顶尖投资理财顾问的“神助攻”登场！

在财富管理领域，优秀的投资理财顾问每天都面临着诸多挑战。客户的问题日益专业，服务节奏不断加快，但顾问的时间却没有增加。

投资理财顾问们期望能够：

✅ 更高效地回应咨询

✅ 更深入地分析持仓

✅ 更自信地推荐产品

✅ 更科学地完成资产配置

现在，一位懂你、帮你、成就你的新伙伴——Alice Advisor正式入驻Wind金融终端。它会说：“你是优秀的投资理财顾问，我是你的AI智能助手！”

打开终端，在搜索框输入【Alice Advisor】

即可立即开启AI助手新模态

Alice Advisor并非简单的工具，也不是冷冰冰的算法。它是超级助理、数字分身、智慧中枢，以AI的速度承载专业的深度，让顾问把精力投入到最有价值的事情上：服务客户，创造信任。

场景1：客户问“美联储降息对A股影响？”

若你还在翻报告、查数据、组织语言，那就太浪费时间了。不妨使用Alice | 投顾资讯通

一句话提问

它能秒级整合：全球政策 + 资金流向 + 历史复盘 + 市场情绪

输出：通俗易懂的专业解读

⏱️ 在客户眼里，你永远胸有成竹

场景2：客户问“这个基金 / 理财 / 股票的信息和数据怎么样，快帮我看看”

如果觉得数据太多不会讲、对比费时还讲不清、分析耗时怕出错，那就用Alice | 智能分析引擎

输入名称或代码，一句话启动分析

它能深度分析：实时行情、财务数据、盈利预测、机构观点、重大事件

自动解读：风险收益、同类排名、基金经理风格、客户沟通参考话术

⏱️ 从此不再“念PPT”，而是讲逻辑、讲差异、赢信任

场景3：客户问“我想投ETF，但我不太懂”

要是怕讲错术语、被追问细节只能含糊其辞，那就用Alice | ETF百事通

它覆盖：沪深300、纳斯达克100、碳中和、AI主题…

能提供全套知识图谱：指数构成、权重分布、跟踪误差、申赎机制、 费率结构

⏱️ 让你成为问不倒的ETF专家

场景4：客户问“我有100万年终奖，想做全球配置，年化5%以上”

若你开始算股债比、区域分布、产品池、回测……半天打底，那就用Alice | AI资配助手

只需输入客户信息：风险类型、投资目标、期限、偏好

它立刻为你：

✅ 提炼客户画像

✅ 一键生成个性化大类资产配置方案

✅ 提供蒙特卡洛模拟收益区间 + 与沪深300对比

✅ 自动生成图文报告，支持PDF / Word / 微信链接一键分享

⏱️从“接需求”到“交方案”，过去需要半天，现在只需几分钟

场景5：每天写复盘、做月报、更新精选池…重复又耗时？

用Alice | Agent

它是Wind首个可自定义智能代理，能零代码搭建你的专属AI助理！

你只需说：“做什么 + 怎么做”

剩下的，它全包了：

✅ 自动采集：股票、基金、债券、宏观数据

✅ 智能分析：事件影响、排名对比、波动率计算

✅ 自动生成：图表 + 文字摘要 + 结构化报告

✅ 定时执行 + 主动推送至企业微信、邮件、本地文件

⏰ 省下宝贵时间，专注服务客户

Alice Advisor

它不是替代你，而是放大你——

✅ 超级助理

替你搞定数据、报告、检索，让你从“操作员”回归“顾问”本色

✅ 数字分身

记住服务习惯、客户偏好、常用话术，越用越懂你，成为你在数字世界的延伸

✅ 智慧中枢

打通“宏观—市场—产品—客户”链路，实现从“被动响应”到“主动洞察”的跃迁

你是优秀的投资理财顾问，我是你的AI智能助手！

本文仅代表作者观点，版权归原创者所有，如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明：本文系转载编辑文章，仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布，请及时与我们联系进行审核处理或删除，您可以发送材料至邮箱：service@tojoy.com