极兔快递业务冲进全国前三

来源/电商头条

作者/李松月

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超越云达和申通的极兔业务量

没想到，仅仅四年时间，极兔就成了国内第三大快递公司。

近日，顺丰、童渊、申通、大云公布了今年3月的业绩简报。再加上之前公布的1月和2月的业务数据，国内主要快递公司在第一季度的表现非常明确。

从业务量来看，虽然中通还没有公布数据，但无疑是第一；第二名是童渊，已经逐渐与其他快递公司拉开距离，第一季度总业务量为55.68亿件。

而且到了第三名的位置，竞争变得激烈起来。

之前很长一段时间，韵达和申通之间的差距咬得很紧，但是申通总是差一点才能赶上韵达。

比如2023年，中通、童渊、大云、申通的快递业务量分别为302.02亿、212.03亿、188.54亿、175.07亿。大云和申通的市场份额一个在14.3%左右，一个在13.3%左右，差距只有1%。

然而，就在韵达和申通火热的时候，极兔这一家才回到中国市场4年的快递公司，已悄然完成了弯道超越。

伴随着2023年对丰网的整合，极兔快递全年业务量已达188亿件，不仅超过了申通，而且距离大云只有一步之遥。

不久前，极兔公布的第一季度业务数据显示，在过去的三个月里，极兔的快递业务量达到了50.32亿件，同比增长了48.5%。

与此同时，大云和申通的业务量分别为49.42亿件、45.87亿件——极兔已成功跻身业务量前三。

当然，需要注意的是，兔子的快递业务量也包括其在东南亚等海外市场的部分。比如今年第一季度，东南亚有10.26亿个包裹，中国有39.42亿个包裹。

换言之，从国内物流市场份额来看，极兔还没有超越韵达和申通。

但是与此同时，目前国内市场的增长率已经达到了46.1%，而大云和申通的增长率只有30%和35%，增加了10%。％极兔的优势使极兔有机会在国内物流市场获得更多的份额。

另外一方面，在打下东南亚市场之后，极兔再次“反击”国内市场的策略，现在看来也是明智之举。

在目前国内快递市场红海的情况下，向国外市场扩张已经成为快递企业必须考虑的一个方向——不仅要保持目前的领地，还要探索更多的增量。

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价格战收效甚微，国外市场成为关键

除了业务量，快递行业另一个备受关注的数据是“单票收入”。因为从快递行业的趋势来看，电商零部件市场无法摆脱“以低价换规模”。

三年前轰轰烈烈的价格战至今记忆犹新。然而，除了兔子的“变数”和国内快递服务的吞并，其他几家快递公司实际上并没有获得多少利润。

相反，短期内的大幅降价导致了恶性循环，以通达系为代表的快递企业已逐步从主动降价转变为被动降价。

在这样一个属于快递行业的“囚徒困境”里，即使大家合作，也能做出更高的价格，获得更高的利润，没有人敢贸然涨价，白白失去目前的市场规模。

所以我们可以看到，根据国家邮政局的数据，义乌快递业务量最大，今年1月份单票收入跌至历史新低，只有2.5元左右。即使后续有所回升，3月份也只有2.55元左右。

同样在3月份，童渊、大云和申通的快递单票收入分别为2.36元、2.08元和2.1元，同比下降4.11%。、17.79%和12.86%。

参考上面提到的快递业务量增长率，不难看出快递价格降低越多，业务量增长越快。然而，即使在快递行业，规模效应显著，边际效用最终也会随着多年低价改变规模而减少。

一个很好的例子就是，经过这么多年的价格战，通达系没有绝对的竞争优势公司，也没有一家被行业淘汰。

换言之，在目前主流的低价电商零部件市场中，价格战的“攻击”效果已经很弱，更倾向于“防御”。

第一个回过神来的快递公司已经逐渐停止了扩大产能的步伐，进而更加精细地打磨自己的个人能力，探索新的增长点。

以极兔为例，2023年发生了一个重要的转折点:EBITDA在中国调整后首次转正，扭亏为盈。根据极兔在财务报告中披露，其背后的根本原因是其单票收入相对稳定，仍保持在0.34美元；而且单票成本持续下降，从2022年的0.4美元降至0.34美元，收入已经可以覆盖成本。

