9月咖啡市场：开店、品牌与营销态势分析

9月咖啡市场数据显示，咖啡开店数量可观。壹览商业长期跟踪的27家连锁咖啡品牌共新开3725家门店，环比减少45.73%，同比增长103.11%。总门店数突破7.5万家，达到75804家，环比净增958家，增长率为1.28%。

出品/茶咖观察

撰文/刘淑娟

从新开门店数量来看，咖啡市场开店基本盘稳固，但增速放缓。环比实现正增长的品牌仅有6个，市场整体扩张动能较前月减弱。不过，主要品牌扩张体量仍可观，支撑着行业总量增长。

从品牌格局方面，市场集中度进一步提升。挪瓦咖啡、瑞幸咖啡和库迪咖啡构成第一梯队，三者新开门店数量合计占总体的81.34%。其中，瑞幸咖啡单月新开1084家，连续三月保持千店左右增长，拓店步伐持续加速。

挪瓦咖啡成为最大黑马，扩张势头强劲。9月，其新开门店数达1108家，同比增速1066.32%，连续两个月新增门店数超越瑞幸。8月，挪瓦咖啡新增门店3085家，贡献了上月近半成的行业增量，开店数占行业开店总数的44.94%。

相比之下，多数中小品牌新店数量环比下滑，部分品牌如Tims天好咖啡、Pull - Tab拉环咖啡降幅超过50%。

从个体动态看，部分品牌拓店节奏变化明显。星巴克本月新增159家门店，环比增长205.77%，显示出重启积极扩张策略；库迪咖啡9月新开563家门店，相比8月减少943家，降幅达62.61%，增速明显放缓；幸运咖9月新增600家，较前两个月上千家的规模，节奏略有收敛。

在门店存量方面，瑞幸咖啡以27152家现存门店总数稳居行业第一，但同期对现有网络进行优化调整，门店存量较上月减少662家，环比下降2.38%。

库迪咖啡以1.4万家规模保持第二，幸运咖门店总数在10月成功突破9000家大关，位居第三；星巴克正式迈入8000店新阶段。根据财报信息，上季度末（截至9月28日的13周），星巴克在华门店数为8011家，上季度净新增门店数为183家，年内净新增415家门店，增幅5%。

中腰部品牌格局有新动态。NOWWA挪瓦咖啡以7207家门店规模跃升至行业第五，Manner Coffee则以2100家左右门店存量退居第六，每月保持一定增长节奏。

其他品牌门店存量均未超过2000家，市场呈长尾分布特征。其中，沪咖与肯悦咖啡是仅有的两家千店规模品牌，但沪咖增长近乎停滞，肯悦咖啡门店总数较8月减少181家。剩余19个咖啡品牌，门店数均在500家以下，且近六成品牌门店规模在200家以下，门店总数仅占行业总数的1.54%，反映出咖啡市场参与者众多，但市场集中度高。

9月咖啡市场的竞争态势还体现在产品与联名活动中。据茶咖观察数据，27个品牌共上新约47款SKU，上新总量较8月减少34款。其中，COSTA COFFEE上新数量最多，共推出11款SKU；星巴克、库迪、肯悦以及小咖咖啡均以5款新品紧随其后；瑞幸咖啡9月上新3款，较8月减少8款。

在产品方面，咖啡品牌紧扣秋冬季节特征进行风味设计。例如，COSTA COFFEE推出枫糖风味系列与栗子系列，突出秋日温暖醇厚氛围；Tims天好咖啡与M Stand上新桂花系列，强化季节感知，塑造应季消费场景。

在原料使用上，不少品牌积极引入小众水果与独特食材打造差异化产品。小咖咖啡推出手打黄皮芭乐与手打黄皮桃，Tims天好咖啡首推黑松露风味系列，体现品牌在原料创新上的探索。在风味搭配上，品牌展现多元融合趋势，如星巴克将斑斓风味与香水粉椰结合，皮爷咖啡推出航海花蜜榛果风味拿铁，比星咖啡以咸巧搭配红茶与抹茶，拓宽咖啡风味边界。

此外，部分品牌通过高端化策略寻求差异化突破。小咖咖啡推出“私人珍藏级”绿标瑰夏，该品类豆产量仅占全球阿拉比卡的0.006%，精准瞄准精品咖啡消费人群，强化品牌专业形象，体现咖啡市场在品质升级与品类细分方向的持续深化。

值得一提的是，咖啡品牌加速布局茶饮领域。9月，门店数量排名前十的咖啡品牌共上新9款茶饮类产品，其中库迪推出4款，占其9月新品总数的80.0%；星巴克上新2款星冰乐；幸运咖、Tims天好咖啡与M stand各推出1款茶饮新品。

在联名营销方面，9月咖啡市场整体活跃度显著提升，共发生23起联名活动，较8月增加9起。

瑞幸咖啡表现最为活跃，先后与《崩坏：星穹铁道》、汤唯等知名IP及明星合作，借助外部流量引爆话题；库迪咖啡紧随其后，当月完成4次联名，合作对象集中于WTT中国大满贯、环广西世巡赛等体育赛事，强化品牌运动与专业形象；挪瓦咖啡也很积极，官宣品牌大使李兰迪，与喵扎特、HOKA飞跑嘉年华等多个IP联动，为市场扩张策略提供有力营销支持。

与此同时，COSTA、肯悦、Manner等品牌9月未开展联名活动，更倾向于依托自身品牌影响力与产品创新驱动增长，显示出不同品牌在营销路径上的差异化选择。

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