拼多多缘何无“AI焦虑”？真正All-in AI的仅两家

过去一年，若仔细观察国内互联网企业在AI领域的动作，会发现一个有趣现象。

几乎所有企业都在谈论AI。

但真正All-in AI的，实则只有两家：

• 字节跳动
• 阿里巴巴

其他互联网巨头，如：

• 腾讯
• 美团
• 京东等

虽也涉足AI，但整体策略明显更迟缓、更谨慎。

这背后是简单的商业逻辑：

谁最可能被AI替代，谁就最拼命布局AI。

拼多多是个例外，几乎看不到它追逐AI热点，仅在站内“多多果园”的少数功能中应用了AI。

互联网公司的“AI焦虑指数”

AI对互联网公司的冲击，取决于一个问题：

AI是否会替代你的入口？

若答案为是，就必须All-in。

若答案为否，则可从容推进。

由此，国内互联网巨头大致分为三类。

第一类：AI威胁最大

• 字节跳动
• 阿里巴巴

第二类：AI仅是效率工具（相对而言）

• 腾讯
• 美团
• 京东

第三类：几乎无AI焦虑（相对而言）

• 拼多多

字节为何最早收获AI成果

在国内互联网企业中，最早在AI领域真正取得成果的，恰是受AI威胁最大的字节跳动。

原因很简单：

字节从创立之初，就几乎是一家AI公司的雏形。

字节跳动的核心产品——

• 今日头条
• 抖音
• TikTok

本质上都在做同一件事：

算法驱动的信息分发。

传统互联网时代，多数平台的逻辑是用户主动搜索内容。

而字节的逻辑是算法主动推荐内容。

这其实已是早期AI产品形态。

因此字节内部的：

• 组织结构
• 工程文化
• 数据体系

都天然适配AI。

当大模型时代来临，字节几乎是最早完成转型的公司。

换句话说：

字节并非突然转型为AI公司。

它从一开始就是。

但这也带来了另一个问题。

AI本身，其实就是一种新的信息入口。

未来用户获取信息的方式，或许会从：

刷推荐流

变为

直接询问AI。

例如：

• 今天有哪些值得看的短视频
• 最近有什么重要新闻
• 推荐几本好书

若用户习惯通过AI获取信息，推荐平台的入口价值就会被削弱。

换句话说：

AI本身就是下一代内容分发系统。

所以字节必须All-in。

因为它面临着一个现实选择：

要么成为AI入口，要么被AI入口取代。

字节也全力在AI全栈能力上发力，涵盖大模型、多模态原生AI应用，以及AI剪辑、AI音乐、AI视频、AI短剧等，甚至还包括芯片领域。

所以你会发现，尽管Deepseek、AI点外卖、小龙虾相关AI应用热度攀升，但目前仍无人能将豆包从免费榜榜首拉下。

阿里在另一条赛道领先

字节在AI应用层领先，

阿里则在AI基础设施层布局深厚。

阿里巴巴选择了一条截然不同的路线：

开源大模型。

阿里的Qwen在全球开源社区的引用量增长迅速。

在众多开发者社区中，它已成为：

被调用最多的开源模型之一。

这其实是典型的阿里战略：

通过开源构建生态。

就像当年：

• Android对抗iOS
• Hadoop对抗Oracle

开源本质是一种生态战略。

若字节的目标是：

AI应用入口

那么阿里的目标更倾向于：

AI基础设施平台。

而且AI对阿里的冲击，实则针对两个核心业务。

第一：商品搜索

淘宝本质上是：

商品搜索引擎。

但AI能改变整个购物流程。

比如用户只需说：

我想买一个适合露营的帐篷，预算2000以内。

AI可直接给出：

• 推荐品牌
• 推荐型号
• 推荐购买渠道

甚至直接完成购买。

这意味着：

搜索式和信息流式电商入口，都可能被AI重构。

第二：商家运营

AI还会改变：

• 商品文案
• 客服
• 设计
• 营销
• 数据分析

因此阿里要做的不只是AI产品。

而是：

AI基础设施。

况且，AI云已成为必争之地，阿里云和火山引擎已展开竞争，腾讯云也在积极入局。

