AI驱动全球电力需求激增：可再生能源或成最大受益者

本文来自微信公众号：混沌能源灼见，作者：混沌君

春节期间，中美各大科技企业在AI领域持续推新，AI应用已从基础聊天功能向任务执行拓展。笔者试用OpenClaw后发现，一旦涉及任务执行，海量的上下文处理和内存需求会使Token消耗呈指数级增长，远超普通聊天机器人。

可以预见，AI应用即将迎来爆发期，这对能源行业从业者而言意义重大。国际能源署（IEA）上月发布的《Electricity 2026》报告明确指出，全球电力需求正以15年来最快速度增长。

推动这一增长的核心动力并非工厂自动化或终端电气化，而是AI爆发带来的数智化变革。

美国去年电力需求增长2.1%，预计到2030年仍将保持每年2%的增速，其中一半增量来自数据中心。当前全球超2500GW的能源项目正排队等待电网接入，风电、光伏、储能与数据中心挤在同一通道，电网已成为AI革命的关键瓶颈。

这一趋势背后有三个值得关注的要点：

第一，清洁能源的发展逻辑已发生转变。

远景能源CEO张雷近期接受《金融时报》采访时直言：“AI革命可能导致许多人陷入能源贫困。”其逻辑在于，AI对电力的巨大需求会推高电价，普通民众与中小企业将承受压力，美国居民电价过去三年的大幅上涨已印证这一点。

因此他提出，发展可再生能源的核心目标已从“减碳”的道德倡导转向“保障长期繁荣”——即维持电价稳定。这标志着清洁能源从“应为之事”变为“必为之事”。

Carbon Brief本周采访IPE创始人马军时，他更直接地指出：“煤电继续运营已无商业价值，因为可再生能源成本持续下降。”这与笔者此前《大装光伏为电力系统创造新的问题》一文观点一致：光伏成本过低引发电价竞争，反而加速了化石能源发电的退出。

第二，中美在AI能源供给策略上选择了不同路径。

面对AI的海量电力需求，两国采取了截然相反的解决方案。

本质上这是两种发展理念的竞争：美国倾向“多元化保障”，中国则依托“制造业成本优势”。目前虽难分优劣，但中国风机与光伏组件的出厂价已低至让西方同行难以企及的水平。若AI时代电力需求真的呈指数级增长，成本最低的一方将拥有更大优势。

第三，AI可能成为可再生能源发展的最大加速器。

这是最具反直觉的一点。表面看，AI需要7×24小时稳定供电，而风光发电存在天然波动性，因此不少人认为核电与天然气才是AI时代的受益者。

但换个角度看，当科技巨头必须为电力成本买单时，它们会优先选择最便宜、部署最快的能源。光伏从下单到并网最快仅需6个月，核电站则需十年以上，天然气电厂虽在美国可行，但气源价格波动较大。

现实中出现了有趣的现象：尽管部分科技公司口头支持核电，但实际签订的购电协议（PPA）大多仍是风光+储能组合，核心原因在于成本核算。

AI创造了不可逆的规模化清洁电力需求，这比任何政策补贴都更有效。并非政府强制企业使用绿电，而是企业主动选择——因为成本更低。

对中国而言，这或许是继光伏组件和电动汽车之后，第三次以制造业成本优势重塑全球能源格局的机会。前两次的成果已清晰可见，第三次的赌注更大：谁掌握了AI时代的电力供给，谁就掌握了算力定价权，而算力定价权的重要性可能超过石油定价权。