红包狂欢背后：国产AI芯片的底层突围之路

2天前

春节红包大战硝烟四起，看似是各大科技巨头争夺用户的狂欢盛宴，实则是国产AI芯片的压力测试场。每一次红包的秒开、每一次AI互动的流畅响应，背后都是国产算力的强力支撑。这场表面的用户争夺战，内里藏着中国AI产业从应用到芯片的自主化突围。

去年春节，DeepSeek因深度思考功能出圈；今年春节，AI推广攻势全面升级。百度APP投入5亿现金红包并亮相北京台春晚，腾讯元宝推出10亿红包活动，千问APP更是豪掷30亿启动“春节请客计划”，以AI免单形式覆盖吃喝玩乐场景。当用户沉浸在抢红包、领福利的喜悦中时，国产AI芯片正经历着亿级并发的实战考验——每一枚红包的派发都是一次AI推理请求，每一次流畅体验都离不开算力的硬核支撑。2026年春节，成为中国AI产业“表里双生”的关键节点：表是红包带来的用户狂欢，里是国产芯片的底层突围。

01 AI红包大战：从流量争夺到算力比拼

1. 巨头鏖战，红包点燃AI普及之火

今年春节，腾讯元宝以10亿红包活动登顶苹果商店免费APP榜首，启动首日系统瞬时并发量突破亿级；百度投入5亿红包，以“首席AI合作伙伴”身份登陆北京台春晚，通过46天的长周期活动培养用户习惯；阿里千问的30亿“AI免单”计划接入淘宝、飞猪等生态，推动AI从聊天走向实用；字节豆包则依托火山引擎的春晚AI云合作，稳居应用商店第二名。这场红包大战不再是简单的节日营销，而是AI用户的“圈地运动”，春节成为AI普及的“点火器”。

2. 胜负关键：从流量到核心能力

上海财经大学特聘教授胡延平指出，这场战争的胜负手已非流量多少，而是产品核心能力。春节红包只是引子，节后3个月的用户留存率和产品迭代质量，将决定巨头在AI时代的座次。腾讯董事会主席马化腾更是希望通过元宝红包重现当年微信支付的盛况，奠定AI产品地位。2026年作为AI从“可用”到“好用”的关键之年，用户留存数据将加速第一梯队与第二梯队的分化。

3. 红包内里：国产芯片的算力支撑

应用层狂欢的背后，是底层算力的角力。腾讯元宝亿级并发量的支撑，不再依赖英伟达GPU，而是国产AI芯片的万卡集群；百度文心助手的特效生成跑在昆仑芯三代集群上；阿里千问的免单决策依托平头哥含光800；字节豆包的春晚互动部署在火山引擎云雀芯片上。大厂用自研应用喂养国产芯片，芯片再反哺应用体验，形成良性循环。

02 国产AI芯片：从替代到超越的突围

1. 市场格局剧变：英伟达份额骤降

曾占据中国高端算力95%份额的英伟达，因美国出口管制逐渐退出中国市场。2022年起，美国多次收紧芯片出口政策，导致英伟达无法向中国供应高端芯片，其CEO黄仁勋甚至公开表示“100%离开了中国高端训练芯片市场”。这一变化为国产AI芯片腾出了巨大市场空间。

2. 窗口期来临：国产芯片加速替代

Bernstein Research预测，2026年中国AI芯片市场中，华为将以50%市占率领跑，AMD以12%位居第二，寒武纪和海光分别占9%和8%。到2028年，本土芯片产量将超过国内需求，供应比例达104%，推理芯片国产化替代加速，未来三年销售额复合年增长率预计高达74%。

3. 国产芯片崛起：从万卡出货到集体上市

《财经》杂志调研显示，至少九家中国AI芯片公司出货量或订单量超万卡。华为昇腾、百度昆仑芯等背靠大厂的芯片出货量领先，IDC数据显示2025上半年昇腾市占率国内第一。同时，AI芯片创业公司迎来上市潮：摩尔线程以88天创下科创板最快过会纪录，沐曦、天数智芯等先后发布招股书。曦望、清微智能等未上市企业也实现万卡出货，产业进入“规模化交付验证”阶段。

4. 差距仍在，但路径清晰

尽管部分国产芯片推理性能已超英伟达H20，但峰值性能仍有差距。因此，“榨干每枚芯片的Token”成为产业共识。曦望CEO徐冰表示，2025年中国百万Tokens推理成本已降至1元，公司目标是通过专用芯片和架构进一步降至1分级别。“以系统架构补单芯片性能”成为差异化竞争路径。IDC预测，2029年中国生成式AI基础设施市场中，推理占比将从2025年的50.4%升至76.8%，训练占比降至23.3%，自主化进程加速。