Claude引发硅谷震动，AI真的要抢占企业软件市场了吗？

在人工智能技术飞速发展的浪潮里，一场围绕“谁将引领下一代企业软件”的激烈竞争正悄然展开。

最近，美国AI初创公司Anthropic推出的AI助手Claude凭借出色的编程能力、丰富的行业插件生态以及对企业工作流程的深度融入，让市场产生了强烈反响。这不仅导致科技股接连下跌，还引发了业界对SaaS（软件即服务）商业模式未来走向的广泛探讨。

用户热情高涨，市场忧心忡忡

不久前，Anthropic发布了其性能最强的旗舰AI模型Claude Opus 4.6，它的编码能力比上一代产品更出色。而且，Opus 4.6还能把这些增强的功能运用到日常工作的各种任务中，比如进行财务分析、开展研究，以及使用和创建文档、电子表格和演示文稿。在Cowork环境下，Claude可以独立完成多项任务。在Claude Code里，用户还能组建智能体团队来一起完成任务。

两天后，Anthropic又推出了Claude Opus 4.6的“极速模式”，速度提高了2.5倍。

Claude Code的负责人鲍里斯·切尔尼表示，团队在过去几周一直用这个工具进行开发，“对我个人来说，这绝对是一个很大的突破”。

Anthropic在2025年2月推出了Claude Code的预览版，5月正式向公众开放；9月发布了Claude Sonnet 4.5，同时推出Claude Code 2.0，它不再局限于命令行，允许用户在AI自动修改代码时随时保存状态，还正式开放了构建Claude Code的底层框架，让开发者可以自定义智能体；2026年1月，Anthropic进一步降低门槛，把Claude Code的使用权纳入了Team（团队版）计划中。

这些举措很快扩大了用户群体。Claude Code不仅在程序员中流行起来，还吸引了很多非技术背景的用户。在社交媒体上，不少没学过编程的人分享自己用Claude Code成功开发出第一个应用程序的经历，人们用它来处理健康数据分析、编制费用报告等各种任务。

基于这种趋势，Anthropic快速开发出了衍生产品Claude Cowork。据切尔尼透露，团队借助Claude Code的能力，从构思到上线整个Cowork只花了大约10天时间。

Anthropic模型的能力一次次提升，导致美股软件公司的股价下跌。市场的担忧情绪迅速扩散——如果企业能用AI自己构建定制化工具，那还需要购买标准化的SaaS产品吗？

市场调研机构Analytics Insight指出，越来越多的开发者把Claude等模型直接嵌入自己的产品里，这种做法可能会削弱传统SaaS厂商在数据分析和研究工作流程上已有的优势和用户黏性。

LPL Financial股票研究主管Thomas Shipp说：“人们会想，既然AI能大大减少内部开发这些系统需要的时间，那我为什么还要为现成的软件付费呢？而且，随着Cowork等产品的发布——这款应用程序可以获取文件的读取和编辑权限——技术用户现在有能力替代已有的工作流程了。”

黄仁勋支持“AI+软件”模式

其实，AI进入软件领域早就开始了。2021年OpenAI推出的Codex就已经能通过自然语言生成可执行的代码，还催生了一系列编程辅助工具。但那时的AI更多是起到辅助作用，帮助开发者更快完成重复性的编码任务，而不是重新构建整个业务流程。

在Anthropic发布Claude Opus 4.6的同一天，OpenAI也正式推出了GPT-5.3-Codex。Codex能在不需要提示的情况下自动运行，处理问题分流、告警监控、CI/CD等工作，借助内置的工作树和云端环境，智能体可以在多个项目之间并行工作，原本需要几周的开发周期能缩短到几天。OpenAI还推出了专门的Codex App，配备了多智能体指挥中心和本地化集成。

现在的AI工具展现出了更系统的能力。

面对市场的焦虑，英伟达CEO黄仁勋最近多次公开表达了不同的看法。他在2月4日的一场产业论坛上说：“有人觉得软件工具正在走下坡路，会被AI替代……这是世界上最不符合逻辑的事情，时间会证明这一点。”

他进一步解释道：软件是工具，AI会使用这些工具，而不是重新发明它们。“我们正在迎来软件史上最大的机会。这是历史上第一次，软件不再只是一个工具。比如Excel表格就是一个工具；而现在，软件开始使用工具——这些AI会去用Excel。所以我认为，这个全新的软件时代有着非常惊人的机会。”

市场研究机构Aurelion Research的分析师也表示，近期的抛售潮是“受情绪影响”的，随着企业逐渐看到AI带来的可衡量回报，这种情绪可能会“恢复正常”。

巴克莱银行媒体股权研究主管Nick Dempsey则指出，他对通用型AI模型能否真正成为具备行业专业知识的可行替代方案仍持怀疑态度。

Pine AI联合创始人、首席科学家李博杰在接受澎湃新闻记者采访时表示，Claude最近的发布表明，AI代码的生产能力正在变得越来越强。不过，这并不意味着AI智能体本身能直接替代SaaS，而是显示出一种发展趋势：随着AI能力不断提升，传统SaaS行业的市场空间肯定会被压缩。

“实际上，AI前沿工作者早就注意到了这一现象，而市场的反应相对滞后，”李博杰说，“这意味着，只有那些主动利用AI增强自身能力、并充分发挥数据优势的软件企业，才能在未来更好地生存下去。”

软件行业的未来方向

那么，智能体到底会不会改变软件行业的底层逻辑呢？

北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院副教授谭剑认为，与其说智能体正在挑战传统SaaS的产品逻辑，不如说这是一种“价值回归”。在他看来，智能体正在把SaaS从“功能工具”拉回到“服务承诺”，并重新定义软件的人机交互和定价方式。

谭剑指出，Claude Coworker的核心定位不是提供更多功能，而是交付“可直接使用的成果”，它的插件本质上是把岗位SOP（标准作业程序）、工具连接和触发指令打包成可重复使用的能力，这和传统SaaS追求标准化产出的目标没有本质区别：“过去是员工点按钮、学系统，现在是用户定义目标，让系统去完成。”

在谭剑看来，智能体短期内“取代不了”传统SaaS的核心市场，关键不是流程能力，而是“信任与责任链”。智能体一旦操作失误，影响范围往往比人更大，而责任却很难快速明确。如果出现类似情况，就会明显提高企业对“可审计、可回滚、可追责”的要求。

展望软件行业的未来，谭剑认为，随着智能体的普及，软件定价可能从按人头收费转向按结果付费，行业也会分化为“被前台替代的工具型SaaS”和进化为“价值结果平台”的服务型SaaS，后者才能在AI时代真正立足。

在李博杰看来，软件行业未来的竞争壁垒会出现分化：在ToB（企业）端，核心是数据积累和领域知识；在ToC（消费者）端，则仍需回归传统互联网的做法，产品能力、运营能力等因素都会对竞争力产生深刻影响。

Claude的崛起，与其说是对软件行业的“冲击”，不如说是一次推动软件行业升级的机会。AI并没有否定软件的价值，而是重新定义了“软件该如何被使用”。就像黄仁勋说的，我们正进入一个“AI使用软件”的新时代，人类提出目标，AI调度工具，传统软件将成为被AI调用的“基础设施”。

在这场变革中，没有谁注定会被淘汰，只有谁没能及时进化。对于企业来说，关键可能不在于是否使用Claude或Codex，而在于能否借助AI发挥自身价值。对于软件产业来说，真正的挑战才刚刚开始：如何在智能时代，继续成为那个不可或缺的“工具提供者”。

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