大疆、影石激战正酣，大批友商已来势汹汹｜知料

作者|张子怡

编辑|袁斯来

究竟谁才是全景相机市占第一？这个看似简单的问题，却成了一场罗生门。

10月28日，久谦咨询报告显示，影石全球全景相机市场市占率从二季度的92%降至三季度的49%，大疆拿到43%。从收入看，大疆占66%，成为全球运动相机赛道第一，影石创新为13%。

随后，弗若斯特沙利文报告显示，三季度影石、大疆全球市占率分别为75%、17.1%，影石远超大疆。

有投资者询问影石市占率争议，影石未直接回应哪份报告数据失实。对于影石和大疆打价格战问题，影石创新董事长刘靖康称，友商进入后发起的价格竞争为市场扩容创造了条件，通过竞争提升增量是行业目标。

这两份报告反映出市场变化莫测。

在大疆发售首款全景相机Osmo360前，影石创新凭借X系列全景相机，几乎定义了消费级全景相机的形态和玩法，X系列营收常年占公司50%左右。

但大疆Osmo360发售90天，就展现出强悍战斗力，冲击到影石的市场地位。

大疆并非市场上唯一的竞争者。

据不完全统计，近两年至少有七家硬件企业或互联大厂出身的创业者入局智能影像赛道。其中包括前小米高管马骥成立的光启之境，从事AI影像消费硬件；前大疆如影产品负责人苏铁瞄准AI拍立得赛道；追觅参与投资的光子跃迁推出运动相机；前美团高管创立的Looki，发布了多模态AI穿戴设备。

手机大厂也加入战局。OPPO、vivo被报道在研发手持云台相机。荣耀在AI概念机宣传图中，手机上加了云台摄像头，可从背面展开，任意方向拍摄。

这些巨头能利用庞大的供应链和资金资源，加上手机这个天然入口，足以影响市场。

短视频流行，让记录与分享成为普遍需求。

大疆Osmo Pocket 3上市近两年供不应求，截至今年8月底，总销量超1000万台。以标准版价格测算，营收超300亿元。

影石上市后冲到千亿市值，让智能影像赛道备受关注。

浙商证券测算，全球vlog用户5.2亿人，户外运动消费人数2.2亿人，智能影像设备年出货量4657万台，当前渗透率仅6%。

消费电子赛道增长乏力，有野心的公司和个人都不会错过这个被大疆和影石撕开的机会。

过去的赢家不能高枕无忧，新军也不能笃定成功。智能影像赛道群雄逐鹿的时代来临了。

01 细分场景中的细分需求

智能影像领域新进入者普遍认为，不要与大疆、影石正面竞争。

完全避开这两座大山很难，他们只能寻找细分场景，或在形态和使用方式上作区分。

Looki创始人孙洋说：“其实它（Looki）不是运动相机，是新品类，拍照可能是最不好玩的功能。”

与追求画面清晰度的运动相机不同，Looki不追求画质，它用摄像头记录生活，是将AI与硬件结合落地场景的第一步。之后，希望分析数据，在日常场景中为用户提供支持。

比如，夜宵前可问Looki AI摄入的卡路里；健身时磁吸在器材上记录，回家问AI有无进步；和孩子发火后，Looki AI帮分析原因并引导沟通。

Looki团队认为，Looki L1通过可穿戴相机形态，感知物理世界，构建以人为中心的AI交互入口，所以被定义为全球首款多模态AI穿戴设备。

不过，Looki针对的用户人群与影石GO系列产品有一定重合，面向旅游、亲子等场景，但挂脖形态使其跟踪时间更长，可能在用户生活中嵌入更深。

XbotGo抓住团队竞技比赛的影像记录需求。

在美国，超半数青少年会进行系统体育训练，对记录拍摄需求大，不仅为纪念娱乐，还能用于训练和战术分析。请专业摄影师价格高且视角受限。

XbotGo创始人谈科峰发现，家长用手机拍比赛，很难不手抖地拍四五十分钟，也难及时捕捉精彩得分动作。

基于此，XbotGo设计“通用云台+手机算力”产品，针对赛场场景优化。如XbotGo变色龙，适用于多种运动场景，结合机械云台和AI预测算法，确保画面稳定平滑，支持1 - 100米目标跟踪拍摄，APP有一键直播、AI自动剪辑和远程控制功能。