腾讯为何反而最冷静

很多人会感到疑惑：

腾讯为何不像字节和阿里那样激进？

原因主要有三个。

第一：基本盘极为稳固。

腾讯的核心资产是：

• 微信
• QQ
• 游戏

这些业务具有极强的网络效应。

短期内，社交关系不会因AI出现而消失。

游戏生态也不会因AI而立即重构。

所以腾讯没有“不做就会被淘汰”的紧迫感。

第二：组织架构协调因素。

腾讯是国内互联网组织最复杂的公司之一。

多个事业群、多个平台体系，导致很多技术决策需要更长时间协调。

不过腾讯已在AI战略架构上做出重大调整，未来值得期待。

第三：过去几年腾讯一直在降本增效。

因此在AI布局上采取了更稳健的节奏。

腾讯的策略更倾向于：

逐步整合AI，而非孤注一掷。

腾讯可将AI慢慢嵌入到：

微信

搜索

办公工具

但无需急于重构整个公司。

AI正将社交、内容、电商、服务这些原本分散的领域，压缩进同一个“对话入口”。但实际上，微信在AI来临前，就已完成了类似整合。所以本质上，微信是AI时代到来前最具AI特性的产品。

张小龙何时出手、如何出手，始终是互联网最大的变数之一。

拼多多为何看似毫无焦虑

拼多多的核心是极致供应链。

拼多多在某种意义上是另一种山姆和Costco。

拼多多的核心竞争力不会因AI改变：

低价。

当下，多数消费者购物时考虑的核心问题是：

这个东西是否最便宜。

而非：

AI推荐的商品。

即便拥有最强大的AI应用，人们还是会比价（顶级富豪除外）。

所以AI不会改变拼多多的核心价值。

而且拼多多一直遵循本分原则（或许是段永平一脉的传承），专注核心业务，不涉足其他领域。

你会发现，即便发展到小红书、B站的规模，管理层也会忍不住开展非核心业务，进行一些无关投资，而拼多多始终聚焦核心。

知道不做什么，有时比知道做什么更难。

AI时代的真正较量

从更宏观的视角看，国内互联网正进入新阶段。

过去二十年，互联网竞争的核心是：

入口。

• PC时代：浏览器
• 移动时代：App
• 短视频时代：推荐算法

每一次技术变革，都会催生新的入口。

而AI很可能成为：

下一代入口。

这就是为何真正All-in AI的公司只有两种：

第一种是可能被AI替代的公司，第二种是希望成为AI入口的公司。

AI浪潮正重塑整个互联网格局。

但并非所有公司都必须成为AI公司。

很多公司只需：

使用AI，而非打造AI。

未来的公司很可能只剩两类。

第一类：AI获益型公司。

它们通过AI重构业务生态，甚至重建入口地位。

字节、腾讯、阿里就是典型代表。

第二类：不被AI改变型公司。

并非说它们不用AI。

而是AI不会改写它们生意的核心逻辑。

这类公司很像巴菲特伯克希尔哈撒韦旗下的企业组合。

铁路、能源、工业、消费品。

它们不代表技术前沿，却构成现实世界最坚实的部分。

当资本市场担忧AI泡沫时，有两家消费巨头却稳如泰山，那就是沃尔玛和Costco。毕竟，该吃的、该喝的，一天都不能少。

我们也可以看看哪些公司穿越了周期。

互联网世界未来或许也是如此。

并非所有公司都要成为OpenAI。

也并非所有巨头都要成为字节或阿里。

很多公司最终会遵循另一套逻辑：

它们使用AI，受益于AI，但不被AI定义。

AI会改变世界，

但不被AI改变的世界，同样重要。

本文来自微信公众号“吴怼怼”（ID：esnql520），作者：吴怼怼，36氪经授权发布。

本文仅代表作者观点，版权归原创者所有，如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明：本文系转载编辑文章，仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布，请及时与我们联系进行审核处理或删除，您可以发送材料至邮箱：service@tojoy.com