所以极兔表示，随后将继续在国内下沉市场发展业务，并与更多的电商平台和卖家合作，到达偏远地区的客户。

显然，对于印尼起步的快递公司极兔来说，中国市场其实是它的增量，现在的业务量已经远远超过了东南亚市场。

以此为参考，国内其他快递公司也非常适合寻找国外市场的增量。例如，以顺丰快递、JD.COM物流和菜鸟为代表的快递公司已经开始大规模布局。

去年6月，菜鸟在2023年全球智能物流峰会上宣布，未来海外当地物流网络应以每年1-2个国家的节奏建设，联合速卖通率先在英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国推出“全球5日”。；

10月，顺丰快递首次大规模升级从东南亚到中国的跨境交付服务时效。从新加坡到中国和马来西亚的九个城市可以实现第二天的跨境快递；

十二月份，京东物流推出了“国际快递”服务，客户可以通过小程序直接发送国际件…

而且通达系虽然声音较小，但也确实有一些布局。

比如去年9月，中通在韩国设立K-Pop周边实体店的消息引起了业界的关注。据悉，中通在韩国首尔总仓库旁边开了一家线下门店，销售实体专辑，支持中韩国际直邮、韩国国内邮寄、线下门店自提等服务，既满足了国内消费者的采购需求，又贡献了大量业务。

而且同样在韩国设有仓库和站点的韵达，在此之前也与一个跨境电商平台绑定，完成了一定的跨境业务增长。

现在我们也可以看到，通达系有意识地提高了国际空运能力，加快了世界各国仓储物流供应链的建设。虽然比顺丰快递、菜鸟、JD.COM物流、兔子慢，但已经是一个不错的开始了。

毕竟兔子可以用四年的时间发展到现在的程度，也离不开它收购的百世快递和丰网的网络。其他快递公司要想在海外市场站稳脚跟，要么需要足够的资金实力，要么必须由浅入深，从0到1。

03

加速整合，快递行业再次排座次。

总的来说，自2020年极兔进入以来，国内快递市场仍处于相对平衡的状态。即使菜鸟去年推出了直接快递产品“菜鸟快递”，对行业结构也没有实质性的影响。

几年前，成立时间最早的民营快递申通曾经徘徊在危险的边缘，一些市场认为它会率先出局。幸运的是，阿里的股权干预帮助申通稳定了局势，现在业务量开始快速增长。

但是没有出局的人并不意味着没有改变，快递行业的整合和座位重排还在继续。

比如今年3月，阿里撤回了菜鸟的上市申请，计划以37.5亿美元收购剩余股份。阿里巴巴集团董事长蔡崇信表示:“考虑到菜鸟对阿里巴巴的战略重要性，以及我们在建立全球物流网络方面看到的重大长期机遇，我们认为现在是阿里巴巴加大菜鸟力度的合适时机。”

与此同时，他还透露，菜鸟目前正在制定长期的投资计划，将加大对菜鸟的竞争力度，更好地与阿里跨境电商平台合作。

可以预见，短期内不会找到单独的菜鸟，也会从阿里获得更多的资金支持，这可能更有利于海外当地物流网络的大规模建设。

但4月13日，申通宣布，菜鸟联合申通、PICC成立的30亿元仓储物流基金“嘉兴仓储股权投资合伙企业(有限合伙)”已取得营业执照，第一批将首次向基金注入四个菜鸟的优质项目。

就股权结构而言，这基本上等于菜鸟将四个项目转让给申通，台面上菜鸟控制的股份只有一小部分。

这也引起了业内的一些猜测，比如菜鸟后续是否有可能在REITs上市基金。同时，菜鸟目前持有25%的申通股份，部分股票购买权没有行使权利。上市计划中止后，与申通的合作加深，让外界更加期待两者的融合。

一方面是极兔对通达系统格局的影响，另一方面是菜鸟和申通的复杂整合过程。似乎在接下来的一段时间里，快递行业会发生一些惊天动地的大事。

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