公布销量的新势力品牌中，第一梯队是鸿蒙智行和理想，月销量达到4万。 阵营。第二梯队由蔚来、极氪、埃安、零跑组成，月销量达到2万。 。小鹏、小米、哪吒是第三梯队，月销量一万。 。然后是智己、岚图、极狐，月销量5000。 。

上半年完成IPO的极氪在众多“创二代”中备受关注。六月份，极氪单月交付量首次突破2万辆，达到20106辆，同比增长89%，创历史新高。2024年上半年，极氪共交付87870辆新车，同比增长106%，小胜蔚来一筹，成功获得“20多万中国纯电品牌销量”。

虽然是001(包括001) FR）、007、009和X这四款车，但是扛起整个极氪品牌的销量，主要依靠001和007这两款车。纯电动中高端车不容易卖。另外，产品线上没有收获销量的SUV车型，极氪可以取得这个成绩。性价比路线做出了贡献——在客户最关心的充电效率、电池寿命、空间、性能、汽车甚至智能驾驶维度上，极氪这两款车型的综合实力在同级别占据上风。

除了性价比，极氪的升级速度也比竞争对手快。虽然老车主被“背刺”，但在新能源激烈的市场竞争环境下，新车型确实赢得了更多的消费者需求。

从去年年底到今年4月，可以算是极氪商品的爆发期。2023年12月，全新车型极氪007上市；2024年2月，新款极氪001大升级上市；2024年4月，极氪009光辉上市。不断创新使极氪保持了良好的竞争力。未来三年，极氪将推出6款全新车型，进一步争夺市场份额。

极氪007 。图 / 极氪汽车官方微博

与极端氪星的春风相比，智己、岚图、极狐、深蓝、阿维塔都有自己的苦恼。共同的痛点是消费者需求不确定，导致爆款车缺乏。

针对这种情况，智己和深蓝分别投放了智己L6。、深蓝318这两款具有大单品潜力的全新车型，订单量极佳，目前仍处于销量上升阶段。

岚图的方向是有针对性的，联合华为使力智能化，稳步推出新车型。除使用华为智能驾驶舱和智能驾驶系统的新岚图梦想家外，未来还将推出全新的纯电动SUV车型岚图知音。这辆车是由岚图和华为合作打造的。岚图汽车CEO卢放此前曾公开表示，岚图知音将配备行业领先的三电技术、智能驾驶舱和智能驾驶系统，定位潜在消费群体较大的家庭市场，以增加岚图的销量。

曾经备受关注的阿维塔，由长安汽车、华为、宁德时代强强联合而成，不得不依靠快速向增程路线转变，摆脱“高价”和“纯电”带来的短暂销售约束。阿维塔11、第十二，以及即将上市的阿维塔07车型，将同时推出纯电动版和增程版。

下半年，鹿死谁手？

纯电还需要给油。

这一一语双关的笑话，真实地反映了当前中国新能源汽车市场的巨大变化。

随着内卷竞争和价格战的升级，很多业内人士和消费者逐渐发现，越来越多以前走纯电路线的新能源品牌正在逐渐转向以增程式和插电式为代表的混合动力阵营。目前，埃安和智己基本上可以确定投资增程和插电式混合的新能源汽车公司。

埃安总经理古惠南在一次媒体交流会上明确表示，“埃安将根据市场情况推出插电式和增程车型，目前正在规划增程。”智己CEO刘涛也公开表示，“智己的第五款产品将采用增程动力。”

即使是一直坚持纯电动路线的小鹏和极氪，也突然有传言说要开发增程式或者插电式车型。目前不愁卖的小米汽车在产品布局上也早早规划了各种增程式车型。各行各业的消息很难分辨真假，但却反映出行业在纯电动领域的增长前景，增加了很多担忧。

在比亚迪、问世界、理想销量断崖式领先的情况下，纯电动汽车容易遭受销售瓶颈，增程式汽车更容易销售，这几乎成为当前行业的共识。一位汽车博主指出，“即使比问世界M9强，大部分人的选择也是增程，纯电不如零头”。

问界M9 。图 / 官方微博AITO汽车

与此同时发力纯电动和插混路线，也逐渐成为各车企的新方向。

根据联合会的数据，2024年1-5月新能源市场的主要增长点是插电式混合动力汽车，销量同比飙升70.1%。相比之下，纯电动汽车的销量同比增长只有17.5%。虽然纯电动汽车59.3%的市场份额仍然明显领先于插电式混合动力汽车的40.7%，但巨大的燃油汽车存量市场很可能成为后续插电式混合动力汽车扩张的沃土。

“与纯电动汽车相比，增程式动力不仅可以显著降低整车成本，还可以满足更多没有续航焦虑的人的需求。对于一些销量不好，买不起的车企来说，要想不被淘汰，目前几乎只有一条路。”一位业内人士表示。

但是做了增程式，也未必能留在牌桌上，“现在很多车企都想同时走纯电动。 增加这条路，未来的一个大问题就是如何避免同质化，比如电池和油箱容量的比例，以及如何在此基础上平衡价格和体验。

本文来自微信公众号“每人Auto”（ID:meirenauto），作家：黄硕，编辑：西打，36氪经授权发布。

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