新一轮创富新机来了！一批企业将消失，新一批即将崛起！

来源丨言商社（ID：yan-shangshe）

作者丨仰山

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古人云，风起于青萍之末，浪成于微澜之间。

当前，碳中和带来的系统性变革正初露端倪，现在或许很多人还没意识到，新的一轮创富新机已然开始。

在未来四十年，经济社会中系统性变革将孕育大量创新、创业与投资机会，一批企业将在转型中崛起，也有一批企业必将淹没于浪潮之下。而想要抓住历史性机遇，就需深入一些领域以寻找真正的风口。
 

把握低碳化趋势

2020年9月，在第75届联合国大会上，中国首次明确实现碳中和的时间点，力争在2030年前实现碳达峰，在2060年前实现碳中和。

什么是碳达峰？就是指二氧化碳排放量在某一阶段达到历史最高值，之后进入逐步下降阶段。而碳中和，是指二氧化碳的净零排放，是二氧化碳的排放量与二氧化碳的去除量相互抵消。
 

想要真正把握住碳中和机会，你需要充分了解这件事物的发展规律，并适应大的外部环境所带来的变化。

从上述两个概念我们可以得知，只有实现碳达峰，才能实现碳中和。所以，在碳达峰、碳中和语境下，产业结构变化趋势是首先是追求低碳化。“低碳化趋势”，这不仅是中国经济也是世界经济未来发展的必然趋势。

而实现碳中和，不仅要颠覆工业革命以来以化石燃料为基础的能源消费结构，而且需要创造新的行业和产业盈利模式，这里面的调整与创新，正是趋势中的机会。

很显然，当下气候变化现在正成为一门好生意。在近日的“碳中和国际峰会”中，IFF理事、美国保尔森基金会副主席兼总裁戴青丽说，“气候投资正在成为主流。中国将成为气候商业热潮的核心，不仅因为中国的排放规模创造了机会，而且还因为中国正在成为创新绿色金融和清洁技术的领导者。”[1]

那么，身在中国我们该如何把握这一历史性机遇呢？
 

碳中和下的两大机遇

碳中和市场哪些赛道有机会？概括来说可以分为两类：第一类机遇是围绕着碳减排的新能源机会。第二类是传统行业面临的供给侧结构性改革。

一、围绕着碳减排的新能源机会
 

“碳中和”的核心环节便是电力领域的低碳发电，未来国内能源结构一定会减少石化比重，向清洁能源倾斜，逐渐以清洁能源代替化石燃料发电。

据华泰证券分析，中国发电结构发展趋势包括，煤炭发电持续削减、风光发电持续扩张、次优能源稳定支持、生物质作为补充力量。这为光伏、风电、核电等清洁能源长期发展指明了确定性方向，可以说，这个产业链上机会众多。[2]

二、传统行业的供给侧结构性改革

最近几年，随着供给侧改革推进，很多高能耗的传统周期性行业由于供给端收缩，走出过数波涨价行情。

而“碳中和”所承担起的“供给侧改革2.0”，则在一个更长的维度和严格的环保标准下，使得高耗能行业中的中小企业出清，这必将促进产业结构转型升级，对钢铁、有色、化工等传统行业会带来明显影响。

所以，需要注意的是，企图单纯通过供给端收缩，带来市场供需错配、价格上涨，这种“追逐机遇”的思路并不可取。

可以肯定的是，碳中和绝对是至少未来10年到40年的历史性机遇。

据高盛研究报告称，到2060年，中国清洁能源基础设施投资规模将达到16万亿美元（约合104亿元人民币），创造4000万个净新增工作岗位。[3]

全国政协委员、中国证监会原主席肖钢肖钢称，“有机构测算，实现碳中和目标需要的投资额约130多万亿元，用来产业转型、发展新能源等，这一投资额大概占我国每年GDP的2.5%，这是一个巨大的新的增长点，新的发展机遇。”

巨大的机遇之下，有一批企业将在转型中崛起，也有一批企业将淹没于浪潮之下。而现在机会愈发浮现于水面，新一轮的创富较量，已然开始。

【参考资料】

[1]人民政协报 | 气候变化催生创富新机

[2]科普丨什么是碳中和？详解“碳中和”下的十二个细分领域赛道

[3]光明日报 | 碳达峰、碳中和的经济学解读

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