光子跃迁产品更有正面挑战巨头的意味，切入点是AI。

今年IFA展会上，光子跃迁发布运动相机，亮点是通过自然语言处理技术，实现模糊语义指令解析与用户意图预判。用户说出指令，相机即可响应执行。

光子跃迁CEO袁谦表示：“影像产品赛道的魅力在于形态未被框死，拍视频设备多样，AI、图传、无人机技术都能加入。”

确实，相机形态多年未变，仅手持智能影像设备就衍生出无数产品，其形态与功能仍有创新空间。这也是刘靖康所说的“开放世界”。

02 手机厂商入局能改变市场吗？

Osmo Pocket3爆火两年，手机厂商此前未关注手持云台相机。

9月底报道，OPPO启动智能影像产品立项，对标GoPro、大疆等手持智能影像设备。vivo去年底立项手持云台相机，参与超200人。

手机厂商在“拍摄”上一直很努力。过去3年，手机厂商在影像赛道的技术更新，多是参数、与高端相机厂合作或采用更贵、更高端、更独占的硬件。

发布会上，摄影参数和能力提升是重点。2023年，OPPO宣布影像投入每年超10亿，团队超千人。头部厂商都不敢松懈，因为摄影表现是吸引用户换机的关键。

手机冲击相机市场后，厂商没想出影像设备新玩法。但大疆Pocket 3出现，伴随小红书增长而畅销，不仅销量好，利润也高。手机厂商硬件净利率不到5%，大疆Pocket 3赚钱能力强。

它是“破坏式”创新案例，不进入存量市场对抗，而是开发新使用习惯，从另一维度打击对手。

影石创新上市后的千亿市值刺激了手机厂商。

短视频出现抢走微信使用时长，现在云台相机、运动相机影响了部分人换机热情。

某种意义上，手机厂商入局手持影像赛道是防御之举。

智能影像设备创新可能性大，赛道渗透率不超10%，充满魅力也充斥竞争。

03 门槛不高的生意

如今，在珠三角开发基本影像设备产品不难。

以智能观鸟喂食器为例，海外热门新兴品类。创业人士韦明志称，在珠三角攒出一款智能观鸟器只需两到三个月。

他说：“镜头模组供应商能找到五六家；芯片设计找方案商解决软硬件适配；观鸟器外壳用公模，产业链分工明确，找到人就能攒出产品。”

智能观鸟器镜头多从安防镜头演化而来，国内不少安防企业产能过剩后转产智能观鸟喂食器。

这类产品在亚马逊售价最高不超200美金，数十美金的产品很多。

当然，要像大疆、影石创新那样在海外卖有品牌影响力和价格竞争力的产品，制造难度会增加。

浙商证券发现，智能影像设备光学模组占成本超50%，包括芯片、传感器、镜头和软件。芯片、传感器主要是海外供应商，镜头已国产替代，硬件差异在供应链，而产品差异更在于软件算法。

数位创业者认为，产品零部件可找工厂生产定制，但核心性能，如画质、散热、防抖等要靠算法实现。硬件是基础，软硬件结合才能构筑壁垒。

影石创新表示，越来越多消费者因差异化优势选择影石，如可更换镜头设计、全景云存储、AI自动剪辑软件等，这些是全景相机领域的核心竞争力。

大疆也有“护城河”，Action系列运动相机的电子防抖技术移植自无人机三轴云台算法，能实现防抖，手持拍摄画面顺滑。

即便手机厂商想分一杯羹也不轻松。

智能影像市场诱人，企业要扩容市场，需准备好人才和资源。这是个开放世界的游戏，也是达尔文式的丛林。

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